قصص المستشار
With so many of your charitably-inclined clients holding large sums of money in 401(k)s and IRAs, now is an important time for a brief refresher course on the benefits of deploying these accounts toward achieving clients’ philanthropic goals. Learn how you can help your clients...
Caragh D. Fahy, CFP®, owner and president of MadisonFinancial Planning Group was the 2024 and first recipient of our Partner in Philanthropy Award
Hear from Justin Miller, National Director of Wealth Planning at Evercore Wealth Management, on the importance of family philanthropy, and preparing future generations for success.
لطالما كان العطاء جزءًا لا يتجزأ من كيان ليلى مورجيو سواء كان ذلك من خلال وقتها أو من خلال مالها. وهي الآن تساعد عملاءها على القيام بنفس الشيء، مما يحدث تغييراً مؤثراً في وسط نيويورك وخارجها.
مع دخول العام على قدم وساق، فإن الوقت مناسب الآن للمستشارين لمراجعة بعض المبادئ الضريبية الأساسية المتعلقة بالعطاء الخيري. إليك ثلاثة أسئلة تشغل بال العديد من المستشارين، بالإضافة إلى إجاباتها التي يمكن أن تساعدك في خدمة عملائك.
اسمع من جوليا تريفيسونو، نائب رئيس أول ورائد سوق البنك الخاص الرئيسي، عن مدى أهمية تطبيق علم النفس المالي على عقلية الشخص المالية والسلوكيات التي تتبعها، خاصةً مع اعتبارات العطاء الخيري.
تعرّف على كيفية استخدام جيف كناوس وزوجته لنصيحة المتبرعين لإشراك أطفالهما في أعمالهما الخيرية من خلال المشاركة في عملية اتخاذ القرار بشأن الأماكن التي يوجهان إليها الدعم والأماكن التي يتطوعان فيها بوقتهما.
استمع إلى براجيا ميرفي، ماجستير في إدارة الأعمال، ماجستير في إدارة الأعمال، CAP®، مستشار أول للأعمال الخيرية، حول كيفية مساعدة عملائك على الاستفادة من أحداث السيولة المحتملة في المستقبل لدعم القضايا المجتمعية التي يهتمون بها أكثر من غيرها.
