مجلس المستشارين المحترفين
عضوية مجلس المستشارين المحترفين
مجلس المستشارين المحترفين هو مجموعة من المستشارين المحترفين الخبراء في وسط نيويورك الذين يتعاونون معنا لتقديم الرؤى والمشورة بشأن مشاركة المستشارين. يعمل أعضاء المجلس المتطوعون على مدار العام على نشر المعلومات التي من شأنها مساعدة أقرانهم في تحديد احتياجات التخطيط الخيري لعملائهم وتنفيذها بفعالية. (اعتبارًا من 1 أبريل 2024)
برادفورد أ. آدمز
يتمتع براد بأكثر من 30 عاماً من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية والمالية والاستثمارات. تخرج من كلية ويليامز وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية داردن لإدارة الأعمال بجامعة فيرجينيا. براد معتمد من قبل مدارس الاستثمار الاستئماني وإدارة الصناديق الاستئمانية وإدارة الصناديق الاستئمانية وإدارة التركات التابعة لجمعية المصرفيين في نيويورك. تخرّج بمرتبة الشرف من معهد كانون المالي ويحمل شهادة مدير الاستثمار الائتماني المعتمد (AFIM).
كاميرون ت. برنارد
يشغل كاميرون برنارد منصب عضو في شركة Bousquet Holstein, PLLC في مكتب الشركة في سيراكيوز ويركز ممارسته في مجالات التخطيط العقاري وإدارة الصناديق الاستئمانية والعقارات واستحقاقات الموظفين. وهو يسعى جاهداً للتعرف على قيم عملائه وأهدافهم لوضع خطة عقارية تناسب احتياجاتهم. كما تقدم كاميرون المشورة للأوصياء في إدارتهم للصناديق الاستئمانية وتعد إقرارات ضريبة الدخل الائتمانية للتركات والصناديق الاستئمانية.
وبالإضافة إلى ممارسته القانونية، يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة جمعية هيسكوك للمساعدة القانونية في هيسكوك، وقد تم اختياره ضمن قائمة “النجم الصاعد” للمحامي الصاعد في شمال ولاية نيويورك في عام 2023. حصل كاميرون على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة سيراكيوز وقُبل في ممارسة المحاماة في نيويورك وفلوريدا.
توماس بزيجيان جونيور بزيجيان الابن
توم بيزيغيان هو محامٍ في مكتب بوند وشوينك وكينج، حيث يشغل منصب رئيس قسم الثقة والتركات في الشركة. يركز ممارسته في مجالات التخطيط العقاري والضرائب، وخلافة الشركات والأعمال التجارية، وإثبات الوصايا، وإدارة الوصايا والتركات وقانون كبار السن. بالإضافة إلى ذلك، حاضر توم كأستاذ مساعد في جامعة يريفان الحكومية للغات في يريفان، أرمينيا، وفي كلية براينت آند ستراتون في ليفربول.
وليام ب. ديفيز، دكتوراه في القانون، ماجستير في القانون
ويليام ب. ديفيز هو محامي تخطيط عقاري في سيراكيوز، نيويورك. وهو يعمل حصريًا على إنشاء خطط التركات القائمة على الصناديق الاستئمانية القابلة للإلغاء وغير القابلة للإلغاء وإدارة الصناديق الاستئمانية والعقارات.
ريان ت. إيمري
يتمتع رايان بالخبرة في إعداد وصايا فلوريدا ونيويورك، والتوكيلات، وتوكيلات الرعاية الصحية (تعيينات فلوريدا لبديل الرعاية الصحية)، ووصايا الحياة. كما أنه يتمتع بخبرة في مساعدة المؤتمنين في التركات والصناديق الاستئمانية البسيطة إلى المعقدة الخاضعة للضريبة. كما أن ريان على دراية واسعة في مجال التقاضي في مجال الثقة والتركات.
جو هاتفيلد، AIF®
تخصص جو منذ عام 2004 في تقديم التوجيه الاستباقي للعملاء من القطاع الخاص ولجان الاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمنظمات غير الربحية.
جو هو مستشار ائتماني استثماري معتمد، AIF® ومستشار ائتماني معتمد للخطة CPFA®. حصل جو على درجتي البكالوريوس والماجستير من جامعة ولاية نيويورك في أونيونتا. وهو حاصل على السلسلة 7 وسلسلة 66 من سلسلة FINRA مع LPL Financial ورخصة ولاية نيويورك للحياة والصحة. وقد شارك كخبير في عدد من المؤتمرات الوطنية متحدثاً في عدد من المؤتمرات الوطنية حول إدارة الثروات وخطط التقاعد التي يرعاها صاحب العمل.
عندما لا يكون في العمل تتركز طاقته على زوجته أماندا وابنته ليلى وابنه ليفي. وهو أيضاً رياضي بارع في سباقات الرجل الحديدي الثلاثية حيث شارك في بطولة العالم للرجل الحديدي في كونا، هاواي.
سكوت م. هايمان، محاسب قانوني معتمد، محاسب قانوني معتمد، محاسب قانوني معتمد
سكوت هو محاسب عام معتمد ومخطط مالي معتمد يقدم لعملائه نهجاً استباقياً يدمج الاعتبارات الضريبية بسلاسة في خططهم المالية الأوسع نطاقاً. ومن خلال التخطيط على مدار العام، يساعد العملاء على تعظيم فرصهم لتحقيق أهدافهم المالية الحالية وطويلة الأجل.
ريتشارد بي جينكينز
يقدم ريتشارد خدمات التخطيط المالي الشخصي والخدمات الاستشارية في مجالات التخطيط للتقاعد والتخطيط لدخل التقاعد، والاستثمارات واستراتيجيات إدارة المحافظ الاستثمارية باستخدام استراتيجيات تخصيص الأصول، واستراتيجيات إدارة الضرائب، والحفاظ على العقارات، والقضايا المالية للأعمال الصغيرة.
نيك كاجي
يعمل نيك في شركة Northwestern Mutual مع فريق ديرينباكر شيلدز منذ أكثر من أحد عشر عاماً. يعيش هو وعائلته في كازينوفيا نيويورك. يستمتع بالتطوع في نادي الليونز والعديد من المنظمات الرياضية الشبابية.
سوزان كينج
سوزان ل. كينغ هي شريكة في قسم الضرائب والصناديق الاستئمانية والعقارات في الشركة. وهي رئيسة قسم الأمانات والتركات بالمكتب. تتمتع السيدة كينج بخبرة واسعة في تقديم المشورة للعملاء في مجال تخطيط التركات ونقل الثروة، وإدارة التركات والضرائب، وتكوين الشركات وتخطيط تعاقب الأعمال، وقانون كبار السن وتخطيط الاحتياجات الخاصة. وهي تقدم المشورة بانتظام للأفراد والعائلات بشأن مختلف الجوانب الضريبية والقانونية للعطاء الخيري لمساعدة عملائها على تحقيق أهدافهم.
تتبع السيدة كينج نهجًا عمليًا مع عملاء إدارة التركات من أجل إرشادهم خلال العملية المرهقة أحيانًا بكل سهولة، وغالبًا ما تساعد العملاء في حل مشكلات التقييم وغيرها من التركات والهدايا وضرائب نقل الأجيال مع دائرة الإيرادات الداخلية. كما تقوم بإعداد الحسابات الائتمانية للتركات وكذلك الصناديق الاستئمانية بين الأحياء، وإعداد الإقرارات الضريبية للتركات والائتمانات والهدايا. تمثل السيدة كينغ أيضًا العديد من الشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية وكيانات الشركات في المسائل الضريبية المعقدة بما في ذلك التخطيط الضريبي، وحالة الإعفاء الضريبي، والمسائل الضريبية على مستوى الولاية والضرائب المحلية، وهيكلة المعاملات الضريبية وصياغتها والمساعدة في حفظ السجلات وأعباء الإخطار للامتثال لقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية.
كارولين لوليس، محاسبة محاسب قانوني معتمد
انضمت كارولين إلى مكتب ديرمودي وبورك وبراون في عام 2020. وبصفتها مديرة الضرائب في الشركة، فهي متخصصة في الخدمات الاستشارية الضريبية بما في ذلك التخطيط الضريبي وإعداد الضرائب لمختلف الكيانات بما في ذلك الشركات والشراكات والصناديق الاستئمانية والعقارات والأفراد. تتمتع كارولين بأكثر من خمسة وثلاثين عاماً من الخبرة في مجال المحاسبة العامة.
سونيت لوفتوس، CFP®
سونيت شريك ومخطِّط مالي معتمد™ مع مايكل روبرتس أسوشيتس. وهي تعمل مع الأفراد وأصحاب الأعمال في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2005، حيث تقدم المشورة والخدمات السليمة لجميع احتياجاتهم في مجال التخطيط المالي. تشغل سونيت منصب نائب رئيس جمعية التخطيط المالي في وسط نيويورك.
ر. ج. نيكولي الابن
يتولى آر جيه مسؤولية تقديم المشورة الشاملة لإدارة الثروات للأفراد والعائلات من أصحاب الثروات الكبيرة ورواد الأعمال وأصحاب الأعمال والمؤسسات والوقف في جميع أنحاء مناطق وسط نيويورك والطبقة الجنوبية. وهو يعمل عن كثب مع العملاء ومستشاريهم لتطوير استراتيجيات مالية لمساعدة العملاء على تلبية احتياجاتهم الحالية والتخطيط لأهدافهم طويلة الأجل. كما ينسق آر جيه أيضاً مختلف الخدمات التي يحتاجها عملاؤه بناءً على احتياجاتهم الفريدة، بما في ذلك إدارة الاستثمار والتخطيط والائتمان والخدمات المصرفية الخاصة وخدمات مكتب العائلة.
ماري نوركيت، CFP®
تعمل ماري مع الأفراد وعائلاتهم لتحديد الأولويات المالية وتنفيذ استراتيجيات شاملة للاستثمار والتخطيط المالي للنهوض بأهدافهم وتحقيقها. وهي حاصلة على شهادة معتمدة في التخطيط المالي (CERTM)، وعضو في جمعية التخطيط المالي في سي إن يي، ورئيسة مجلس المستشارين المحترفين في مؤسسة مجتمع وسط نيويورك، وعضو منذ فترة طويلة في رابطة جونيور برابطة سيراكيوز.
إريك بيترانتشوك
روب سكولارو
يتمتع روب بخبرة تزيد عن أربعة وعشرين عاماً في مساعدة العائلات والشركات المملوكة للعائلات على تلبية احتياجاتهم من العقارات والائتمان وخلافة الأعمال والتخطيط الضريبي. وهو يقدم المشورة للعملاء بشأن جميع جوانب التركات والتقاعد وتعاقب الأعمال والتخطيط الضريبي، والحفاظ على الأصول، وإدارة الوصايا والوصايا، والشركات المملوكة للعائلات، والعقارات، والمؤسسات الخاصة، والمنظمات الخيرية، ومسائل قانون كبار السن. وكثيراً ما يتحدث روب أيضاً عن هذه الموضوعات أو يقدمها لنقابة المحامين في ولاية نيويورك، وجمعية التخطيط المالي في وسط نيويورك، ومجلس التخطيط العقاري في وسط نيويورك، والمعهد الوطني للأعمال.
تخرج روب بامتياز من كل من جامعة أوهايو ويسليان وكلية الحقوق بجامعة سوفولك وهو معترف به لممارسة المحاماة في ولايات نيويورك وفلوريدا وماساتشوستس. كما أنه عضو في نقابات المحامين في ولايات نيويورك وفلوريدا وماساتشوستس بالإضافة إلى عضويته في رابطة التخطيط المالي في وسط نيويورك. روب هو عضو مجلس الإدارة والرئيس السابق لمجلس التخطيط العقاري في وسط نيويورك وعضو سابق في مجلس إدارة مؤسسة مجتمع وسط نيويورك، ومؤسسة تولي هيل ومؤسسة تولي هيل.
كيفن فيسكونتي، CFP
كيفن هو مدير مسجل لدى شركة كاداريت غرانت وشركاه، وهي شركة عضو في هيئة تنظيم العلاقات المالية. قبل انضمامه إلى شركة Diversified Capital Management, LLC، عمل كيفن كممثل مرخص له لمدة 9 سنوات في قناة البنوك المحلية. تخرج كيفن من معهد روتشستر للتكنولوجيا وتخصص في التسويق. وقد بنى كيفن ممارسته باستخدام نهج شامل للتخطيط بما في ذلك: التخطيط للتقاعد، والتخطيط التأميني، والتخطيط التعليمي، والتخطيط العقاري. يبرع في فهم أهداف عملائه ووضع أصولهم لتحقيق أهدافهم.
كيفن عضو حالي في جمعية التخطيط المالي في وسط نيويورك.
جريجوري ف. ويلت، محاسب قانوني معتمد، محاسب قانوني معتمد، محاسب قانوني معتمد
تتمثل مجالات خبرة جريج في محاسبة الأعمال الصغيرة والضرائب، والتخطيط المالي الشخصي، وإدارة الثروات. يحمل غريغ درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة جونز هوبكنز. جريج هو مخطط مالي معتمد وحاصل على رخصة محاسب قانوني معتمد من ولاية نيويورك بالإضافة إلى سلسلة 7 و66 من هيئة تنظيم العلاقات المالية الدولية. يقيم في كازينوفيا، نيويورك.
الأخبار والقصص
Four Local Organizations Graduate from Leadership Training Program
In May, leaders from four local grassroots groups celebrated their completion of The Leadership Classroom ...
Software Conversion Update
Important information about our software conversion and expected service suspensions and delays.
Advising The Charitable Millionaire Next Door
With so many of your charitably-inclined clients holding large sums of money in 401(k)s and ...
CNY Community Foundation Premieres Lead Poisoning Documentary
The documentary is set to premiere online through the Community Foundation’s YouTube channel on Monday, ...
CNY Community Foundation Committing Additional $1 Million to Black Equity & Excellence
Initially launched with a $1 million commitment in 2020, the BE&E Fund has since surpassed ...
What We Are Up To | CNYCF Staff Updates
Our staff takes pride in not just serving our community, but actively shaping its future. ...
How Community Organizations Can Implement Programming Within Schools to Promote Resiliency
Hear from Jamie Hagenbuch, program manager, Mental Health First Aid at the Madison County Rural ...
Black Philanthropy Month | Tim Penix
August is Black Philanthropy Month. Hear from Tim Penix to learn how he became a ...
CNY Community Foundation Closes on Deal for Legal Aid Organization; Opens New Line of Credit
A new agreement will allow VLPCNY to continue funding legal aid and anti-poverty programming while ...
Four Local Organizations Graduate from Leadership Training Program
In May, leaders from four local grassroots groups celebrated their completion of The Leadership Classroom ...
Software Conversion Update
Important information about our software conversion and expected service suspensions and delays.
Advising The Charitable Millionaire Next Door
With so many of your charitably-inclined clients holding large sums of money in 401(k)s and ...
CNY Community Foundation Premieres Lead Poisoning Documentary
The documentary is set to premiere online through the Community Foundation’s YouTube channel on Monday, ...
CNY Community Foundation Committing Additional $1 Million to Black Equity & Excellence
Initially launched with a $1 million commitment in 2020, the BE&E Fund has since surpassed ...
What We Are Up To | CNYCF Staff Updates
Our staff takes pride in not just serving our community, but actively shaping its future. ...
How Community Organizations Can Implement Programming Within Schools to Promote Resiliency
Hear from Jamie Hagenbuch, program manager, Mental Health First Aid at the Madison County Rural ...
Black Philanthropy Month | Tim Penix
August is Black Philanthropy Month. Hear from Tim Penix to learn how he became a ...
CNY Community Foundation Closes on Deal for Legal Aid Organization; Opens New Line of Credit
A new agreement will allow VLPCNY to continue funding legal aid and anti-poverty programming while ...