الوضع الطبيعي الجديد للتخطيط الضريبي الخيري

يضم: جاستن ميلر، دكتوراه في القانون، ماجستير في القانون، دكتوراه في القانون، دكتوراه في القانون، دكتوراه في إدارة الأعمال

انضم إلينا افتراضيًا في فعالية التعليم المستمر للمستشارين المحترفين لعام 2024:
الوضع الطبيعي الجديد للتخطيط الضريبي الخيري

الوصف:

يؤدي الإصلاح الضريبي الأخير إلى تعقيد استراتيجيات المساهمات الخيرية ذات الكفاءة الضريبية. باستخدام تجارب فعلية للعملاء، يستكشف هذا العرض التقديمي الحلول العملية والطرق المبتكرة لمساعدة المتبرعين على تقييم خياراتهم واتخاذ قرارات جيدة بشأن العطاء الفعال من الناحية الضريبية. خلال البرنامج، ستحصل خلال البرنامج على نظرة متعمقة على عمليات تحويل حسابات الجيش الجمهوري الإيرلندي الخيرية، وعمليات تحويل حسابات الجيش الجمهوري الإيرلندي الخيرية، وCRUTs، وCRATs، وCLATs، والهدايا الخيرية من الصناديق الاستئمانية والعقارات، وضريبة استثمار المؤسسات الخاصة، ومتطلبات توزيع الأموال التي ينصح بها المانحون، والاستثمارات المتعلقة بالبرامج واستثمارات SRI، والصناديق الاستئمانية ذات الغرض، ومنظمات الرعاية الاجتماعية 501 (c) (4)، و”الشركات ذات المسؤولية المحدودة الخيرية”.

أهداف التعلم:

تعرّف على العملية المثلى لمساعدة العملاء على فهم استراتيجيات التخطيط الخيري وتنفيذها.
تعرّف على كيفية استخدام حسابات IRAs وCRUTs وCRATs وCLATs والصناديق الاستئمانية غير المانحة للتخطيط الخيري الفعال من الناحية الضريبية.
فهم المزايا والقيود المحتملة للمؤسسات الخاصة، والصناديق التي ينصح بها المانحون، والشركات ذات المسؤولية المحدودة الخيرية.

للتسجيل في هذه الفعالية، يجب عليك أولاً إنشاء حساب زووم مجاني باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني.

للمزيد من المعلومات حول هذا البرنامج واعتمادات شهادات التعليم المستمر (CE)، يُرجى مراسلة براجيا ميرفي على البريد الإلكتروني pmurphy@cnycf.org.

متحدثنا

جاستن ميلر هو شريك ومدير وطني لتخطيط الثروات في شركة Evercore Wealth Management ومدير إداري في شركة Evercore Trust، حيث يعمل بالتعاون مع المحاسبين والمحامين والمستشارين الآخرين لتقديم المشورة الشاملة لتخطيط الثروات للعملاء. كما يعمل جاستن أيضًا أستاذًا مساعدًا في كلية الحقوق بجامعة البوابة الذهبية، وزميل مؤسسة المحامين الأمريكيين، وزميل الكلية الأمريكية لمستشاري الائتمان والتركات. وبالإضافة إلى ذلك، فهو متحدث متكرر في المؤتمرات الرئيسية، وقد نشر العديد من المقالات، ويُستشهد به بانتظام كخبير في هذا المجال في وسائل الإعلام. حصل جاستن على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون والماجستير في القانون. في الضرائب من كلية الحقوق بجامعة نيويورك.

يتم تقديم 2 ساعة من ساعات التعليم المستمر المعتمدة لما يلي:

شهادة التأمين على الحياة والتأمين الصحي (CE) مقدمة من جمعية محترفي الخدمات المالية في CNY، Inc. (قيد الانتظار)
– مخططون ماليون معتمدون (CFP) مقدمون من جمعية التخطيط المالي (FPA) في مدينة نيويورك (معتمد)
– التعليم القانوني المستمر (CLE) المقدم من شركة ماكنزي هيوز، LLP- صعوبة الدورة مناسبة لكل من المحامين المقبولين حديثًا والمحامين ذوي الخبرة. الاعتمادات في فئة مجالات الممارسة المهنية. (معتمد)
– التعليم المهني المستمر (CPE) المقدم من شركة بوناديو وشركاه – انظر أدناه – (معتمد)

بوناديو وشركاه، ذ.م.م. – الراعي الرسمي رقم 112853

مستوى البرنامج: تحديث
المتطلبات الأساسية: غير متاح
إعداد متقدم: غير متاح
طريقة تقديم التعليمات: المجموعة القائمة على الإنترنت (ZOOM)
اعتمادات التعليم المهني المستمر الموصى بها: 2 تعليم مهني مهني معتمد، ضرائب

سياسة الاسترداد/الإلغاء (إن وجدت): إذا كان لا بد من إلغاء البرنامج، ستقوم شركة بوناديو وشركاه ذ.م.م. بإخطار جميع المشاركين المسجلين بمجرد معرفة الإلغاء عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان المسجل. كما ستضع شركة بوناديو وشركاه المحدودة إشعارًا بالإلغاء على موقعها الإلكتروني للدورات المقدمة للمشاركين الخارجيين. إذا تم إلغاء البرنامج، سيتم استرداد المبلغ المدفوع بالكامل. إذا قام أحد المشاركين بإلغاء التسجيل قبل الموعد النهائي المنشور للتسجيل في الفعالية، فسيتم استرداد المبلغ بالكامل.

سياسة الشكاوى: بالنسبة لكل برنامج، ستوفر شركة بوناديو وشركاه المحدودة معلومات الاتصال الخاصة بالمقدمين والمراجعين وتبلغ بأن يتم توجيه جميع الأسئلة أو المخاوف أو الشكاوى إلى هنا. ستقوم شركة بوناديو وشركاه المحدودة بالرد على جميع هذه المراسلات في الوقت المناسب. لمزيد من المعلومات بشأن السياسات الإدارية مثل الشكاوى واسترداد الأموال، يُرجى الاتصال بقسم التميز المهني على الرقم (585) 662-2228.

بيان NASBA: شركة Bonadio & Co., LLP مسجلة لدى الرابطة الوطنية لمجالس المحاسبة الحكومية (NASBA) كراعٍ للتعليم المهني المستمر في السجل الوطني لرعاة التعليم المهني المستمر. تتمتع مجالس المحاسبة في الولايات بالسلطة النهائية بشأن قبول الدورات التدريبية الفردية للحصول على ائتمان التعليم المهني المستمر. يمكن تقديم الشكاوى المتعلقة بالجهات الراعية المسجلة إلى السجل الوطني لرعاة التعليم والتدريب المهني المستمر من خلال موقعه الإلكتروني: www.nasbaregistry.org.

سيتم توفير شهادة حضور أيضًا لإعداد تقارير PACE للبرنامج الرئاسي لتأهيل الكوادر المهنية (PACE) وللتعليم المستمر الذي يتم الإبلاغ عنه ذاتيًا مثل تعيينات هيئة التدريب المهني. سيتم منح ائتمانات التعليم المهني المستمر من قبل شركة Mackenzie Hughes LLP، وهي مزود معتمد من NYS CLE؛ وسيتم توفير ائتمانات التعليم المهني المستمر من قبل شركة Bonadio & Co. سيتعين على غير الأعضاء في جمعية التخطيط المالي تقديم رقم CFP والأرقام الأربعة الأخيرة من رقم الضمان الاجتماعي الخاص بهم في وقت الفعالية للحصول على اعتمادات التعليم المستمر من جمعية التخطيط المالي.

للتسجيل في هذه الفعالية، يجب عليك أولاً إنشاء حساب زووم مجاني باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني.