上图Jan Lane、Pragya Murphy、Bill Kriesel、Melanie Little John 和 Tom Griffith
照片由Shanay Bradley, Light to the Darkness Studios
我们很高兴在顾问招待会上宣布第二届 “慈善伙伴奖 “的获奖者。慈善伙伴 奖旨在表彰将慈善事业作为其服务核心的遗产规划律师、财务顾问、税务会计师和人寿保险专业人士。这些人指导许多客户实现了他们的慈善目标–无论是在他们有生之年还是作为永久遗产的一部分。通过他们的承诺，他们帮助整个纽约州中部培养了一种捐赠文化。
我们非常荣幸地向比尔-克里塞尔（Bill Kriesel）颁发本年度的 “慈善伙伴奖”。我们很幸运能与比尔合作，共同完成了许多造福社区的慈善捐赠。他深思熟虑的专业指导鼓励有慈善意愿的客户考虑节税的计划捐赠策略，确保他们的慷慨具有持久的影响力。
比尔是注册会计师/PFS、CFP® 和AEP®，是锡拉丘兹一家投资咨询公司 Diversified Capital Management 的管理成员。Bill 拥有超过 35 年的会计从业经验和超过 25 年的财务规划经验，目前专注于综合财务规划、遗产和退休规划、保险规划、投资规划、教育规划和商业咨询服务。他深厚的专业知识和丰富的经验帮助他全面地看待客户。
比尔积极参与社区活动，曾在众多专业和非营利组织的董事会任职。他是美国注册会计师协会（American Institute of Certified Public Accountants）和纽约州注册会计师协会（New York State Society of Certified Public Accountants）的成员，也是纽约州遗产规划委员会（Estate Planning Council of CNY）的前任主席。此外，比尔还在纽约州扫盲委员会、锡拉丘兹歌剧团和纽约州家庭助理组织担任领导职务。
“我一直致力于为客户提供最好的规划服务。当我们讨论遗产规划时，我经常问的一个问题就是慈善愿望。有趣的是，我的一些客户会立即回答说，他们已经考虑过这个问题，也不知道自己想帮助哪些慈善机构。而另一些客户则对这个问题感到惊讶，因为他们从未真正考虑过这个问题，只是想讨论一下如何才能做到这一点。一旦讨论了这个问题，我们就会讨论他们去世和在世时的选择。我们讨论这两种方法的优缺点，然后制定计划。我建议任何每年捐赠大笔款项的人都可以通过捐赠者建议基金来 “集中 “他们的分项扣除额，几年前，随着标准扣除额的大幅提高，这一点变得至关重要。我发现，在从事任何慈善工作时，社区基金会都是一个很好的资源，而在建立和管理捐赠者建议基金方面，社区基金会更是我的客户的一个很好的直接资源。在社区基金会开设捐赠者建议基金的客户中，还没有人对整个过程的任何方面提出过抱怨！”比尔-克里塞尔
如需进一步了解如何与我们和我们的专业顾问委员会合作，请联系 Pragya Murphy，电子邮件：pmurphy@cnycf.org。
