Дата і час
Місцезнаходження
Найкращі ідеї щодо благодійного планування У сучасних економічних умовах — Ефективне планування, роблячи добру справу
Презентувала: Памела Джонс Девідсон, доктор юридичних наук , президент компанії Davidson Gift Design
Приєднуйтесь до нашого щорічного семінару з підвищення кваліфікації професійних консультантів — безкоштовної програми, яку ми організовуємо на знак вдячності професійним консультантам нашої спільноти. Ця двогодинна сесія дає змогу отримати цінні кредити з підвищення кваліфікації, а також надає адвокатам, бухгалтерам, фінансовим консультантам та фахівцям у галузі страхування практичні стратегії для покращення обслуговування своїх клієнтів.
У сучасних умовах, що постійно змінюються в економічній та податковій сферах, благодійне планування відкриває широкі можливості для того, щоб допомогти клієнтам досягти своїх фінансових цілей, цілей щодо управління майном та спадщини, водночас здійснюючи значний позитивний вплив. На прикладі реальних випадків та тематичних досліджень Памела Джонс Девідсон, доктор юридичних наук, представить гнучкі та податково ефективні стратегії, які можна реалізувати за життя клієнта або в рамках планування спадщини для забезпечення передачі майна, планування доходів та досягнення благодійних цілей.
Основні висновки:
- Дізнайтеся, як стратегії благодійного планування можуть покращити результати у сфері спадщини, оподаткування, пенсійного забезпечення та загального фінансового становища для клієнтів
- Дізнайтеся про податково ефективні способи використання активів, що зросли в ціні, та пенсійних активів на користь як сімей, так і благодійних цілей
- Дізнайтеся, як працюють такі інструменти, як благодійні трасти та подарункові ануїтети можуть приносити дохід, водночас сприяючи досягненню цілей довгострокового планування
- Визначте практичні, повторювані стратегії — зокрема призначення бенефіціарів та переведення коштів з індивідуальних пенсійних рахунків (IRA) на благодійні цілі — які можна застосовувати до широкого кола клієнтів
- Отримайте розуміння щодо узгодження методів планування з етапами життя клієнтів, сімейними пріоритетами та цілями щодо спадщини
Цей семінар ідеально підходить для адвокатів, фінансових консультантів, бухгалтерів, фахівців із страхування життя та фахівців у сфері розвитку, які прагнуть забезпечити клієнтам більшу користь завдяки продуманому благодійному плануванню.
Ми сподіваємося, що ви приєднаєтеся до нас на цій змістовній програмі.
Зустріньте нашого доповідача:
Памела Джонс Девідсон, доктор юридичних наук
Памела Джонс Девідсон, доктор права (J.D.) є президентом компанії «Davidson Gift Design» та загальновизнаним експертом у сфері планування благодійних пожертв. Маючи багаторічний досвід роботи в галузі права, керівництва некомерційними організаціями та консалтингу, вона надавала консультації організаціям та фахівцям по всій країні і раніше обіймала посаду президента Національного комітету з планового дарування (нині NACGP).
Для отримання додаткової інформації про цю програму та кредити CE, будь ласка, напишіть Праґі Мерфі на pmurphy@cnycf.org.
2 години кредиту безперервної освіти пропонуються для наступних тем:
- CPE (Податки) – Надано компанією Bonadio & Co., LLP – Затверджено
- CFP – Надається Асоціацією фінансового планування (FPA) регіону Центрального Нью-Йорка (CNY) – Очікується затвердження
- Страхування життя та здоров’я (CE) – Надано Pohs Institute – Затверджено
- PACE/ChFC/CWS – Сертифікат про участь буде надано для самостійного звітування
Bonadio & Co., LLP – спонсор NASBA № 112853:
Навчальні цілі:
Надати можливість професійним консультантам, юристам з планування нерухомості, фінансовим консультантам, бухгалтерам, страховим агентам тощо налагодити зв’язок з “м’якою”, людською стороною відносин з клієнтами, щоб їхня фірма могла створити конкурентну перевагу, завоювати та утримати більшу кількість бізнесів.
Рівень програми: Оновлення
Необхідні умови: Не застосовується
Попередня підготовка: Не застосовується
Форма навчання: Групове навчання з використанням Інтернету
Рекомендовані кредити CPE: 2 CPE, Податки
Політика повернення коштів/скасування (якщо це застосовно): У разі необхідності скасування програми компанія Bonadio & Co., LLC повідомить про це всіх зареєстрованих учасників, щойно про це стане відомо, надіславши повідомлення на зареєстровану електронну адресу. Компанія Bonadio & Co., LLC також розмістить повідомлення про скасування на своєму веб-сайті щодо курсів, що пропонуються зовнішнім учасникам. У разі скасування програми буде здійснено повне повернення коштів. Якщо учасник скасує свою реєстрацію до опублікованого кінцевого терміну реєстрації на захід, буде здійснено повне повернення коштів.
Політика розгляду скарг: Для кожної програми компанія Bonadio & Co., LLP надасть контактну інформацію про лекторів та рецензентів і повідомить, що всі запитання, зауваження чи скарги слід надсилати саме туди. Компанія Bonadio & Co., LLP своєчасно відповість на всі такі звернення. Для отримання додаткової інформації щодо адміністративних правил, таких як порядок подання скарг та повернення коштів, будь ласка, звертайтеся до Bonadio University за адресою bonadiouniversity@bonadio.com.
Заява NASBA: Компанія Bonadio & Co., LLP зареєстрована в Національній асоціації державних рад з бухгалтерського обліку (NASBA) як спонсор безперервної професійної освіти в Національному реєстрі спонсорів CPE. Державні ради з бухгалтерського обліку мають остаточні повноваження щодо затвердження окремих курсів для отримання кредитів CPE. Скарги щодо зареєстрованих спонсорів можна подавати до Національного реєстру спонсорів CPE через його веб-сайт: www.nasbaregistry.org.
Сертифікат про відвідування також буде надано для звітності в ПАРЄ для CAP, ChFC та для інших самостійних курсів підвищення кваліфікації, таких як CWS; кредити CPE будуть надані компанією Bonadio & Co, LLP. Особи, які не є членами Асоціації фінансового планування, повинні будуть надати свій номер CFP та останні чотири цифри номера соціального страхування на момент проведення заходу, щоб отримати кредити з безперервної освіти CFP.
Щоб отримати додаткову інформацію про цю програму та кредити безперервної освіти, будь ласка, надішліть електронного листа на адресу Праг’ю Мерфі, директора з благодійності та інвестицій із соціальним ефектом, на адресу pmurphy@cnycf.org.
Щоб зареєструватися:
Учасники повинні створити безкоштовний обліковий запис у Zoom, використовуючи свою електронну адресу, до початку реєстрації.