أخبار المستشارين
Here’s a roundup of events and activities that we’ve led over the past year to deepen our engagement and collaboration with local advisors.
With so many of your charitably-inclined clients holding large sums of money in 401(k)s and IRAs, now is an important time for a brief refresher course on the benefits of deploying these accounts toward achieving clients’ philanthropic goals. Learn how you can help your clients...
Hear from Justin Miller, National Director of Wealth Planning at Evercore Wealth Management, on the importance of family philanthropy, and preparing future generations for success.
مع دخول العام على قدم وساق، فإن الوقت مناسب الآن للمستشارين لمراجعة بعض المبادئ الضريبية الأساسية المتعلقة بالعطاء الخيري. إليك ثلاثة أسئلة تشغل بال العديد من المستشارين، بالإضافة إلى إجاباتها التي يمكن أن تساعدك في خدمة عملائك.
اسمع من جوليا تريفيسونو، نائب رئيس أول ورائد سوق البنك الخاص الرئيسي، عن مدى أهمية تطبيق علم النفس المالي على عقلية الشخص المالية والسلوكيات التي تتبعها، خاصةً مع اعتبارات العطاء الخيري.
تعرّف على كيفية استخدام جيف كناوس وزوجته لنصيحة المتبرعين لإشراك أطفالهما في أعمالهما الخيرية من خلال المشاركة في عملية اتخاذ القرار بشأن الأماكن التي يوجهان إليها الدعم والأماكن التي يتطوعان فيها بوقتهما.
استمع إلى براجيا ميرفي، ماجستير في إدارة الأعمال، ماجستير في إدارة الأعمال، CAP®، مستشار أول للأعمال الخيرية، حول كيفية مساعدة عملائك على الاستفادة من أحداث السيولة المحتملة في المستقبل لدعم القضايا المجتمعية التي يهتمون بها أكثر من غيرها.
Hear from Jan Lane, CAP®, Senior Philanthropic Advisor, about the three key provisions affecting philanthropists in the new SECURE 2.0.
William Davies, Attorney at Davies Law Firm, P.C., explores how the New York Statutory Power of Attorney affects charitable giving.
Updated forecasts suggest that U.S. households will transfer more than $84 trillion over the next quarter century. For advisors, this transition continues to signal major planning opportunities as more baby boomers turn their attention to retirement and estate planning. But how will this impact us...