Розмовляйте зі своїми клієнтами про благодійність

Багато ваших клієнтів можуть не знати, як досягти своїх благодійних цілей або чого вони можуть досягти завдяки ефективному благодійному плануванню. Деякі клієнти можуть навіть не здогадуватися про те, що їм варто висловлювати ідеї щодо благодійних намірів, доки їхній консультант не підніме цю тему для розмови. Обговорення благодійності з клієнтами може бути корисним для вашого бізнесу, для ваших клієнтів і для нашої спільноти.

Початок благодійної розмови з клієнтами

Єдиний найважливіший крок, який ви можете зробити, щоб допомогти вашим клієнтам отримати вигоду від благодійності, – це інтегрувати питання про благодійність: “Чи є якісь благодійні або громадські інтереси, які ви зараз підтримуєте або хотіли б задовольнити?”. – у вашу регулярну взаємодію з клієнтами. Ви також можете поставити собі ці вісім запитань, щоб визначити, чи можуть ваші клієнти бути зацікавлені в інтеграції благодійності у своє майнове планування:

• Чи є у мене клієнти, які глибоко піклуються про свою місцеву громаду та беруть у ній активну участь?
• Чи роблять вони пожертви на кілька благодійних цілей?
• Чи зацікавлені вони у створенні особистої чи сімейної спадщини у своїй громаді?
• Чи розглядають вони можливість створення приватного фонду, але занепокоєні витратами, конфіденційністю та адміністративними складнощами, що впливають на їхню благодійність?
• Чи хотіли б вони залишатися особисто залученими до використання коштів, які вони спрямовують на благодійні цілі?
• Чи хочуть вони отримати максимальну податкову пільгу для своїх благодійних внесків згідно з федеральним законодавством?
• Чи надають вони пріоритет раціональному фінансовому управлінню своїми внесками?
• Чи стурбовані вони майбутніми змінами в неприбуткових організаціях, які вони зараз підтримують – чи хочуть вони бути впевненими, що подарунки, які вони могли б зробити, залишаться актуальними, навіть якщо ці організації припинять своє існування або змінять свою місію?

Якщо відповідь на ці питання позитивна, то співпраця з нами забезпечить вас інструментами, які допоможуть спростити планування благодійності для вас і ваших клієнтів.