专业顾问委员会

Brad 在银行、金融和投资领域拥有 30 多年的经验。 他毕业于威廉姆斯学院，并获得弗吉尼亚大学达顿商学院工商管理硕士学位。 Brad 通过了纽约银行家协会信托投资、信托管理和遗产管理学校的认证。 他以优异成绩毕业于坎农金融学院，并获得了认可信托投资经理（AFIM）称号。

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Cameron Bernard 是 Bousquet Holstein, PLLC 律师事务所锡拉丘兹分所的成员，主要从事遗产规划、信托和遗产管理以及员工福利方面的业务。 他努力了解客户的价值观和目标，以制定适合客户需求的遗产计划。 Cameron 还在信托管理方面为受托人提供建议，并为遗产和信托准备受托人所得税申报表。

除法律业务外，他目前还担任 Hiscock 法律援助协会董事会主席，并被评为 2023 年纽约州北部超级律师新星。 卡梅伦从锡拉丘兹大学法学院获得法学博士学位，并获准在纽约州和佛罗里达州从事法律工作。

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Tom Bezigian 是 Bond, Schoeneck & King 律师事务所的律师，并担任该事务所信托与遗产业务主席。 他的执业领域主要包括遗产规划和税收、公司和企业继承、遗嘱认证、信托和遗产管理以及老年法。 此外，汤姆还在亚美尼亚埃里温的埃里温国立语言大学和利物浦的布莱恩特和斯特拉顿学院担任兼职教授。

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威廉-戴维斯（William P. Davies）是纽约州雪城的一名遗产规划律师。 他专门从事基于可撤销和不可撤销信托的遗产计划的创建以及信托和遗产的管理。

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Ryan 在佛罗里达州和纽约州遗嘱、委托书、医疗代理（佛罗里达州指定医疗代理）和生前遗嘱的准备方面经验丰富。 他还在协助受托人处理简单到复杂的应税遗产和信托方面经验丰富。 Ryan 在信托和遗产诉讼领域也颇有建树。

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自 2004 年以来，乔一直专注于为私人客户、投资委员会、中小型企业和非营利组织提供积极主动的指导。

乔是经认可的投资受托人（AIF®）和注册计划受托人顾问（CPFA®）。 乔在纽约州立大学奥尼恩塔分校获得理学学士和理学硕士学位。 他持有美国金融业监管局系列 7 和 LPL Financial 系列 66 证书，以及纽约州人寿和健康执照。 他曾担任多个全国性会议的专家小组成员，就财富管理和雇主赞助的退休计划发表演讲。

不工作时，他的精力主要放在妻子阿曼达（Amanda）、女儿莉拉（Lilah）和儿子列维（Levi）身上。 他还是一名出色的铁人三项运动员，曾参加过在夏威夷科纳举行的铁人三项世界锦标赛。

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Scott 是一名注册会计师和注册财务规划师，他为客户提供积极主动的服务，将税务方面的考虑完美地融入到客户更广泛的财务计划中。 通过全年规划，他帮助客户最大限度地利用机会，实现其当前和长期的财务目标。

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理查德在退休和退休收入规划、投资和资产配置组合管理策略、税务管理策略、遗产保护和小企业财务问题等领域提供个人财务规划和咨询服务。

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尼克在西北互惠保险公司的 Derrenbacker Shields 团队工作已超过 11 年。 他和家人住在纽约州的卡泽诺维亚。 他喜欢为狮子会和多个青少年体育组织提供志愿服务。

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Susan L. King 是事务所税务和信托与遗产业务部的合伙人。 她是事务所信托与遗产部的主席。 金女士在为客户提供遗产和财富转移规划、遗产管理和税收、公司组建和业务继承规划、老年法和特殊需求规划方面拥有丰富的咨询经验。 她经常就慈善捐赠的各种税务和法律问题为个人和家庭提供咨询，帮助客户实现其目标。

金女士对遗产管理客户采取亲力亲为的方式，指导他们轻松完成有时十分繁琐的流程，并经常协助客户解决估价问题以及与国内税收署之间的其他遗产、赠与和世代交替转移税问题。 她为遗产和生前信托准备信托账目，并准备遗产税、信托税和赠与税申报表。 金女士还代表各种小型企业、非营利组织和公司实体处理复杂的税务事务，包括税务规划、免税地位、州和地方税务问题、构建和起草税务交易，以及协助处理记录保存和通知负担，以遵守州和联邦法律。

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卡罗琳于 2020 年加入德莫迪、伯克和布朗律师事务所。 作为公司的税务主管，她专门从事税务咨询服务，包括为公司、合伙企业、信托、遗产和个人等各种实体进行税务规划和准备。 Carolyn 在公共会计行业拥有超过 35 年的经验。

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Sonnet 是 Michael Roberts Associates 公司的合伙人和 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 专业人士。 自 2005 年以来，她一直与全国各地的个人和企业主合作，为他们的所有财务规划需求提供合理的建议和服务。 Sonnet 是纽约中部财务规划协会的副会长。

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RJ 负责为纽约州中部和南部地区的高净值个人和家庭、企业家、企业主、基金会和捐赠基金提供全面的财富管理建议。 他与客户及其顾问密切合作，制定财务战略，帮助客户满足当前需求并规划长期目标。 RJ 还根据客户的独特需求，协调其所需的各种服务，包括投资管理、规划、信托、私人银行和家庭办公室服务。

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Marie 与个人及其家庭合作，确定财务优先事项，实施全面的投资和财务规划战略，以推进和实现他们的目标。 她是一名注册财务规划师（CERTIFIED FINANCIAL^PLANNERTM）、中纽约州财务规划协会（Financial Planning Association of CNY）成员、中纽约州社区基金会专业顾问委员会（Professional Advisor Council of the Central New York Community Foundation）主席以及雪城青年联盟（Junior League of Syracuse）的长期成员。

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罗布在帮助家庭和家族企业满足遗产、信托、企业继承和税务规划需求方面拥有超过 24 年的经验。 他为客户提供遗产、退休、企业继承和税务规划、资产保全、遗嘱认证和信托管理、家族企业、房地产、私人基金会、慈善组织和老年法事务等各方面的咨询服务。 罗布还经常就这些主题为纽约州律师协会、纽约州中部财务规划协会、纽约州中部遗产规划委员会和国家商业研究所发表演讲。

罗布以优异成绩毕业于俄亥俄卫斯理大学和萨福克大学法学院，拥有纽约州、佛罗里达州和马萨诸塞州的律师资格。 他是纽约州、佛罗里达州和马萨诸塞州律师协会成员，也是纽约州中部财务规划协会成员。 罗布是纽约州中部房地产规划委员会的董事会成员和前任主席，也曾是纽约州中部社区基金会、塔利山公司和塔利山基金会的董事会成员。

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凯文是美国金融业监管局（FINRA）成员公司 Cadaret Grant & Co. 在加入 Diversified Capital Management, LLC 之前，凯文在当地银行渠道担任了 9 年的特许代表。 凯文毕业于罗切斯特理工学院，主修市场营销。 凯文在执业过程中采用了全面的规划方法，包括退休规划、保险规划、教育规划和遗产规划。 他擅长了解客户的目标，并为他们的资产定位，以实现他们的目标。

凯文是纽约州中部财务规划协会的现任会员。

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格雷格的专长领域是小企业会计和税务、个人财务规划和财富管理。 格雷格拥有约翰-霍普金斯大学经济学学士学位。 Greg 是一名注册财务策划师，持有纽约州注册会计师执照以及美国金融业监管局 7 系列和 66 系列执照。 他居住在纽约州卡泽诺维亚。

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