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Las mejores ideas para planificar tu donación benéfica En la situación económica actual: Una buena planificación mientras haces el bien
Presentado por: Pamela Jones Davidson, J.D. , presidenta de Davidson Gift Design
Acompáñanos en nuestro seminario anual de formación continua para asesores profesionales, un programa gratuito que ofrecemos como muestra de agradecimiento a los asesores profesionales de nuestra comunidad. Esta sesión de dos horas te permite obtener valiosos créditos de formación continua y, al mismo tiempo, proporciona a abogados, contables, planificadores financieros y profesionales del sector de los seguros estrategias prácticas para atender mejor a sus clientes.
En el cambiante panorama económico y fiscal actual, la planificación benéfica ofrece grandes oportunidades para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros, patrimoniales y de legado, al tiempo que se genera un impacto significativo. A través de ejemplos reales y casos prácticos, Pamela Jones Davidson, licenciada en Derecho, presentará estrategias flexibles y fiscalmente eficientes que se pueden poner en práctica durante la vida del cliente o mediante la planificación sucesoria para facilitar la transferencia de patrimonio, la planificación de ingresos y los objetivos filantrópicos.
Puntos clave:
- Descubre cómo las estrategias de planificación benéfica pueden mejorar los resultados patrimoniales, fiscales, de jubilación y financieros en general de los clientes
- Descubre formas fiscalmente eficientes de aprovechar los activos revalorizados y de jubilación en beneficio tanto de las familias como de los objetivos benéficos
- Descubre cómo funcionan herramientas como los fideicomisos benéficos y las rentas vitalicias pueden generar ingresos al tiempo que contribuyen a los objetivos de planificación a largo plazo
- Identifica estrategias prácticas y repetibles —como la designación de beneficiarios y las transferencias caritativas de cuentas IRA— que se puedan aplicar a una amplia base de clientes
- Descubre cómo adaptar las técnicas de planificación a las etapas de la vida de los clientes, las prioridades familiares y los objetivos de legado
Esta sesión es ideal para abogados, asesores financieros, contables, profesionales del sector de los seguros de vida y profesionales del desarrollo que quieran ofrecer un mayor valor a sus clientes a través de una planificación benéfica bien pensada.
Esperamos que puedas acompañarnos en este programa tan enriquecedor.
Te presentamos a nuestro ponente:
Pamela Jones Davidson, Licenciada en Derecho
Pamela Jones Davidson, licenciada en Derecho es presidenta de Davidson Gift Design y una experta reconocida a nivel nacional en planificación de donaciones benéficas. Con décadas de experiencia en derecho, dirección de organizaciones sin ánimo de lucro y consultoría, ha asesorado a organizaciones y profesionales de todo el país y fue presidenta del Comité Nacional de Donaciones Planificadas (ahora NACGP).
Para más información sobre este programa y los créditos CE, envía un correo electrónico a Pragya Murphy a pmurphy@cnycf.org.
Se ofrecen 2 horas de crédito de formación continua por lo siguiente:
- CPE (Fiscalidad) – Impartido por Bonadio & Co., LLP – Aprobado
- CFP – Impartido por la Asociación de Planificación Financiera (FPA) de CNY – Pendiente de aprobación
- Seguros de vida y salud (formación continua) – Impartido por el Pohs Institute – Aprobado
- PACE/ChFC/CWS – Se entregará un certificado de asistencia para que lo declares tú mismo
Bonadio & Co., LLP – Patrocinador de la NASBA n.º 112853:
Objetivos de aprendizaje:
Capacitar a los asesores profesionales, abogados especializados en planificación patrimonial, asesores financieros, contables, agentes de seguros, etc. para conectar con el lado “blando”, el lado humano, de la relación con el cliente, de modo que su empresa pueda crear una ventaja competitiva y ganar y conservar más negocio.
Nivel del programa: Actualización
Requisitos previos: N/A
Preparación previa: N/A
Método de impartición de la asignatura: En grupo, a través de Internet
Créditos CPE recomendados: 2 créditos CPE, Fiscalidad
Política de reembolso y cancelación (si procede): Si hay que cancelar un programa, Bonadio & Co., LLC avisará a todos los participantes inscritos en cuanto se sepa de la cancelación, enviando un correo electrónico a la dirección que hayan dado. Bonadio & Co., LLC también publicará un aviso de cancelación en su página web para los cursos dirigidos a participantes externos. Si se cancela el programa, se te devolverá el importe íntegro. Si un participante cancela su inscripción antes de la fecha límite publicada para inscribirse en el evento, se le devolverá el importe íntegro.
Política de reclamaciones: Para cada programa, Bonadio & Co., LLP te dará los datos de contacto de los ponentes y revisores, y te indicará que dirijas allí todas tus preguntas, dudas o reclamaciones. Bonadio & Co., LLP responderá a todas estas comunicaciones lo antes posible. Si quieres más información sobre políticas administrativas, como las de reclamaciones y reembolsos, ponte en contacto con Bonadio University en bonadiouniversity@bonadio.com.
Declaración de la NASBA: Bonadio & Co., LLP está inscrita en la Asociación Nacional de Colegios Estatales de Contabilidad (NASBA) como entidad organizadora de formación profesional continua en el Registro Nacional de Entidades Organizadoras de CPE. Los colegios estatales de contabilidad tienen la última palabra a la hora de aceptar cursos concretos para obtener créditos de CPE. Las reclamaciones relativas a los patrocinadores registrados pueden presentarse ante el Registro Nacional de Patrocinadores de CPE a través de su página web: www.nasbaregistry.org.
También se entregará un certificado de asistencia para la presentación de informes PACE para las titulaciones CAP y ChFC, así como para otras actividades de formación continua que se declaren de forma autónoma, como las titulaciones CWS; los créditos CPE los concederá Bonadio & Co., LLP. Si no eres miembro de la Asociación de Planificación Financiera, tendrás que dar tu número de CFP y los cuatro últimos dígitos de tu número de la Seguridad Social en el momento del evento para recibir los créditos de formación continua de CFP.
Si quieres más información sobre este programa y los créditos de formación continua, envía un correo electrónico a a Pragya Murphy, directora de Filantropía e Inversión de Impacto a pmurphy@cnycf.org.
Para inscribirte:
Los participantes deben crearse una cuenta gratuita de Zoom con su dirección de correo electrónico antes de inscribirse.