顾问工具包

我们收到的捐赠会创建慈善基金，并长期投资。 每个基金每年都会从其价值中提取一定比例用于捐赠，同时保留原始捐赠。 这意味着，今天以永久捐赠基金的形式做出的慈善捐赠可以随着通货膨胀率的增长而增长，并在未来持续提供支持。 例如，假定年支出率为 4%，回报率为 7%，那么用 50,000 美元捐赠建立的基金就可以成倍增长。 到第 25 年，捐赠基金的价值将增长到 86,000 多美元，并已向社会捐赠了 63,643 美元。 到第 50 年，这些数字将增长到捐赠价值 15 万美元，发放的赠款超过 17 万美元！

对于各种类型的计划捐赠，我们可以提供示例，说明慈善扣减金额、终身收入流和预期用于慈善的金额。 如需索取插图，请通过pmurphy@cnycf.org或 315.422.9538 与 Pragya Murphy 联系。

财务顾问计划允许捐赠者推荐财务顾问或公司来投资社区基金会创建的慈善基金。 这些慈善基金的投资由我们主要投资池之外的财务顾问或公司管理。 通过该选项，您可以将客户与我们联系起来，为客户提供慈善服务，从而为您的投资服务和客户关系增添价值。 非经营性资产，如不动产、紧密持有的商业利益、个人财产和艺术品，也可以转换为通过该计划管理的慈善基金。 该计划对最低余额为 50 万美元的基金开放。 四种示范投资分配策略–短期固定收益、核心固定收益、平衡和增长–反映了不同的风险承受能力、时间跨度和慈善目的。 我们的财务委员会和投资顾问会根据适用的基准定期审查通过该计划管理的基金的业绩。

管理好委托给我们的资产是我们最重要的职责之一。 捐赠者之所以信任我们，是因为我们有能力审慎地投资这些资源，并按照他们的慈善愿望使用所产生的收入，无论是现在还是将来。

通过遗嘱、信托或受益人指定，可以使用以下语言将社区基金会指定为捐赠的接受方。 遗嘱或信托用语： 我将[%、美元或其他]赠与、遗赠和遗赠给纽约州雪城的纽约州中部社区基金会（EIN 15-0626910），这是一家纽约州的非营利性公司，由董事会持有、管理和使用，用于 ****** 基金。 指定受益人：我们的受益人名单应为 “Central New York Community Foundation, Inc., EIN 15-0626910, 431 E. Fayette Street, Suite 100, Syracuse, NY 13202″，如果有空格，请注明 “FBO ****** Fund”。 在更改受益人时，捐赠人应将其捐赠意向通知 CNYCF。

请按以下方式将您的股票交付给纽约中部社区基金会的经纪人：DTC #0015，Morgan Stanley Wealth Management，账户号 621-113406-409，Central New York Community Foundation, Inc.，收件人：Tom Griffith 315.422.9538。 当您将证券转入我们的账户时，请务必通知我们，以便我们将您的捐赠记入相应的慈善基金。 请通知我们正在进行股票过户、股票的名称和数量以及股票应记入的基金。 您可以通过电子邮件info@cnycf.org、电话 315.422.9538 或传真 315.471.6031 与我们联系。 感谢您赠送的股票。

要启动转账，请向我们提供共同基金的名称、股数以及共同基金公司的电话号码和联系人（如有）。 我们建议您也与共同基金公司联系，询问对共同基金份额进行慈善捐赠的流程。 具体来说，您需要了解公司是否有启动转账的必要指示表格，以及这些指示是否需要奖章签名担保。 当我们向您确认现有账户可用或正在为接受您的捐赠而建立新账户时，您就可以指示共同基金公司将股票转入我们的账户。 这一过程通常需要 2 到 4 周才能完成。

如果您的客户计划通过财务或遗产计划进行捐赠，您可以填写此表，指定他们希望社区基金会如何使用慈善基金，这将成为他们在本社区留下的遗产的一部分。

我们负责每个基金的管理任务，从投资管理到赠款管理，只收取象征性的支持费用。 这笔费用也使我们的基金持有人成为我们在纽约州中部促成变革的一部分，我们通过支持社区捐赠和召集会议、促进对话、非营利组织培训以及促进慈善捐赠，最终改变我们称之为家的社区。 请联系TGriffith@cnycf.org，了解有关支持费用的更多信息。