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最佳慈善规划建议 在 当前经济形势下—— 在行善的同时做好规划
主讲人：帕梅拉·琼斯·戴维森（ 法学博士），戴维森捐赠设计公司总裁
诚邀您参加我们一年一度的“专业顾问继续教育研讨会”。该活动免费开放，旨在向我们社区中的专业顾问们表达谢意。本次为期两小时的研讨会不仅提供宝贵的继续教育学分，还将为律师、会计师、理财规划师和保险专业人士提供切实可行的策略，帮助他们更好地服务客户。
在当今不断变化的经济和税务环境下，慈善规划为客户提供了绝佳的机会，既能帮助他们实现财务、遗产和传承目标，又能产生深远的影响。 帕梅拉·琼斯·戴维森（法学博士）将通过真实案例和研究，介绍一系列灵活且税务高效的策略，这些策略既可在客户生前实施，也可通过遗产规划来实现，从而支持财富传承、收入规划及慈善目标的达成。
主要收获：
- 了解慈善规划策略如何改善 客户的遗产规划、税务规划、退休规划以及整体财务成果
- 探索如何以税务高效的方式利用 增值资产和退休资产 ，既惠及家庭，又实现慈善目标
- 了解诸如 慈善信托和捐赠年金 等工具如何在支持长期规划目标的同时创造收入
- 确定 切实可行且可复制的策略 ——包括受益人指定和IRA慈善转账——这些策略可广泛应用于各类客户群体
- 深入了解如何将规划技巧与 客户的人生阶段、家庭优先事项及遗产传承目标
本次研讨会非常适合希望通过周密的慈善规划为客户创造更大价值的律师、财务顾问、会计师、人寿保险专业人士以及发展事务专业人士。
我们期待您能参加本次内容丰富的活动。
让我们来认识一下本次演讲嘉宾：
帕梅拉·琼斯·戴维森， 法学博士
帕梅拉·琼斯·戴维森，法学博士 现任戴维森捐赠设计公司总裁，是全国公认的慈善捐赠规划专家。她在法律、非营利组织领导及咨询领域拥有数十年的经验，曾为全国各地的组织和专业人士提供咨询建议，并曾担任全国计划捐赠委员会（现为NACGP）主席。
有关该计划和 CE 学分的更多信息，请发送电子邮件至 Pragya Murphy：pmurphy@cnycf.org。
以下内容可获得 2 小时的继续教育学分：
- CPE（税务）——由Bonadio & Co., LLP提供——已获批准
- CFP– 由中纽约财务规划协会（FPA）提供 –待 批准
- 人寿与健康保险（继续教育）——由Pohs Institute提供——已获批准
- PACE/ChFC/CWS – 将提供出席证明供学员自行申报
Bonadio & Co., LLP – NASBA 赞助商编号 112853:
学习目标：
使专业顾问、遗产规划律师、财务顾问、注册会计师、保险代理人等能够与客户关系的 “软 “的一面，即人性的一面建立联系，从而使他们的公司能够创造竞争优势，赢得并保持更多的业务。
项目级别： 更新
先决条件： 不适用
行前准备： 不适用
教学形式： 基于互联网的小组教学
推荐的CPE学分： 2 个 CPE 学分，税务
退款/取消政策（如适用）： 若某项课程必须取消，Bonadio & Co., LLC 将在得知取消消息后立即通过电子邮件通知所有已注册的学员（邮件将发送至注册时提供的地址）。 对于面向外部学员开设的课程，Bonadio & Co., LLC 还将在其网站上发布取消通知。若项目被取消，将全额退款。若学员在活动公布的报名截止日期之前取消报名，将全额退款。
投诉政策： 对于每个项目，Bonadio & Co., LLP 将提供主讲人和评审员的联系方式，并告知所有问题、疑虑或投诉均应向其提出。Bonadio & Co., LLP 将及时回复所有此类沟通。 如需了解有关投诉和退款等行政政策的更多信息，请通过 bonadiouniversity@bonadio.com 联系 Bonadio University。
NASBA声明： Bonadio & Co., LLP 已在全美各州会计委员会协会（NASBA）的“CPE 主办机构国家注册名录”中注册，成为继续专业教育（CPE）的主办机构。各州会计委员会对个别课程是否可获得 CPE 学分拥有最终决定权。 有关注册主办方的投诉可通过其网站提交至“全国CPE主办方注册名录”： www.nasbaregistry.org。
此外，还将提供出席证明，用于CAP、ChFC的PACE报告，以及CWS等其他需自行申报的继续教育；CPE学分将由Bonadio & Co., LLP提供。 非金融规划协会（FPA）会员需在活动现场提供其CFP编号及社会保险号的后四位数字，方可获得CFP继续教育学分。
如需了解该项目的更多信息及继续教育学分，请发送电子邮件至 普拉吉亚·墨菲（Pragya Murphy），慈善与影响力投资总监 ，邮箱地址为 pmurphy@cnycf.org。
注册方法：
参与者必须在注册前使用自己的电子邮箱地址注册一个免费的Zoom账户。