الأموال الذكية

يجعل قانون الفاتورة الواحدة الكبيرة والجميلة التوقيت هو كل شيء بالنسبة للتخطيط الخيري: يوفر عام 2025 نافذة لتجميع الهدايا وتعظيم الاستقطاعات قبل أن تغير حدود عام 2026 من الرياضيات. إليك ما يحتاج المستشارون إلى مراقبته - الاستقطاعات القياسية الأعلى، والخصومات القياسية القادمة، والشطب القادم من...

واستعداداً لظهور سوزان القادم في أكتوبر، نشاركك بعضاً من أفكارها ودروسها المستفادة من مساعدة عائلة ذات ثروة كبيرة في بناء إرث خيري دائم.

Your clients (and you!) may still be recovering from a hectic end to 2024, but don’t let that stop you from helping families get a jump on their charitable planning for 2025. As compelling as year-end giving may be, perhaps even more compelling are the...

Here’s a roundup of events and activities that we’ve led over the past year to deepen our engagement and collaboration with local advisors.

With so many of your charitably-inclined clients holding large sums of money in 401(k)s and IRAs, now is an important time for a brief refresher course on the benefits of deploying these accounts toward achieving clients’ philanthropic goals. Learn how you can help your clients...

استمع إلى جاستن ميلر، المدير الوطني لتخطيط الثروات في Evercore Wealth Management، حول أهمية العمل الخيري العائلي وإعداد الأجيال القادمة للنجاح.

مع دخول العام على قدم وساق، فإن الوقت مناسب الآن للمستشارين لمراجعة بعض المبادئ الضريبية الأساسية المتعلقة بالعطاء الخيري. إليك ثلاثة أسئلة تشغل بال العديد من المستشارين، بالإضافة إلى إجاباتها التي يمكن أن تساعدك في خدمة عملائك.

اسمع من جوليا تريفيسونو، نائب رئيس أول ورائد سوق البنك الخاص الرئيسي، عن مدى أهمية تطبيق علم النفس المالي على عقلية الشخص المالية والسلوكيات التي تتبعها، خاصةً مع اعتبارات العطاء الخيري.

تعرّف على كيفية استخدام جيف كناوس وزوجته لنصيحة المتبرعين لإشراك أطفالهما في أعمالهما الخيرية من خلال المشاركة في عملية اتخاذ القرار بشأن الأماكن التي يوجهان إليها الدعم والأماكن التي يتطوعان فيها بوقتهما.

استمع إلى براجيا ميرفي، ماجستير في إدارة الأعمال، ماجستير في إدارة الأعمال، CAP®، مستشار أول للأعمال الخيرية، حول كيفية مساعدة عملائك على الاستفادة من أحداث السيولة المحتملة في المستقبل لدعم القضايا المجتمعية التي يهتمون بها أكثر من غيرها.