Новини радника
With so many of your charitably-inclined clients holding large sums of money in 401(k)s and IRAs, now is an important time for a brief refresher course on the benefits of deploying these accounts toward achieving clients’ philanthropic goals. Learn how you can help your clients...
Послухайте Джастіна Міллера, національного директора з планування багатства в Evercore Wealth Management, про важливість сімейної благодійності та підготовки майбутніх поколінь до успіху.
Зважаючи на те, що рік у розпалі, зараз саме час для консультантів переглянути кілька основних податкових принципів, пов'язаних з благодійною діяльністю. Ось три питання, які хвилюють багатьох консультантів, а також відповіді на них, які можуть допомогти вам у роботі з клієнтами.
Послухайте Юлію Трівісонно, старшого віце-президента та ключового лідера ринку приватних банків, про те, як застосування фінансової психології має вирішальне значення для мислення людини про гроші та поведінки, що випливає з цього, особливо в контексті благодійності.
Дізнайтеся, як Джефф Кнаусс та його дружина за порадою донорів залучають своїх дітей до благодійності, беручи участь у процесі прийняття рішень про те, куди вони спрямовують допомогу та де працюють волонтерами.
Hear from Pragya Murphy, MBA, CAP®, Senior Philanthropic Advisor, on you can help your clients leverage potential future liquidity events to support the community causes they care most about.
Hear from Jan Lane, CAP®, Senior Philanthropic Advisor, about the three key provisions affecting philanthropists in the new SECURE 2.0.
William Davies, Attorney at Davies Law Firm, P.C., explores how the New York Statutory Power of Attorney affects charitable giving.
Updated forecasts suggest that U.S. households will transfer more than $84 trillion over the next quarter century. For advisors, this transition continues to signal major planning opportunities as more baby boomers turn their attention to retirement and estate planning. But how will this impact us...
Послухайте Марі Норкетт (Marie Norkett), CFP®, радника з питань багатства, SageView Advisory Group, про те, як вона "ставить питання".