Caragh D. Fahy, CFP®, owner and president of MadisonFinancial Planning Group was the 2024 and first recipient of our Partner in Philanthropy Award

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Justin Miller, directeur national de la planification du patrimoine chez Evercore Wealth Management, nous parle de l'importance de la philanthropie familiale et de la préparation des générations futures à la réussite.

Donner a toujours été intrinsèque à l'être de Leyla Morgillo, qu'il s'agisse de son temps ou de son argent. Aujourd'hui, elle aide ses clients à faire de même, en apportant des changements significatifs dans le centre de l'État de New York et au-delà.

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Alors que l'année bat son plein, c'est le bon moment pour les conseillers de revoir quelques principes fiscaux de base relatifs aux dons caritatifs. Voici trois questions qui préoccupent de nombreux conseillers, ainsi que des réponses qui peuvent vous aider à servir vos clients.

Pamela Monaco sitting with her dog

Giving Voice Hiver 2024 : Le don, c'est important

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Julia Trivisonno, Senior Vice President et Key Private Bank Market Leader, explique comment l'application de la psychologie financière est essentielle à l'état d'esprit d'une personne vis-à-vis de l'argent et aux comportements qui en découlent, en particulier en ce qui concerne les dons de charité.

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Découvrez comment Jeff Knauss et sa femme utilisent leur fonds de donateurs pour impliquer leurs enfants dans leur philanthropie en participant au processus de prise de décision concernant les domaines dans lesquels ils apportent leur soutien et ceux dans lesquels ils font du bénévolat.

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Hear from Pragya Murphy, MBA, CAP®, Senior Philanthropic Advisor, on you can help your clients leverage potential future liquidity events to support the community causes they care most about.

Woman standing in doorway

Giving Voice Spring 2023: Giving Matters

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Hear from Jan Lane, CAP®, Senior Philanthropic Advisor, about the three key provisions affecting philanthropists in the new SECURE 2.0.