قصص المستشار
اسمع من جوليا تريفيسونو، نائب رئيس أول ورائد سوق البنك الخاص الرئيسي، عن مدى أهمية تطبيق علم النفس المالي على عقلية الشخص المالية والسلوكيات التي تتبعها، خاصةً مع اعتبارات العطاء الخيري.
تعرّف على كيفية استخدام جيف كناوس وزوجته لنصيحة المتبرعين لإشراك أطفالهما في أعمالهما الخيرية من خلال المشاركة في عملية اتخاذ القرار بشأن الأماكن التي يوجهان إليها الدعم والأماكن التي يتطوعان فيها بوقتهما.
استمع إلى براجيا ميرفي، ماجستير في إدارة الأعمال، ماجستير في إدارة الأعمال، CAP®، مستشار أول للأعمال الخيرية، حول كيفية مساعدة عملائك على الاستفادة من أحداث السيولة المحتملة في المستقبل لدعم القضايا المجتمعية التي يهتمون بها أكثر من غيرها.
Hear from Jan Lane, CAP®, Senior Philanthropic Advisor, about the three key provisions affecting philanthropists in the new SECURE 2.0.
William Davies, Attorney at Davies Law Firm, P.C., explores how the New York Statutory Power of Attorney affects charitable giving.
Updated forecasts suggest that U.S. households will transfer more than $84 trillion over the next quarter century. For advisors, this transition continues to signal major planning opportunities as more baby boomers turn their attention to retirement and estate planning. But how will this impact us...
Caragh believes that building a financial plan is like putting together a puzzle and charitable giving is an important piece.
In anticipation of Professor Hoyt’s upcoming appearance in October, we’re sharing a few teasers from his presentation.
