慈善伙伴奖
慈善伙伴奖旨在表彰在为客户提供服务时优先考虑慈善事业,并帮助许多客户在有生之年或作为后代遗产的一部分实现慈善目标的遗产规划律师、财务顾问、税务会计师和人寿保险专业人士。 他们致力于社区工作,支持慈善事业,鼓励整个纽约州中部的慈善捐赠。
历届慈善伙伴奖获得者
2024 受援国
Karin Sloan DeLaney, Esq.
卡琳·斯隆·德莱尼(Karin Sloan DeLaney)是Bousquet Holstein PLLC律师事务所的合伙人,在该所锡拉丘兹办公室的信托与遗产业务组工作。 凭借30年的从业经验,她为客户提供遗产规划与管理的全方位法律咨询,包括遗嘱和信托的起草、遗产税规划、长期护理规划以及企业传承规划。 在加入Bousquet Holstein之前,卡琳是位于纽约州鲍德温斯维尔的一家专注于信托与遗产法律事务的精品律所——Sloan DeLaney, PC的创始成员及唯一执业律师。 在纽约中部建立自己的律所之前,她曾在一家著名的纽约市律师事务所开启职业生涯,主要负责高净值人士的遗产规划业务。她经常就遗产规划的复杂问题撰写文章并发表演讲。 卡琳通过广泛参与非营利组织和社区活动,充分展现了她对纽约州中部社区的奉献精神。 她曾任纽约州中部社区基金会董事会成员,目前担任该基金会专业顾问委员会成员。此外,她还曾担任“上门护士协会/纳森西亚”(Visiting Nurses Association/Nascentia)和“纽约州中部家庭护理员协会”(Home Aides of Central New York)的董事会成员,并在她的家乡鲍德温斯维尔(Baldwinsville)的多家当地社区组织中担任过董事会成员。 在专业方面,卡琳是纽约州律师协会信托与遗产分会及老年法分会的成员,也是中纽约遗产规划委员会的成员,并拥有大博尔德温斯维尔和利物浦大都会商会的会员资格。 她曾入选“纽约州北部超级律师”榜单,并于2017年荣获美国癌症协会(东北地区)颁发的“年度顾问”奖。 在个人生活中,卡琳是锡拉丘兹本地人,始终支持“橘子队”,并坚信社区的力量。她的丈夫乔尔同样是锡拉丘兹本地人,两人育有两个儿子,她为此深感自豪。为了保持内心的真诚与平和,她会尽可能多地陪伴她的退役标准bred马“约翰”。 阅读更多:
Bill Kriesel AEP®、CFP®、CPA/PFS
比尔获得 “慈善事业合作伙伴奖 “时,他是锡拉丘兹一家投资咨询公司 Diversified Capital Management 的管理成员。比尔拥有超过 35 年的会计经验和超过 25 年的财务规划经验,专注于综合财务规划、遗产和退休规划、保险规划、投资规划、教育规划和商业咨询服务。他深厚的专业知识和丰富的经验帮助他全面地看待客户。 更多信息
Caragh Fahy, CFP®
Caragh 在社区基金会董事会任职时,已拥有 20 多年的金融服务行业经验。 Caragh 通过美国学院获得了 Certified Financial Planner™ 认证。 她曾担任财务规划协会(FPA)前任主席和董事会成员。 她还受邀成为 500 名财务顾问之一,参加了巴伦顶级女性峰会。 在加入董事会之前,Caragh 曾在社区基金会的专业顾问委员会任职。 她还曾担任纽约州中部妇女基金会(Women’s Fund of Central New York)主席,该基金会是社区基金会的一个附属基金,为满足妇女和女孩需求的当地组织提供资助。 更多信息