التاريخ والوقت
الموقع
أفضل الأفكار للتخطيط الخيري في الوضع الاقتصادي الحالي – التخطيط الجيد مع فعل الخير
مقدمة من: باميلا جونز ديفيدسون، حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون ، رئيسة شركة Davidson Gift Design
انضموا إلينا في ندوتنا السنوية للتعليم المستمر للمستشارين المحترفين، وهو برنامج مجاني نقدمه تعبيرًا عن تقديرنا للمستشارين المحترفين في مجتمعنا. توفر هذه الجلسة التي تستغرق ساعتين نقاطًا قيّمة في التعليم المستمر، كما تزود المحامين والمحاسبين ومخططي الشؤون المالية ومتخصصي التأمين باستراتيجيات عملية لخدمة عملائهم بشكل أفضل.
في ظل البيئة الاقتصادية والضريبية المتغيرة حالياً، يوفر التخطيط الخيري فرصاً قوية لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية والمتعلقة بالميراث والإرث، مع إحداث تأثير إيجابي ملموس في الوقت نفسه. من خلال أمثلة واقعية ودراسات حالة، ستقدم باميلا جونز ديفيدسون، الحاصلة على درجة الدكتوراه في القانون، استراتيجيات مرنة وفعالة من الناحية الضريبية يمكن تنفيذها خلال حياة العميل أو من خلال التخطيط العقاري لدعم نقل الثروة، وتخطيط الدخل، والأهداف الخيرية.
الوجبات السريعة الرئيسية:
- تعرف على الكيفية التي يمكن بها لاستراتيجيات التخطيط الخيري أن تعزز النتائج المتعلقة بالميراث والضرائب والتقاعد والنتائج المالية بشكل عام للعملاء
- اكتشف الطرق الموفرة ضريبياً لاستخدام الأصول التي ارتفعت قيمتها وأصول التقاعد لصالح كل من العائلات والأهداف الخيرية
- افهم كيفية عمل أدوات مثل الصناديق الخيرية والمعاشات السنوية الممنوحة مقابل هبة في توليد الدخل مع دعم أهداف التخطيط طويل الأجل
- تحديد استراتيجيات عملية وقابلة للتكرار – بما في ذلك تعيين المستفيدين وعمليات التحويل الخيرية لحسابات التقاعد الفردية (IRA) – التي يمكن تطبيقها على قاعدة عملاء واسعة
- اكتساب رؤى حول مواءمة تقنيات التخطيط مع مراحل حياة العملاء وأولوياتهم العائلية وأهدافهم المتعلقة بالإرث
تُعد هذه الجلسة مثالية للمحامين والمستشارين الماليين والمحاسبين والمتخصصين في التأمين على الحياة والمتخصصين في مجال التنمية الذين يسعون إلى تقديم قيمة أكبر للعملاء من خلال التخطيط الخيري المدروس.
نأمل أن تتمكنوا من الانضمام إلينا في هذا البرنامج الغني بالمعلومات.
تعرّفوا على متحدثنا:
باميلا جونز ديفيدسون، حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون
باميلا جونز ديفيدسون، حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون هي رئيسة شركة «ديفيدسون جيفت ديزاين» وخبيرة معترف بها على الصعيد الوطني في مجال تخطيط التبرعات الخيرية. وبفضل خبرتها التي تمتد لعقود في مجالات القانون والقيادة في المنظمات غير الربحية والاستشارات، قدمت المشورة للعديد من المنظمات والمهنيين في جميع أنحاء البلاد، كما شغلت منصب رئيسة اللجنة الوطنية للتبرعات المخططة (التي أصبحت الآن NACGP).
للمزيد من المعلومات حول هذا البرنامج واعتمادات شهادات التعليم المستمر (CE)، يُرجى مراسلة براجيا ميرفي على البريد الإلكتروني pmurphy@cnycf.org.
يتم تقديم 2 ساعة من ساعات التعليم المستمر المعتمدة لما يلي:
- التدريب المهني المستمر (الضرائب) – مقدم من شركة Bonadio & Co., LLP – معتمد
- CFP – مقدمة من جمعية التخطيط المالي (FPA) في منطقة وسط نيويورك – قيد الموافقة
- التأمين على الحياة والصحة (التعليم المستمر) – مقدمة من معهد Pohs – معتمدة
- PACE/ChFC/CWS – سيتم تقديم شهادة حضور لتقديمها بنفسك
Bonadio & Co., LLP – الراعي رقم 112853 لدى NASBA:
أهداف التعلم:
لتمكين المستشارين المحترفين، ومحامي التخطيط العقاري، والمستشارين الماليين، والمحاسبين القانونيين، ووكلاء التأمين، وما إلى ذلك، من التواصل مع الجانب “الناعم”، الجانب الإنساني، من العلاقة مع العملاء حتى تتمكن شركاتهم من خلق ميزة تنافسية وكسب المزيد من الأعمال والحفاظ عليها.
مستوى البرنامج: تحديث
المتطلبات المسبقة: لا ينطبق
التحضير المسبق: لا ينطبق
طريقة تقديم الدروس: جماعي عبر الإنترنت
الاعتمادات الموصى بها في برنامج التعليم المهني المستمر (CPE): 2 ساعة معتمدة للتعليم المهني المستمر (CPE)، الضرائب
سياسة الاسترداد/الإلغاء (إن وجدت): في حالة ضرورة إلغاء أي برنامج، ستقوم شركة Bonadio & Co., LLC بإخطار جميع المشاركين المسجلين فور علمها بالإلغاء عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان المسجل. كما ستنشر شركة Bonadio & Co., LLC إشعارًا بالإلغاء على موقعها الإلكتروني بالنسبة للدورات المقدمة للمشاركين الخارجيين. في حالة إلغاء البرنامج، سيتم رد المبلغ بالكامل. وإذا قام أحد المشاركين بالإلغاء قبل الموعد النهائي المعلن للتسجيل في الفعالية، فسيتم رد المبلغ بالكامل.
سياسة التعامل مع الشكاوى: بالنسبة لكل برنامج، ستوفر شركة Bonadio & Co., LLP معلومات الاتصال الخاصة بالمقدمين والمراجعين، وستُعلم المشاركين بضرورة توجيه جميع الأسئلة أو الاستفسارات أو الشكاوى إلى هذه الجهات. وستقوم شركة Bonadio & Co., LLP بالرد على جميع هذه الاتصالات في الوقت المناسب. لمزيد من المعلومات بشأن السياسات الإدارية مثل الشكاوى واسترداد الأموال، يرجى الاتصال بـ Bonadio University على bonadiouniversity@bonadio.com.
بيان من NASBA: شركة Bonadio & Co., LLP مسجلة لدى الرابطة الوطنية لمجالس المحاسبة بالولايات (NASBA) كجهة راعية للتعليم المهني المستمر في السجل الوطني لجهات رعاية التعليم المهني المستمر (CPE). وتتمتع مجالس المحاسبة بالولايات بالسلطة النهائية في قبول الدورات الفردية للحصول على نقاط التعليم المهني المستمر (CPE). يمكن تقديم الشكاوى المتعلقة بالجهات الراعية المسجلة إلى «السجل الوطني للجهات الراعية للتعليم المهني المستمر» عبر موقعها الإلكتروني: www.nasbaregistry.org.
كما سيتم تقديم شهادة حضور لأغراض الإبلاغ عن برنامج PACE فيما يتعلق بشهادات CAP وChFC، بالإضافة إلى برامج التعليم المستمر الأخرى التي يتم الإبلاغ عنها ذاتيًا مثل شهادات CWS؛ وسيتم منح وحدات CPE من قبل شركة Bonadio & Co., LLP. سيتعين على غير الأعضاء في جمعية التخطيط المالي تقديم رقم CFP الخاص بهم والأرقام الأربعة الأخيرة من رقم الضمان الاجتماعي الخاص بهم وقت انعقاد الفعالية للحصول على وحدات التعليم المستمر الخاصة ببرنامج CFP.
للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا البرنامج ووحدات التعليم المستمر، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى براغيا مورفي، مديرة قسم الأعمال الخيرية والاستثمار المؤثر على العنوان pmurphy@cnycf.org.
للتسجيل:
يجب على المشاركين إنشاء حساب مجاني على Zoom باستخدام عنوان بريدهم الإلكتروني قبل التسجيل.