日期和时间
地点
家庭财富–对 “软 “问题的认真审视
提出者： Susan R. Schoenfeld，法学博士、法学硕士（税务）、注册会计师、工商管理硕士，Wealth Legacy Advisors LLC 首席执行官兼创始人
欢迎参加 2025 年专业顾问继续教育研讨会。苏珊-R-舍恩菲尔德（Susan R. Schoenfeld）将在这一极具震撼力的演讲中探讨顾问如何通过解决财富管理中的情感和人性方面的问题来加深与客户的关系–这些 “软 “问题往往被忽视，但对客户家庭却至关重要。
顾问们往往只关注业绩和产品。本次研讨会将视角转向真正让财富家庭夜不能寐的问题–沟通、价值观、遗产和家庭动态。
主要收获：
- 培养下一代财富的最大挑战是什么？
- 如何帮助客户回答：给多少钱、什么时候给、怎么说？
- 为什么与财富有关的沟通至关重要–以及如何帮助客户塑造这种沟通方式。
- 如何通过有组织的家庭会议确定家庭价值观、文化和传承。
- 家族慈善事业的作用以及社区基金会为何可能成为理想的合作伙伴。
- 如何处理 “平等与公平 “遗产继承问题并提出建议。
认识我们的演讲者
Susan R. Schoenfeld，法学博士、法学硕士（税务）、注册会计师、工商管理硕士
苏珊是一位屡获殊荣的思想领袖，也是一位关于家庭财富的人文方面的演讲者。她是一名 “康复中 “的律师和注册会计师，也是 Wealth Legacy Advisors LLC（财富传承顾问有限责任公司）的创始人。她的专业知识可以帮助金融专业人士和家族应对在遗产传承、管理和领导力继承方面往往难以启齿的挑战。
了解更多信息，请访问SusanSchoenfeld.com和WLALLC. com。
有关该计划和 CE 学分的更多信息，请发送电子邮件至 Pragya Murphy：pmurphy@cnycf.org。
以下内容可获得 2 小时的继续教育学分：
- CPE（税务）–由 Bonadio & Co., LLP 提供 –已批准
- CFP– 由北卡罗来纳州财务规划协会 (FPA) 提供 –已获批准
- 人寿与健康保险（CE）–由 Pohs Institute 提供–待批准
- PACE/ChFC/CWS– 将为自我报告提供出席证书
Bonadio & Co., LLP – NASBA Sponsor # 112853：
学习目标
使专业顾问、遗产规划律师、财务顾问、注册会计师、保险代理人等能够与客户关系的 “软 “的一面，即人性的一面建立联系，从而使他们的公司能够创造竞争优势，赢得并保持更多的业务。
计划级别：更新
先决条件：不适用
高级准备：不适用
教学方法： 基于互联网的小组
建议 CPE 学分：2 CPE，税务
退款/取消政策（如适用）：如果课程必须取消，Bonadio & Co. Bonadio & Co., LLC 还将在其网站上发布向外部参与者提供的课程的取消通知。 如果活动取消，将全额退款。 如果参加者在公布的活动报名截止日期前取消报名，将获得全额退款。
投诉政策：Bonadio & Co., LLP 将为每个节目提供主持人和审查员的联系信息，并告知所有问题、疑虑或投诉均可在此提交。 Bonadio & Co., LLP 将及时回复所有此类通信。 有关投诉和退款等行政政策的详细信息，请联系博纳迪欧大学 bonadiouniversity@bonadio.com。
NASBA 声明：Bonadio & Co., LLP 已在全美州会计委员会协会 (NASBA) 注册，成为国家继续教育赞助商注册处 (National Registry of CPE Sponsors) 的继续专业教育赞助商。 各州会计委员会对是否接受 CPE 学分课程拥有最终决定权。 有关注册赞助商的投诉可通过国家继续教育赞助商注册机构的网站提交：www.nasbaregistry.org。
还将为 CAP、ChFC 的 PACE 报告和其他自我报告的继续教育（如 CWS 称号）提供出席证书；Bonadio & Co., LLP 将提供 CPE 学分。 非财务规划协会会员需要在活动时提供 CFP 编号和社会保障号的后四位数字，以获得 CFP 继续教育学分。