Evento de Formación Continua

Cada otoño, organizamos un desayuno anual de formación continua para que los asesores profesionales aprendan más sobre las herramientas y técnicas de las donaciones benéficas. Sirve como acto de agradecimiento a nuestra red de asesores profesionales del centro de Nueva York. Consulta nuestro calendario de actos para obtener información sobre el evento de este año.

En los últimos años se han tratado los siguientes temas. Puedes ponerte en contacto con Pragya Murphy en pmurphy@cnycf.org para obtener una copia de los materiales de presentación de estos actos anteriores.

2025: PATRIMONIO FAMILIAR – UNA MIRADA DURA A LOS ASUNTOS “BLANDOS” con Susan R. Schoenfeld, JD, LL.M. (Fiscalidad), CPA, MBA

En esta impactante presentación, Susan R. Schoenfeld explora cómo los asesores pueden profundizar en las relaciones con sus clientes abordando los aspectos emocionales y humanos de la gestión del patrimonio: las cuestiones “blandas” que a menudo se pasan por alto, pero que son de vital importancia para las familias de los clientes. Con demasiada frecuencia, los asesores se centran únicamente en el rendimiento y los productos. Este seminario cambia la lente hacia lo que realmente quita el sueño a las familias con patrimonio: la comunicación, los valores, el legado y la dinámica familiar. Haz clic aquí para ver la reproducción del vídeo.

2024: The New Normal for Charitable Tax Planning con Justin Miller, J.D., LL.M., TEP, AEP®, CFP®.

La reciente reforma fiscal complica las estrategias para realizar aportaciones benéficas fiscalmente eficientes. Utilizando experiencias reales de clientes, esta presentación explora soluciones prácticas y formas innovadoras de ayudar a los donantes a evaluar sus opciones y tomar buenas decisiones sobre donaciones fiscalmente eficaces. Durante el programa, conocerás en profundidad las reinversiones benéficas en cuentas IRA, las cuentas IRA heredadas, las CRUT, las CRAT, las CLAT, las donaciones benéficas de fideicomisos y herencias, el impuesto sobre inversiones de fundaciones privadas, los requisitos de distribución de fondos asesorados por donantes, las inversiones relacionadas con programas e ISR, los fideicomisos con fines específicos, las organizaciones de bienestar social 501(c)(4) y las “LLC benéficas”. Haz clic aquí para ver la reproducción del vídeo.

2023: Venta de empresas con ventajas fiscales y estudios de casos benéficos con Tiffany House CAP®, CEPA, FCEP

Estamos entrando en la mayor transferencia de riqueza de la historia a medida que los Baby Boomers (la generación más emprendedora) se jubilan y dejan su legado. Los empresarios son el grupo de personas más filantrópico y la mayor parte de su riqueza está ligada a sus negocios. Estos factores están creando la tormenta perfecta para la planificación de donaciones. En esta presentación, exploraremos gráficamente las herramientas de planificación con ventajas fiscales y debatiremos cuándo pueden aplicarse a determinados tipos de empresas y circunstancias de los propietarios. Repasaremos casos reales de ventas de empresas, con detalles sobre el proceso de determinación de los mejores resultados para el propietario de la empresa y la sociedad. Haz clic aquí para ver la reproducción del vídeo.

2022: DONACIONES BENÉFICAS INDEPENDIENTES DE IMPUESTOS, ESPECIALMENTE CON ACTIVOS DE JUBILACIÓN con el profesor Chris Hoyt, JD

En esta apasionante presentación, el profesor Chris Hoyt habla de las donaciones benéficas y los activos de jubilación. Explora por qué se ha vuelto más difícil recibir beneficios fiscales de las donaciones caritativas después de 2017, así como las ventajas de los fondos asesorados por donantes, las contribuciones caritativas cualificadas, los fideicomisos caritativos remanentes exentos de impuestos y mucho más. Aprenderás a ayudar a tus clientes y a hacer crecer tu consulta utilizando la planificación benéfica con consejos especiales para la jubilación. Haz clic aquí para ver la reproducción del vídeo.

2021: OPORTUNIDADES ESPECIALES DE PLANIFICACIÓN BENÉFICA PARA 2021 E INVESTIGACIÓN REVELADORA PARA MOTIVAR A TUS CLIENTES POR RUSSELL JAMES, J.D., PH.D., CFP®

En esta presentación, el Dr. James habló de las oportunidades especiales de planificación financiera benéfica para 2021. Pandemia, fluctuaciones del mercado, cambios en los tipos de interés, ley fiscal SECURE Act… ¡los cambios nunca cesan! Pero con el cambio llega la oportunidad. Esta combinación de circunstancias ha dado lugar a algunas oportunidades atractivas para los clientes con intereses benéficos. Además, el Dr. James compartió las 10 principales estrategias de planificación benéfica para asesores financieros con arreglo a la nueva ley fiscal y la Ley SECURE. Los participantes aprendieron a ayudar a los clientes y a hacer crecer su práctica utilizando la planificación benéfica con consejos especiales relacionados con la nueva ley fiscal. Haz clic aquí para ver la reproducción del vídeo.

2020: Impactos del mercado y la legislación en la planificación por Marc Penziner Y Tara Popernik

En esta sesión, debatimos las tendencias de la inversión financiera y las donaciones benéficas; el impacto benéfico de los cambios en la legislación fiscal, como la Ley de Recortes y Empleos Fiscales de 2017, la Ley SECURE de 2019 y la reciente Ley CARES; así como los efectos del brote de COVID-19. Nuestros expertos en inversiones también compartieron sus mejores ideas de planificación fiscal para empresarios y otros inversores con grandes patrimonios, junto con una actualización del mercado.

2019: Gestión de la riqueza para un mundo feliz por E. Hugh Magill

La estructura de la familia ha cambiado drásticamente desde los años 50, cuando se desarrollaron muchas de nuestras estrategias tradicionales de planificación patrimonial, benéfica y financiera. Esta presentación ofrece una visión general de los cambios en los atributos generacionales, las prácticas conyugales y las estructuras familiares, y examina sus implicaciones para la planificación, el diseño de fideicomisos y la colaboración y gobierno familiares.

2018: Charitable Remainder Trusts por Phillip L. Burke, Esq.

Un fideicomiso caritativo (CRT) puede ser una forma excelente para que un donante cree un flujo de ingresos. Cuando los tipos de interés aumentan, la CRT puede convertirse en una herramienta aún mejor, porque el aumento de los tipos mejora la deducción benéfica que recibe el donante. Este programa te ayudará a comprender los distintos tipos de CRT y cuándo son útiles en tu planificación para los clientes, incluyendo las mejores prácticas y casos prácticos.

2017: Planificación práctica de la beneficencia, por Pamela Jones Davidson, J.D.

Este programa te ayudará a conseguir la planificación personal y los objetivos benéficos de tus clientes, identificando quién debe considerar los planes benéficos, cuándo deben hacerlo y con qué activos deben contribuir. Estos planes pueden elaborarse para maximizar las ventajas mediante el fomento de los objetivos de planificación patrimonial, fiscal, de jubilación y financiera durante la vida de una persona o después de su fallecimiento mediante la planificación patrimonial.

2016: Estúpidos Trucos Benéficos: Errores de planificación que he visto por Ramsay Slugg

Las donaciones bienintencionadas a la beneficencia pueden producir malos resultados inesperados, tanto para el donante como para la beneficencia. A menudo, el bien donado no es el más eficiente desde el punto de vista fiscal. Además, las estructuras de inversión y retribución cada vez más complejas suelen ocultar la verdadera naturaleza de un activo, lo que da lugar a una deducción benéfica reducida para el donante y a consecuencias fiscales inesperadas para la organización benéfica.

2015: Donaciones benéficas exitosas de bienes inmuebles por Michael Degenhart

Los bienes inmuebles representan una gran parte de nuestro patrimonio neto, pero a menudo son uno de los últimos tipos de donaciones benéficas que se tienen en cuenta. Esta sesión utiliza estudios de casos para cubrir la gama de opciones de donación de bienes inmuebles, desde enfoques básicos hasta técnicas creativas de planificación benéfica. Los asistentes aprendieron a reconocer las oportunidades de donación de bienes inmuebles, así como a comprender el proceso de donación de bienes inmuebles. Cuando se utilizan junto con otras donaciones benéficas, como seguros de vida e inversiones, las donaciones de bienes inmuebles pueden maximizar el impacto benéfico del donante, así como distribuir eficazmente los activos a sus herederos.