聪明的钱

纽约的遗产税 "悬崖 "创造了一个狭窄但关键的规划窗口：2026 年，接近该州 735 万美元免税额的遗产可能会面临不成比例的税收后果，因此必须仔细起草并使用慈善遗赠和 "圣诞老人 "条款等工具，为继承人保留更多遗产并支持慈善捐赠。

三位客户，一个共同的主题：2025 年，提前捐赠、捐赠升值股票和使用合格慈善分配可以帮助人们节省税款，并通过创建捐赠者建议基金或指定基金来支持他们所关心的慈善机构。

一个美丽的大法案》让慈善规划的时机变得至关重要：在 2026 年限额改变计算方法之前，2025 年为集中捐赠和最大化扣除提供了一个窗口。以下是顾问需要关注的内容--更高的标准扣除额、即将到来的非项目注销，以及社区基金会如何帮助客户执行明智的、与价值观一致的捐赠。

为了迎接苏珊即将在 10 月份的演讲，我们将与大家分享她在帮助高净值家庭建立持久慈善遗产方面的一些见解和经验教训。

Your clients (and you!) may still be recovering from a hectic end to 2024, but don’t let that stop you from helping families get a jump on their charitable planning for 2025. As compelling as year-end giving may be, perhaps even more compelling are the...

Here’s a roundup of events and activities that we’ve led over the past year to deepen our engagement and collaboration with local advisors.

With so many of your charitably-inclined clients holding large sums of money in 401(k)s and IRAs, now is an important time for a brief refresher course on the benefits of deploying these accounts toward achieving clients’ philanthropic goals. Learn how you can help your clients...

聆听 Evercore Wealth Management 财富规划全国总监 Justin Miller 讲述家族慈善事业的重要性，以及为后代的成功做好准备。

随着本年度的全面展开，现在正是顾问们回顾与慈善捐赠相关的一些基本税收原则的好时机。 以下是许多顾问最关心的三个问题，以及有助于您为客户服务的答案。

聆听高级副总裁兼关键私人银行市场主管 Julia Trivisonno 的演讲，了解金融心理学的应用如何对个人的理财心态和随之而来的行为至关重要，尤其是在考虑慈善捐赠时。