En la foto de arriba: Jan Lane, Pragya Murphy, Bill Kriesel, Melanie Little John y Tom Griffith
Fotos de: Shanay Bradley, Estudios Light to the Darkness
Tuvimos el placer de anunciar el ganador de nuestro segundo Premio Socio en Filantropía en nuestra recepción de asesores. El Premio Socio en Filantropía honra a los abogados especializados en planificación patrimonial, asesores financieros, contables fiscales y profesionales de los seguros de vida que sitúan la filantropía en el centro de su servicio. Estas personas han guiado a muchos clientes en la consecución de sus objetivos benéficos, ya sea en vida o como parte de un legado duradero. Con su compromiso, ayudan a fomentar una cultura de donación en todo el centro de Nueva York.
Es para nosotros un gran placer honrar a Bill Kriesel con el premio Socio Filantrópico de este año. Hemos tenido la suerte de colaborar con Bill en numerosas donaciones benéficas que benefician a nuestra comunidad. Su orientación reflexiva y experta anima a los clientes con intenciones filantrópicas a considerar estrategias de donaciones planificadas fiscalmente eficientes, garantizando que su generosidad tenga un impacto duradero.
Bill es CPA/PFS, CFP® y AEP® y es miembro gestor de Diversified Capital Management, una empresa de asesoría de inversiones de Siracusa. Con más de 35 años de experiencia en contabilidad y más de 25 en planificación financiera, Bill se centra ahora en la planificación financiera integral, la planificación patrimonial y de la jubilación, la planificación de seguros, la planificación de inversiones, la planificación educativa y los servicios de asesoramiento empresarial. Sus profundos conocimientos y su amplia experiencia le ayudan a ver a sus clientes de forma holística.
Bill está muy comprometido con nuestra comunidad y ha formado parte de los consejos de numerosas organizaciones profesionales y sin ánimo de lucro. Es miembro y ex presidente del Consejo de Planificación Patrimonial de CNY y es miembro del Instituto Americano de Contables Públicos y de la Sociedad de Contables Públicos del Estado de Nueva York. Además, Bill desempeñó funciones directivas en la Junta de Alfabetización de CNY, la Compañía de Ópera de Siracusa y Home Aides of CNY.
“Siempre me esfuerzo por ofrecer los mejores servicios de planificación a mis clientes. Cuando hablamos de planificación patrimonial, una de las preguntas que siempre hago es sobre los deseos caritativos. Es interesante que algunos de mis clientes responden inmediatamente que han pensado en ello y no saben a qué organizaciones benéficas quieren ayudar. A otros les sorprende la pregunta porque nunca han pensado realmente en ello, pero quieren discutir cómo podría hacerse. Una vez debatida la cuestión, hablamos de las opciones tanto en el momento de su fallecimiento como en vida. Discutimos los pros y los contras de ambos enfoques, y luego ponemos en marcha un plan. Aconsejo a cualquiera que haga donaciones anuales sustanciales que recurra a un fondo asesorado por donantes para “agrupar” sus deducciones detalladas, lo que adquirió una importancia crítica hace unos años, cuando la deducción estándar aumentó de forma tan significativa. Siempre que he trabajado en cualquier tipo de organización benéfica, he descubierto que la Fundación Comunitaria es un gran recurso y, en el caso de la creación y gestión de un fondo asesorado por el donante, es un gran recurso directo para mis clientes. Todavía no he tenido ningún cliente que haya abierto un DAF con la Fundación Comunitaria que se haya quejado de ningún aspecto del proceso.” -Bill Kriesel
Para saber más sobre cómo puedes colaborar con nosotros y con nuestro Consejo de Asesores Profesionales, ponte en contacto con Pragya Murphy en pmurphy@cnycf.org.
