التحدث مع عملائك عن العطاء

قد لا يعرف العديد من عملائك كيفية تحقيق أهدافهم الخيرية أو ما يمكنهم تحقيقه من خلال التخطيط الخيري الفعال. قد لا يعرف بعض العملاء حتى طرح أفكار حول النوايا الخيرية ما لم يطرح مستشارهم الموضوع للمناقشة. إن مناقشة العمل الخيري مع عملائك يمكن أن يكون مفيداً لعملك ومفيداً لعملائك ومفيداً لمجتمعنا.

بدء محادثة خيرية مع عملائك

إن الخطوة الوحيدة الأكثر أهمية التي يمكنك اتخاذها لمساعدة عملائك في الحصول على فوائد العطاء هي دمج السؤال الخيري – “هل هناك أي اهتمامات خيرية أو مجتمعية تدعمها حاليًا أو ترغب في توجيهها”. – في تفاعلاتك المنتظمة مع العملاء. يمكنك أيضاً أن تسأل نفسك هذه الأسئلة الثمانية لتحديد ما إذا كان عملاؤك مهتمين بدمج العطاء الخيري في تخطيطهم العقاري:

• هل لديّ عملاء يهتمون بعمق بمجتمعهم المحلي وينخرطون فيه؟
• هل يتبرعون لأكثر من قضية خيرية واحدة؟
• هل هم مهتمون بإنشاء إرث شخصي أو عائلي في مجتمعهم؟
• هل يفكرون في إنشاء مؤسسة خاصة، لكنهم قلقون بشأن التكاليف والخصوصية والتعقيدات الإدارية التي تؤثر على أعمالهم الخيرية؟
• هل يرغبون في أن يظلوا مشاركين بشكل شخصي في استخدام الأموال التي يوظفونها لأغراض خيرية؟
• هل يرغبون في الحصول على أقصى قدر من المزايا الضريبية لمساهماتهم الخيرية بموجب القانون الفيدرالي؟
• هل يضعون أولوية للإدارة المالية السليمة لمساهماتهم؟
• هل هم قلقون بشأن التغييرات المستقبلية في المنظمات غير الربحية التي يدعمونها حاليًا – هل يرغبون في التأكد من أن الهدايا التي قد يقدمونها ستظل ذات صلة حتى لو توقفت هذه المنظمات عن الوجود أو غيرت مهامها؟

إذا كانت الإجابة على هذه الأسئلة بنعم، فإن العمل معنا سيوفر لك الأدوات التي تساعدك على تسهيل التخطيط الخيري لك ولعملائك.