与客户谈论捐赠

您的许多客户可能不知道如何实现他们的慈善目标，也不知道通过有效的慈善规划可以实现哪些目标。 有些客户甚至不知道要提出有关慈善意向的想法，除非他们的顾问提出这个话题。 与客户讨论慈善事业对您的业务、客户和社区都有好处。

与客户展开慈善对话

要帮助客户获得捐赠收益，最重要的一步就是将慈善问题–“您目前支持或希望支持哪些慈善或社区利益？- 纳入你与客户的定期互动中。 您也可以问自己以下八个问题，以确定您的客户是否有兴趣将慈善捐赠纳入其遗产规划：

• 我的客户是否非常关心并参与当地社区活动？
• 他们是否向不止一个慈善机构捐款？
• 他们是否有兴趣在社区创造个人或家族遗产？
• 他们是否在考虑建立一个私人基金会，但又担心成本、隐私和行政管理的复杂性会影响他们的慈善事业？
• 他们是否愿意亲自参与他们用于慈善目的的资金的使用？
• 他们是否希望根据联邦法律为自己的慈善捐款获得最大的税收优惠？
• 他们是否优先考虑对捐款进行合理的财务管理？
• 他们是否担心目前所支持的非营利组织的未来变化–希望确保即使这些组织不复存在或改变了使命，他们可能捐出的礼物仍有意义？

如果这些问题的答案是肯定的，那么与我们合作将为您提供各种工具，帮助您和您的客户轻松进行慈善规划。