فعالية التعليم المستمر

في خريف كل عام، نستضيف إفطاراً سنوياً للتعليم المستمر للمستشارين المحترفين لمعرفة المزيد عن أدوات وتقنيات العطاء الخيري. هذا بمثابة حدث تقديري لشبكة مستشارينا المحترفين في وسط نيويورك. اطلع على تقويم الفعاليات للحصول على معلومات عن فعالية هذا العام.

تم عرض المواضيع التالية خلال السنوات القليلة الماضية. يمكنك التواصل مع براجيا ميرفي على pmurphy@cnycf.org للحصول على نسخة من مواد العروض التقديمية من هذه الفعاليات السابقة.

2025: ثروة الأسرة – نظرة فاحصة على القضايا “الرقيقة” مع سوزان ر. شوينفيلد، دكتوراه في القانون، ماجستير في القانون (الضرائب)، محاسب قانوني معتمد، ماجستير في إدارة الأعمال

تستكشف سوزان ر. شوينفيلد في هذا العرض التقديمي القوي كيف يمكن للمستشارين تعميق علاقاتهم مع العملاء من خلال معالجة الجوانب العاطفية والإنسانية لإدارة الثروات – القضايا “الناعمة” التي غالبًا ما يتم تجاهلها ولكنها مهمة للغاية لعائلات العملاء. في كثير من الأحيان، يركز المستشارون فقط على الأداء والمنتجات. تعمل هذه الندوة على تحويل العدسة نحو ما يبقي عائلات الأثرياء مستيقظة في الليل – التواصل والقيم والإرث وديناميكيات الأسرة. انقر هنا لمشاهدة تشغيل الفيديو.

2024: الوضع الطبيعي الجديد للتخطيط الضريبي الخيري مع جاستن ميلر، دكتوراه في القانون، ماجستير في القانون، TEP، AEP®، CFP®

يؤدي الإصلاح الضريبي الأخير إلى تعقيد استراتيجيات المساهمات الخيرية ذات الكفاءة الضريبية. باستخدام تجارب فعلية للعملاء، يستكشف هذا العرض التقديمي الحلول العملية والطرق المبتكرة لمساعدة المتبرعين على تقييم خياراتهم واتخاذ قرارات جيدة بشأن العطاء الفعال من الناحية الضريبية. خلال البرنامج، ستحصل خلال البرنامج على نظرة متعمقة على عمليات تحويل حسابات الجيش الجمهوري الأيرلندي الخيرية، وعمليات تحويل حسابات الجيش الجمهوري الأيرلندي الخيرية، وCRUTs، وCRATs، وCLATs، والهدايا الخيرية من الصناديق الاستئمانية والتركات، وضريبة استثمار المؤسسات الخاصة، ومتطلبات توزيع الأموال التي ينصح بها المانحون، والاستثمارات المتعلقة بالبرامج واستثمارات SRI، والصناديق الاستئمانية ذات الغرض، ومنظمات الرعاية الاجتماعية 501 (c) (4)، و”الشركات ذات المسؤولية المحدودة الخيرية”. انقر هنا لمشاهدة تشغيل الفيديو.

2023: المبيعات التجارية المدعومة ضريبيًا ودراسات حالة الأعمال الخيرية مع Tiffany House CAP®، CEPA، FCEP

نحن مقبلون على أكبر عملية نقل للثروة في التاريخ مع تقاعد جيل طفرة المواليد (الجيل الأكثر ريادة في مجال ريادة الأعمال) وتركهم لإرثهم. رواد الأعمال هم أكثر مجموعة من رواد الأعمال الخيرية ومعظم ثرواتهم مرتبطة بأعمالهم التجارية. هذه العوامل تخلق عاصفة مثالية للتخطيط للهدايا. في هذا العرض التقديمي، سنستكشف بيانياً أدوات التخطيط ذات المزايا الضريبية ونناقش متى يمكن تطبيقها على أنواع معينة من الأعمال التجارية وظروف أصحابها. سنستعرض دراسات حالة واقعية لمبيعات الأعمال التجارية، مع تفاصيل حول عملية تحديد أفضل النتائج لصاحب العمل والمجتمع. انقر هنا لمشاهدة تشغيل الفيديو.

2022: التبرع الخيري الضريبي، خاصةً مع الأصول التقاعدية مع البروفيسور كريس هويت، دكتور في القانون

في هذا العرض التقديمي المثير، يناقش البروفيسور كريس هويت العطاء الخيري وأصول التقاعد. وهو يستكشف لماذا أصبح الحصول على مزايا ضريبية من الهدايا الخيرية بعد عام 2017 أكثر صعوبة بالإضافة إلى مزايا الصناديق التي ينصح بها المانحون والمساهمات الخيرية المؤهلة والصناديق الاستئمانية الخيرية المعفاة من الضرائب وغيرها. ستتعلم كيفية مساعدة عملائك وتنمية ممارستك باستخدام التخطيط الخيري مع نصائح خاصة بالتقاعد. انقر هنا لمشاهدة تشغيل الفيديو.

2021: فرص التخطيط الخيري الخاصة لعام 2021 والكشف عن الأبحاث لتحفيز عملائك بقلم راسل جيمس، دكتوراه في القانون، دكتوراه في الطب، دكتوراه في الطب

ناقش الدكتور جيمس في هذا العرض التقديمي فرص التخطيط المالي الخيري الخاص لعام 2021. الجائحة، وتقلبات السوق، وتغييرات أسعار الفائدة، وقانون الضرائب على قانون الضمانات الأمنية – التغييرات لا تتوقف أبدًا! ولكن مع التغيير تأتي الفرصة. وقد أدى هذا المزيج من الظروف إلى إتاحة بعض الفرص الجذابة للعملاء ذوي الاهتمامات الخيرية. بالإضافة إلى ذلك، شارك الدكتور جيمس أفضل 10 إستراتيجيات للتخطيط الخيري للمستشارين الماليين بموجب قانون الضرائب الجديد وقانون الضمانات الأمنية. تعلم المشاركون كيفية مساعدة العملاء وتنمية ممارساتهم باستخدام التخطيط الخيري مع نصائح خاصة تتعلق بقانون الضرائب الجديد. انقر هنا لمشاهدة تشغيل الفيديو.

2020: تأثيرات السوق والتشريعات على التخطيط بقلم مارك بنزينر وتارا بوبرنيك

في هذه الجلسة، ناقشنا اتجاهات الاستثمار المالي والعطاء الخيري؛ والأثر الخيري للتغييرات في قانون الضرائب مثل قانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017، وقانون الأمن والأمان لعام 2019، وقانون الرعاية الصحية الأخير؛ بالإضافة إلى آثار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). كما شارك خبراء الاستثمار لدينا أفضل أفكارهم في مجال التخطيط الضريبي لأصحاب الأعمال وغيرهم من المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية، بالإضافة إلى تحديثات السوق.

2019: إدارة الثروات لعالم جديد شجاع بقلم إي هيو ماجيل

لقد تغيرت بنية الأسرة بشكل كبير منذ خمسينيات القرن العشرين، عندما تم تطوير العديد من استراتيجيات التخطيط العقاري والخيري والمالي التقليدية. يقدم هذا العرض التقديمي لمحة عامة عن السمات المتغيرة للأجيال والممارسات الزوجية والهياكل الأسرية، ودراسة آثارها على التخطيط وتصميم الثقة والتعاون الأسري والحوكمة.

2018: صناديق الباقي الخيري بقلم فيليب ل. بورك، إزك.

يمكن أن يكون الصندوق الاستئماني الخيري المتبقي (CRT) طريقة ممتازة للمتبرع لإنشاء تدفق دخل. عندما تتزايد أسعار الفائدة، قد تصبح CRT أداة أفضل لأن زيادة أسعار الفائدة تحسن الخصم الخيري الذي يحصل عليه المتبرع. سيساعدك هذا البرنامج على فهم الأنواع المختلفة من معاملات الاستجابة السريعة ومتى تكون مفيدة في تخطيطك للعملاء بما في ذلك أفضل الممارسات ودراسات الحالة.

2017: التخطيط العملي للأعمال الخيرية بقلم باميلا جونز ديفيدسون، دكتوراه في القانون

سيساعدك هذا البرنامج على تحقيق أهداف عملائك في التخطيط الشخصي والأهداف الخيرية من خلال تحديد من يجب أن يفكر في الخطط الخيرية، ومتى يجب أن يفعلوا ذلك والأصول التي يجب أن يساهموا بها. يمكن بناء هذه الخطط لتحقيق أقصى قدر من المزايا من خلال تعزيز أهداف التخطيط العقاري والضريبي والتقاعد والتخطيط المالي أثناء حياة الشخص أو بعد وفاته من خلال التخطيط العقاري.

2016: الحيل الخيرية الغبية: أخطاء التخطيط التي رأيتها بقلم رامزي سلوج

قد تؤدي الهدايا ذات النوايا الحسنة للجمعيات الخيرية إلى نتائج سيئة غير متوقعة، سواء بالنسبة للمتبرع أو الجمعية الخيرية. غالباً ما لا يكون الأصل الموهوب هو الأصل الأكثر فعالية من الناحية الضريبية. علاوة على ذلك، غالبًا ما تخفي هياكل الاستثمار والتعويضات المتزايدة التعقيد الطبيعة الحقيقية للأصل مما يؤدي إلى انخفاض الخصم الخيري للمتبرع وعواقب ضريبية غير متوقعة على المؤسسة الخيرية.

2015: التبرعات الخيرية الناجحة للعقارات بقلم مايكل ديجينهارت

تمثل العقارات جزءًا كبيرًا من صافي ثروتنا، ولكنها غالبًا ما تكون أحد آخر أنواع الهدايا الخيرية التي يتم النظر فيها. تستخدم هذه الجلسة دراسات حالة لتغطية مجموعة من الخيارات المتاحة لإهداء العقارات بدءاً من الأساليب الأساسية إلى تقنيات التخطيط الخيري المبتكرة. تعلم الحاضرون كيفية التعرف على فرص الهدايا العقارية وكذلك فهم عملية الهدايا العقارية. عند استخدامها جنباً إلى جنب مع الهدايا الخيرية الأخرى بما في ذلك التأمين على الحياة والاستثمارات، يمكن للهدايا العقارية أن تزيد من الأثر الخيري للمتبرع بالإضافة إلى توزيع الأصول بفعالية على ورثته.