继续教育活动

每年秋季，我们都会为专业顾问举办年度继续教育早餐会，让他们了解更多有关慈善捐赠的工具和技巧。 这是我们对纽约州中部专业顾问网络的一次感谢活动。 查看我们的 活动日历 了解今年的活动信息。

在过去的几年中，以下主题曾被报道过。 您可以通过以下方式联系 Pragya Murphy pmurphy@cnycf.org获取这些活动的演示材料。

2025:苏珊-R-舍恩菲尔德（Susan R. Schoenfeld），法学博士、法学硕士（税务）、注册会计师、工商管理硕士，家庭财富–“软 “问题的硬观察

苏珊-R.-舍恩菲尔德（Susan R. Schoenfeld）在这一极具震撼力的演讲中探讨了顾问如何通过解决财富管理中的情感和人性方面的问题来加深与客户的关系–这些 “软 “问题往往被忽视，但对客户家庭却至关重要。顾问们往往只关注业绩和产品。本研讨会将视角转向真正让财富家庭夜不能寐的问题–沟通、价值观、遗产和家庭动态。 点击此处 观看视频回放。

2024:慈善税务规划的新常态，Justin Miller，法学博士、法学硕士、TEP、AEP®、CFP®。

最近的税制改革使慈善捐款的节税策略变得更加复杂。 本讲座利用客户的实际经验，探讨切实可行的解决方案和创新方法，帮助捐赠者评估他们的选择，并就具有税务效益的捐赠做出正确的决定。 在课程中，您将深入了解慈善 IRA 延期、遗留 IRA、CRUT、CRAT、CLAT、信托和遗产的慈善捐赠、私人基金会投资税、捐赠人建议基金分配要求、与计划相关的投资和 SRI 投资、目的信托、501(c)(4) 社会福利组织和 “慈善有限责任公司”。 单击此处观看视频播放。

2023:Tiffany House CAP®、CEPA、FCEP 的税收优惠型业务销售和慈善案例研究

随着婴儿潮一代（最具创业精神的一代）退休并留下他们的遗产，我们正在进入历史上最大规模的财富转移。企业家是最热衷于慈善事业的群体，他们的大部分财富都与企业息息相关。这些因素为礼品规划带来了完美风暴。在本讲座中，我们将以图解的方式探讨税收优惠筹划工具，并讨论这些工具何时适用于某些类型的企业和所有者的情况。我们将对企业销售的真实案例进行研究，并详细介绍为企业所有者和社会确定最佳结果的过程。 单击此处观看视频播放。

2022：税务精明的慈善捐赠，特别是利用退休资产，由法学博士 Chris Hoyt 教授主讲

在这场精彩的演讲中，Chris Hoyt 教授将讨论慈善捐赠和退休资产。 他探讨了为什么 2017 年后从慈善捐赠中获得税收优惠变得更具挑战性，以及捐赠人建议基金、合格慈善捐款、免税慈善剩余信托等的益处。 您将学习如何利用慈善规划和特别的退休提示来帮助您的客户并发展您的业务。 点击此处观看视频播放。

2021:2021 年的特殊慈善规划机会与激励客户的揭示性研究》，作者：Russell James, J.D., Ph.D., CFP®

在这次演讲中，詹姆斯博士讨论了 2021 年的特殊慈善财务规划机会。 大流行病、市场波动、利率变化、SECURE 法案税法–变化从未停止！ 但变革带来机遇。 这一系列情况为客户的慈善利益带来了一些极具吸引力的机会。 此外，詹姆斯博士还为财务顾问们分享了新税法和 SECURE 法案下的十大慈善规划策略。 与会者学习了如何利用慈善规划帮助客户和发展业务，以及与新税法相关的特别提示。 点击此处观看视频播放。

2020:市场和立法对规划的影响》，Marc Penziner 和 Tara Popernik著

在本环节中，我们讨论了金融投资趋势和慈善捐赠；税法变化对慈善事业的影响，如《2017 年减税与就业法案》、《2019 年 SECURE 法案》和最近的《CARES 法案》；以及 COVID-19 疫情爆发的影响。 我们的投资专家还分享了他们为企业主和其他高净值投资者提供的最佳税务规划建议以及市场最新情况。

2019：E. 休-马吉尔的《勇敢新世界的财富管理

20 世纪 50 年代，我们制定了许多传统的遗产、慈善和财务规划战略，自那时以来，家庭结构发生了巨大变化。 本讲座将概述代际属性、婚姻习俗和家庭结构的变化，并探讨其对规划、信托设计以及家庭合作与治理的影响。

2018:慈善剩余信托》，作者：Phillip L. Burke, Esq.

慈善剩余信托（CRT）是捐赠者创造收入流的绝佳方式。 当利率上升时，CRT 可能会成为一个更好的工具，因为利率上升会提高捐赠人获得的慈善减免。 本计划将帮助您了解不同类型的 CRT，以及它们在您为客户制定计划时的作用，包括最佳实践和案例研究。

2017:实用慈善规划》，法学博士帕梅拉-琼斯-戴维森著

本计划将帮助您实现客户的个人规划和慈善目标，确定哪些人应该考虑慈善计划、什么时候应该考虑以及应该捐献哪些资产。 这些计划可以在一个人有生之年或去世后通过遗产规划实现遗产、税务、退休和财务规划目标，从而最大限度地发挥优势。

2016:愚蠢的慈善把戏：我见过的规划错误》，作者：拉姆斯-斯拉格

善意的慈善捐赠可能会给捐赠者和慈善机构带来意想不到的恶果。 通常情况下，赠送的资产并不是最节税的资产。 此外，日益复杂的投资和补偿结构往往掩盖了资产的真实性质，导致捐赠者的慈善减免额减少，而慈善机构则面临意想不到的税务后果。

2015:成功的房地产慈善捐赠》，迈克尔-德根哈特著

房地产占我们净资产的很大一部分，但它往往是最后考虑的慈善捐赠类型之一。 本讲座通过案例研究，介绍从基本方法到创造性的慈善规划技巧等一系列赠与房地产的选择。 与会者学习了如何识别房地产馈赠机会以及了解房地产馈赠流程。 如果与其他慈善捐赠（包括人寿保险和投资）结合使用，房地产捐赠可以最大限度地发挥捐赠人的慈善影响力，并有效地将资产分配给继承人。