Noticias del Asesor
With so many of your charitably-inclined clients holding large sums of money in 401(k)s and IRAs, now is an important time for a brief refresher course on the benefits of deploying these accounts toward achieving clients’ philanthropic goals. Learn how you can help your clients...
Hear from Justin Miller, National Director of Wealth Planning at Evercore Wealth Management, on the importance of family philanthropy, and preparing future generations for success.
Ahora que el año está en pleno apogeo, es un buen momento para que los asesores repasen algunos principios fiscales básicos relacionados con las donaciones benéficas. He aquí tres preguntas que son prioritarias para muchos asesores, junto con respuestas que pueden ayudarte a servir a...
Escucha a Julia Trivisonno, Vicepresidenta Senior y Líder de Mercado de Key Private Bank, hablar de cómo la aplicación de la psicología financiera es fundamental para la mentalidad monetaria de una persona y los comportamientos que se derivan de ella, especialmente en lo que respecta...
Descubre cómo Jeff Knauss y su esposa utilizan su donante asesorado para implicar a sus hijos en su filantropía, participando en el proceso de toma de decisiones sobre dónde dirigen la ayuda y dónde ofrecen su tiempo como voluntarios.
Escucha a Pragya Murphy, MBA, CAP®, Asesora Filantrópica Senior, sobre cómo puedes ayudar a tus clientes a aprovechar posibles eventos de liquidez futuros para apoyar las causas comunitarias que más les importan.
Hear from Jan Lane, CAP®, Senior Philanthropic Advisor, about the three key provisions affecting philanthropists in the new SECURE 2.0.
William Davies, Attorney at Davies Law Firm, P.C., explores how the New York Statutory Power of Attorney affects charitable giving.
Updated forecasts suggest that U.S. households will transfer more than $84 trillion over the next quarter century. For advisors, this transition continues to signal major planning opportunities as more baby boomers turn their attention to retirement and estate planning. But how will this impact us...
Escucha a Marie Norkett, CFP®, Asesora Patrimonial del Grupo Asesor SageView, cómo "hace la pregunta".