مجموعة أدوات المستشارين

تُنشئ الهبات التي نتلقاها صناديق خيرية ويتم استثمارها بمرور الوقت. تُستخدم نسبة مئوية من قيمة كل صندوق سنوياً لتقديم المنح مع الحفاظ على الهبة الأصلية. وهذا يعني أن الهبة الخيرية التي تُقدَّم اليوم في شكل وقف دائم يمكن أن تنمو بوتيرة التضخم وتظل تقدم دعماً ثابتاً في المستقبل. على سبيل المثال، يمكن أن ينمو الصندوق الذي تم إنشاؤه بهبة قدرها 50,000 دولار أمريكي بشكل كبير بافتراض معدل إنفاق سنوي بنسبة 4 بالمائة ومعدل عائد بنسبة 7 بالمائة. وبحلول العام 25، يمكن أن ترتفع قيمة الوقف إلى أكثر من 86,000 دولار أمريكي، كما أنه قد تم بالفعل منح المجتمع مبلغ 63,643 دولارًا أمريكيًا. وبحلول العام 50، يمكن أن تنمو هذه الأرقام لتصل قيمة الهبات إلى 150,000 دولار أمريكي وأكثر من 170,000 دولار أمريكي في شكل منح مقدمة!

بالنسبة لأنواع مختلفة من الهدايا المخطط لها، يمكننا تقديم نماذج توضيحية توضح مبلغ الخصم الخيري وتدفق الدخل مدى الحياة والمبلغ المتوقع للأعمال الخيرية. لطلب توضيح، يرجى الاتصال ببراغيا ميرفي على pmurphy@cnycf.org أو 315.422.9538.

يسمح برنامج المستشارين الماليين للجهات المانحة بالتوصية بمستشار مالي أو شركة لاستثمار الأموال الخيرية التي تم إنشاؤها في مؤسسة المجتمع. تتم إدارة استثمارات هذه الصناديق الخيرية من قبل مستشارين ماليين أو شركات خارج مجمعاتنا الاستثمارية الأساسية. يتيح لك هذا الخيار تقديم خدمات خيرية لعملائك من خلال ربطهم بنا – مما يضيف قيمة إلى خدماتك الاستثمارية وعلاقاتك مع العملاء. يمكن تحويل الأصول غير المدارة، مثل العقارات والمصالح التجارية الوثيقة والممتلكات الشخصية والأعمال الفنية إلى صناديق خيرية تتم إدارتها من خلال هذا البرنامج أيضاً. هذا البرنامج مفتوح للصناديق التي يبلغ الحد الأدنى لأرصدتها 500,000 دولار أمريكي. تعكس أربع استراتيجيات نموذجية لتخصيص الاستثمارات – الدخل الثابت قصير الأجل والدخل الثابت الأساسي والمتوازن والنمو – مجموعة متنوعة من استراتيجيات تحمل المخاطر والمدد الزمنية والأغراض الخيرية. تقوم اللجنة المالية ومستشار الاستثمار لدينا بمراجعة دورية لأداء الصناديق التي تدار من خلال البرنامج مقابل المعايير المعمول بها.

إن الإشراف على الأصول الموكلة إلينا هو أحد أهم مسؤولياتنا. يضع المتبرعون ثقتهم فينا بناءً على قدرتنا على استثمار هذه الموارد بحكمة واستخدام الدخل الناتج وفقاً لرغباتهم الخيرية، اليوم وفي المستقبل.

يمكن استخدام الصيغة التالية لتسمية مؤسسة المجتمع كمتلقٍ لهدية عن طريق الوصية أو الصندوق الاستئماني أو من خلال تعيين المستفيد. كلمات لوصية أو وصية: أعطي وأهب وأوصي وأوصى لمؤسسة مجتمع وسط نيويورك (EIN 15-0626910)، سيراكيوز، نيويورك، وهي مؤسسة غير ربحية في نيويورك، [% أو دولار أو غير ذلك] ليحتفظ بها مجلس الإدارة ويديرها ويستخدمها لصالح صندوق ******. تعيين المستفيد: يجب أن يكون اسم المستفيد هو “Central New York Community Foundation, Inc., EIN 15-0626910, 431 E. Fayette Street, Suite 100, Syracuse, NY 13202” وإذا تم توفير مساحة في المكان، فينبغي أن يتضمن “FBO ****** Fund”. عند إجراء تغيير في المستفيد، يجب على المتبرع إخطار CNYCF بنواياه بشأن الهدية.

يرجى تسليم أسهمك إلى الوسيط لمؤسسة مجتمع وسط نيويورك على النحو التالي: DTC #0015، مورغان ستانلي لإدارة الثروات، الحساب رقم 621-113406-409، مؤسسة مجتمع وسط نيويورك، Inc. ، عناية: توم غريفيث 315.422.9538. من المهم للغاية أن تخطرنا عند تحويل الأوراق المالية إلى حسابنا حتى نتمكن من إيداع هديتك في الصندوق الخيري المناسب. يُرجى إخطارنا بأن عملية تحويل الأسهم قيد الإجراء، واسم الأسهم وعددها والصندوق الذي يجب أن تُضاف إليه الأسهم. يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على info@cnycf.org؛ أو عبر الهاتف على الرقم 315.422.9538 أو عبر الفاكس على الرقم 315.471.6031. شكراً لك على هدية الأسهم الخاصة بك.

لبدء عملية التحويل، يُرجى تزويدنا باسم صندوق الاستثمار المشترك، وعدد الأسهم، ورقم الهاتف والشخص المسؤول عن الاتصال (إن وجد) في شركة صندوق الاستثمار المشترك. نوصيك أيضًا بالاتصال بشركة صندوق الاستثمار المشترك للاستفسار عن عملية تقديم هدية خيرية من أسهم صندوق الاستثمار المشترك. على وجه التحديد، ستحتاج إلى معرفة ما إذا كانت الشركة لديها نموذج مطلوب لتعليمات بدء التحويل وما إذا كانت تلك التعليمات ستتطلب ضمان توقيع ميدالية. عندما نؤكد لك إما أن حساباً قائماً متاحاً أو أنه يتم إنشاء حساب جديد لغرض قبول هديتك، يمكنك عندئذٍ توجيه شركة صناديق الاستثمار المشترك لتحويل الأسهم إلى حسابنا. يمكن أن تستغرق هذه العملية عادةً من أسبوعين إلى أربعة أسابيع حتى تكتمل.

إذا كان عميلك يخطط لتقديم هدية من خلال خطته المالية أو العقارية، يمكنك إكمال هذا النموذج لتحديد الطريقة التي يرغب في أن تستخدم بها مؤسسة المجتمع الصندوق الخيري الذي سيكون جزءاً من إرثه في هذا المجتمع.

نحن نتولى المهام الإدارية لكل صندوق – من إدارة الاستثمار إلى إدارة المنح – كل ذلك مقابل رسوم دعم رمزية. كما أن هذه الرسوم تجعل حاملي الأموال لدينا جزءًا من التغيير الذي نحققه في وسط نيويورك من خلال دعم تقديم المنح المجتمعية والاجتماعات والحوارات الميسرة والدورات التدريبية للمنظمات غير الربحية وتعزيز العطاء الخيري الذي يؤدي في النهاية إلى تغيير المجتمعات التي نسميها وطنًا. اتصل على TGriffith@cnycf.org لطلب المزيد من المعلومات حول رسوم الدعم التي نقدمها.