Захід з підвищення кваліфікації

Щоосені ми проводимо щорічний сніданок з підвищення кваліфікації для професійних консультантів, щоб дізнатися більше про інструменти та методи благодійності. Це захід, який слугує вдячністю для нашої мережі професійних консультантів у центральному Нью-Йорку. Перегляньте наш календар подій, щоб дізнатися про цьогорічні заходи. За останні кілька років були представлені наступні теми. Ви можете зв’язатися з Прагією Мерфі за адресою pmurphy@cnycf.org, щоб отримати копії презентаційних матеріалів з цих попередніх заходів.

2022: ОПОДАТКОВО РОЗУМНА БЛАГОДІЙНІСТЬ, ОСОБЛИВО З ПЕНСІЙНИМИ АКТИВАМИ з професором Крісом Хойтом, доктором філософії

У цій захоплюючій презентації професор Кріс Хойт обговорює питання благодійності та пенсійних активів. Він досліджує, чому стало складніше отримувати податкові пільги від благодійних пожертв після 2017 року, а також переваги фондів за порадою донора, кваліфікованих благодійних внесків, звільнених від оподаткування благодійних трастів та багато іншого. Ви навчитеся допомагати своїм клієнтам і розвивати свою практику, використовуючи благодійне планування зі спеціальними порадами щодо виходу на пенсію. Натисніть ТУТ щоб переглянути відео.

2021: СПЕЦІАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ БЛАГОДІЙНОСТІ НА 2021 РІК ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ МОТИВАЦІЇ ВАШИХ КЛІЄНТІВ ВІД РАССЕЛА ДЖЕЙМСА, ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ, КАНДИДАТА НАУК, CFP®

У цій презентації доктор Джеймс розповів про особливі можливості благодійного фінансового планування на 2021 рік. Пандемія, ринкові коливання, зміни відсоткових ставок, податковий закон SECURE Act – зміни не припиняються ніколи! Але зі змінами приходять і можливості. Таке поєднання обставин призвело до появи привабливих можливостей для клієнтів з благодійними інтересами. Крім того, д-р Джеймс поділився 10 найкращими стратегіями планування благодійності для фінансових консультантів відповідно до нового податкового законодавства та SECURE Act. Учасники навчилися допомагати клієнтам і розвивати свою практику, використовуючи благодійне планування та спеціальні поради, пов’язані з новим податковим законодавством. Натисніть ТУТ, щоб переглянути відео.

2020: Вплив ринку та законодавства на планування Марк Пензінер і Тара Попернік

На цій сесії ми обговорили тенденції фінансових інвестицій та благодійності; вплив на благодійність змін у податковому законодавстві, таких як Закон про скорочення податків і робочі місця 2017 року, Закон SECURE 2019 року та нещодавній Закон CARES; а також наслідки спалаху COVID-19. Наші інвестиційні експерти також поділилися своїми найкращими ідеями щодо податкового планування для власників бізнесу та інших інвесторів з високим рівнем капіталу, а також новинами з ринку.

2019: Управління багатством для прекрасного нового світу, Е. Х’ю Магілл

Структура сім’ї кардинально змінилася з 1950-х років, коли було розроблено багато наших традиційних стратегій управління нерухомістю, благодійності та фінансового планування. У цій презентації представлено огляд змін у характеристиках поколінь, шлюбних практиках та структурі сім’ї, а також розглянуто їхній вплив на планування, побудову довіри, сімейну співпрацю та управління.

2018: Трасти благодійних залишків Філіп Л. Берк, есквайр, Phillip L. Burke, Esq.

Траст благодійного залишку (CRT) може бути чудовим способом для донора створити потік доходу. Коли відсоткові ставки зростають, CRT може стати ще кращим інструментом, оскільки зростання ставок збільшує благодійний відрахування, який отримує донор. Ця програма допоможе вам зрозуміти різні типи CRT і те, коли вони можуть бути корисними у вашому плануванні для клієнтів, включаючи найкращі практики та конкретні приклади.

2017: Практичне благодійне планування, Памела Джонс Девідсон, доктор філософії

Ця програма допоможе вам досягти особистих планів і благодійних цілей ваших клієнтів, визначивши, хто повинен розглядати благодійні плани, коли вони повинні це робити і які активи вони повинні вносити. Ці плани можуть бути побудовані таким чином, щоб максимізувати переваги, сприяючи досягненню цілей спадкового, податкового, пенсійного та фінансового планування протягом життя або після того, як людина пройде через планування спадщини.

2016: Дурні благодійні трюки: Помилки планування, які я бачив, від Рамзі Слагга

Благодійні пожертви з добрими намірами можуть призвести до несподіваних негативних наслідків як для жертводавця, так і для благодійної організації. Часто об’єкт дарування не є найбільш ефективним з точки зору оподаткування. Крім того, дедалі складніші інвестиційні та компенсаційні структури часто маскують справжню природу активу, що призводить до зменшення благодійного вирахування для донора та неочікуваних податкових наслідків для благодійної організації.

2015: Успішні благодійні подарунки нерухомості від Міхаеля Дегенхарта

Нерухомість становить значну частину нашого чистого капіталу, але часто вона є одним з останніх видів благодійних подарунків, які розглядаються в останню чергу. Ця сесія на конкретних прикладах охоплює широкий спектр варіантів дарування нерухомості – від базових підходів до креативних технік благодійного планування. Учасники навчилися розпізнавати можливості для дарування нерухомості, а також розуміти процес дарування нерухомості. У поєднанні з іншими благодійними подарунками, включаючи страхування життя та інвестиції, подарунки у вигляді нерухомості можуть максимізувати благодійний вплив дарувальника, а також ефективно розподілити активи між його спадкоємцями.