في الصورة أعلاه: جان لين وبراجيا مورفي وبيل كريسل وميلاني ليتل جون وتوم غريفيث
الصور من تصوير: شانيه برادلي، استوديوهات النور إلى الظلام
يسعدنا أن نعلن عن الفائز بجائزة الشريك في العمل الخيري الثانية في حفل استقبال المستشارين. تُمنح جائزة الشريك في العمل الخيري لتكريم محامي التخطيط العقاري والمستشارين الماليين ومحاسبي الضرائب وخبراء التأمين على الحياة الذين يضعون العمل الخيري في صميم خدماتهم. لقد أرشد هؤلاء الأفراد العديد من العملاء في تحقيق أهدافهم الخيرية – سواء خلال حياتهم أو كجزء من إرث دائم. ومن خلال التزامهم، يساعدون في تعزيز ثقافة العطاء في جميع أنحاء وسط نيويورك.
إنه لمن دواعي سرورنا البالغ أن نكرم بيل كريسل بجائزة الشريك في العمل الخيري لهذا العام. لقد كنا محظوظين بالتعاون مع بيل في العديد من الهبات الخيرية التي تعود بالنفع على مجتمعنا. فتوجيهاته المدروسة والخبيرة تشجع العملاء الذين لديهم نوايا خيرية على النظر في استراتيجيات العطاء المخطط لها ذات الكفاءة الضريبية، مما يضمن أن يكون لسخائهم أثر دائم.
بيل هو محاسب قانوني معتمد/محاسب قانوني معتمد، وحاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد/محاسب مالي معتمد، وحاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد، وحاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد، وحاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد، ويعمل كعضو إداري في شركة Diversified Capital Management، وهي شركة استشارات استثمارية في سيراكيوز. مع أكثر من 35 عاماً من الخبرة في مجال المحاسبة وأكثر من 25 عاماً في التخطيط المالي، يركز بيل الآن على التخطيط المالي الشامل والتخطيط للتركات والتقاعد والتخطيط التأميني والتخطيط الاستثماري والتخطيط التعليمي والخدمات الاستشارية للأعمال. تساعده خبرته العميقة وتجربته الواسعة في رؤية عملائه بشكل شامل.
بيل منخرط بشكل كبير في مجتمعنا وعمل في مجالس إدارة العديد من المنظمات المهنية وغير الربحية. كما أنه عضو ورئيس سابق لمجلس التخطيط العقاري في ولاية نيويورك الوطنية وعضو في كل من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين وجمعية ولاية نيويورك للمحاسبين القانونيين المعتمدين. بالإضافة إلى ذلك، شغل بيل أدوارًا قيادية في مجلس محو الأمية في سي إن إن واي وشركة أوبرا سيراكيوز وشركة المساعدين المنزليين في سي إن إن واي.
“أسعى دائماً لتقديم أفضل خدمات التخطيط لعملائي. عندما نناقش التخطيط للتركات، فإن أحد الأسئلة التي أطرحها دائماً هو عن الرغبات الخيرية. ومن المثير للاهتمام أن بعض عملائي يجيبون على الفور بأنهم فكروا في ذلك ولا يعرفون ما هي المؤسسات الخيرية التي يرغبون في مساعدتها. بينما يفاجأ آخرون بالسؤال لأنهم لم يفكروا في ذلك أبدًا ولكنهم يريدون مناقشة كيفية القيام بذلك. وبمجرد مناقشة هذا السؤال، نتحدث عن الخيارات المتاحة لهم عند وفاتهم، وكذلك أثناء حياتهم. نناقش إيجابيات وسلبيات كلتا الطريقتين، ومن ثم نضع خطة. أنصح أي شخص يقدم هدايا سنوية كبيرة أن يتطلع إلى صندوق ينصح به المتبرع من أجل “تجميع” استقطاعاتهم المفصلة، والتي أصبحت مهمة للغاية منذ بضع سنوات مع ارتفاع الاستقطاع القياسي بشكل كبير. لقد وجدت أنه كلما عملت بأي صفة خيرية، فإن مؤسسة المجتمع تعد موردًا رائعًا، وفي حالة إنشاء وإدارة صندوق ينصح به المانحون يعد موردًا مباشرًا رائعًا لعملائي. لم يكن لدي حتى الآن أي عميل قام بفتح صندوق DAF مع مؤسسة المجتمع يشتكي من أي جانب من جوانب العملية!” -بيل كريسل
لمعرفة المزيد حول كيفية المشاركة معنا ومع مجلس المستشارين المحترفين لدينا، يُرجى التواصل مع براجيا ميرفي على pmurphy@cnycf.org.
