ندوة التعليم المستمر السنوية للمستشارين المحترفين لعام 2025 | حدث المستشارين

الثروة العائلية – نظرة فاحصة على القضايا “الناعمة”

مقدم من: سوزان ر. شونفيلد، دكتوراه في القانون، ماجستير في القانون (الضرائب)، محاسب قانوني معتمد، ماجستير في إدارة الأعمال، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Wealth Legacy Advisors LLC

انضم إلينا في ندوة التعليم المستمر للمستشارين المحترفين لعام 2025. في هذا العرض التقديمي القوي، تستكشف سوزان ر. شوينفيلد كيف يمكن للمستشارين تعميق علاقاتهم مع العملاء من خلال معالجة الجوانب العاطفية والإنسانية لإدارة الثروات – القضايا “الناعمة” التي غالبًا ما يتم تجاهلها ولكنها مهمة للغاية لعائلات العملاء.

في كثير من الأحيان، يركز المستشارون فقط على الأداء والمنتجات. تعمل هذه الندوة على تحويل العدسة نحو ما يبقي عائلات الأثرياء مستيقظة ليلاً – التواصل والقيم والإرث وديناميكيات الأسرة.

الوجبات السريعة الرئيسية:

• ما هو التحدي الأكبر في تربية الجيل القادم من الثروة؟
• كيف تساعد العملاء على الإجابة: ما المبلغ الذي يجب تقديمه ومتى وماذا نقول عنه؟
• لماذا يعد التواصل حول الثروة أمرًا حيويًا – وكيفية مساعدة العملاء على تشكيل هذا السرد.
• كيفية تحديد قيم العائلة وثقافتها وإرثها من خلال اجتماعات عائلية منظمة.
• دور العمل الخيري العائلي ولماذا قد تكون المؤسسات المجتمعية شركاء مثاليين.
• كيفية التنقل وتقديم المشورة بشأن المواريث “المتساوية مقابل المنصفة”.

تعرّف على متحدثنا:

سوزان ر. شوينفيلد، دكتوراه في القانون، ماجستير في القانون (الضرائب)، محاسب قانوني معتمد، ماجستير في إدارة الأعمال
سوزان هي رائدة فكرية ومتحدثة حائزة على جوائز في الجوانب الإنسانية للثروة العائلية. مقرها في مدينة نيويورك، وهي محامية “تتعافى” ومُحاسبة قانونية معتمدة ومؤسسة شركة Wealth Legacy Advisors LLC. وتساعد خبرتها المهنيين الماليين والعائلات في التعامل مع التحديات غير المعلنة في كثير من الأحيان المتعلقة بالإرث والإشراف وخلافة القيادة.

تعرف على المزيد على الموقع الإلكتروني SusanSchoenfeld.com وWLALLC.com.

للمزيد من المعلومات حول هذا البرنامج واعتمادات شهادات التعليم المستمر (CE)، يُرجى مراسلة براجيا ميرفي على البريد الإلكتروني pmurphy@cnycf.org.

يتم تقديم 2 ساعة من ساعات التعليم المستمر المعتمدة لما يلي:

• التعليم والتدريب المهني المستمر (الضرائب) – مقدم من شركة بوناديو وشركاه للمحاماة – تمت الموافقة عليه
• CFP – مقدم من جمعية التخطيط المالي (FPA) في سي إن واي – معتمد
• التأمين على الحياة والتأمين الصحي (CE) – مقدم من معهد بوهس – في انتظار الموافقة عليه
• PACE/ChFC/CHFC/CWS – سيتم توفير شهادة حضور للإبلاغ الذاتي

Bonadio & Co., LLP – الراعي الرسمي رقم 112853 لدى NASBA:

أهداف التعلم:

لتمكين المستشارين المحترفين، ومحامي التخطيط العقاري، والمستشارين الماليين، والمحاسبين القانونيين، ووكلاء التأمين، وما إلى ذلك، من التواصل مع الجانب “الناعم”، الجانب الإنساني، من العلاقة مع العملاء حتى تتمكن شركاتهم من خلق ميزة تنافسية وكسب المزيد من الأعمال والحفاظ عليها.

مستوى البرنامج: تحديث
المتطلبات الأساسية: غير متاح
إعداد متقدم: غير متاح
طريقة تقديم التعليمات: المجموعة المستندة إلى الإنترنت
اعتمادات التعليم المهني المستمر الموصى بها: 2 تعليم مهني مهني معتمد، ضرائب

سياسة الاسترداد/الإلغاء (إن وجدت): إذا كان لا بد من إلغاء البرنامج، ستقوم شركة بوناديو وشركاه ذ.م.م. بإخطار جميع المشاركين المسجلين بمجرد معرفة الإلغاء عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان المسجل. كما ستضع شركة بوناديو وشركاه المحدودة إشعارًا بالإلغاء على موقعها الإلكتروني للدورات المقدمة للمشاركين الخارجيين. إذا تم إلغاء البرنامج، سيتم استرداد المبلغ المدفوع بالكامل. إذا قام أحد المشاركين بإلغاء التسجيل قبل الموعد النهائي المنشور للتسجيل في الفعالية، فسيتم استرداد المبلغ بالكامل.

سياسة الشكاوى: بالنسبة لكل برنامج، ستوفر شركة بوناديو وشركاه المحدودة معلومات الاتصال الخاصة بالمقدمين والمراجعين وتبلغ بأن يتم توجيه جميع الأسئلة أو المخاوف أو الشكاوى إلى هنا. ستقوم شركة بوناديو وشركاه المحدودة بالرد على جميع هذه المراسلات في الوقت المناسب. لمزيد من المعلومات بشأن السياسات الإدارية مثل الشكوى واسترداد الأموال، يُرجى الاتصال بجامعة بوناديو على bonadiouniversity@bonadio.com.

بيان NASBA: شركة Bonadio & Co., LLP مسجلة لدى الرابطة الوطنية لمجالس المحاسبة الحكومية (NASBA) كراعٍ للتعليم المهني المستمر في السجل الوطني لرعاة التعليم المهني المستمر. تتمتع مجالس المحاسبة في الولايات بالسلطة النهائية بشأن قبول الدورات التدريبية الفردية للحصول على ائتمان التعليم المهني المستمر. يمكن تقديم الشكاوى المتعلقة بالجهات الراعية المسجلة إلى السجل الوطني لرعاة التعليم والتدريب المهني المستمر من خلال موقعه الإلكتروني: www.nasbaregistry.org.

سيتم أيضًا تقديم شهادة حضور لإعداد تقارير PACE لإعداد تقارير PACE لـ PACE لـ CAP، وCHFC وللتعليم المستمر الآخر الذي يتم الإبلاغ عنه ذاتيًا مثل تعيينات CWS؛ وسيتم توفير اعتمادات التعليم المستمر من قبل Bonadio & Co. سيتعين على غير الأعضاء في جمعية التخطيط المالي تقديم رقم CFP والأرقام الأربعة الأخيرة من رقم الضمان الاجتماعي الخاص بهم في وقت الفعالية للحصول على اعتمادات التعليم المستمر من جمعية التخطيط المالي.