Parler du don à vos clients

Nombre de vos clients ne savent peut-être pas comment atteindre leurs objectifs caritatifs ou ce qu’ils peuvent accomplir grâce à une planification caritative efficace. Certains clients ne savent même pas qu’ils doivent évoquer leurs intentions caritatives, à moins que leur conseiller n’aborde le sujet. Parler de philanthropie avec vos clients peut être bon pour votre entreprise, bon pour vos clients et bon pour notre communauté.

Entamer le dialogue avec vos clients sur les œuvres de bienfaisance

La mesure la plus importante que vous puissiez prendre pour aider vos clients à tirer parti des avantages de la générosité est d’intégrer la question des œuvres de bienfaisance – “Y a-t-il des œuvres de bienfaisance ou des intérêts communautaires que vous soutenez actuellement ou que vous aimeriez aborder ? – dans vos interactions régulières avec vos clients. Vous pouvez également vous poser les huit questions suivantes pour déterminer si vos clients sont intéressés par l’intégration des dons de bienfaisance dans leur planification successorale :

• Ai-je des clients qui s’intéressent de près à leur communauté locale et qui s’y sont engagés ?
• Donnent-ils à plus d’une cause caritative ?
• Souhaitent-ils créer un héritage personnel ou familial au sein de leur communauté ?
• Envisagent-ils de créer une fondation privée, mais s’inquiètent des coûts, de la confidentialité et de la complexité administrative qui affectent leur philanthropie ?
• Souhaitent-ils rester personnellement impliqués dans l’utilisation des fonds qu’ils déploient à des fins caritatives ?
• Souhaitent-ils bénéficier d’un avantage fiscal maximal pour leurs contributions caritatives en vertu de la législation fédérale ?
• Accordent-ils la priorité à la bonne gestion financière de leurs contributions ?
• S’inquiètent-ils des changements à venir dans les organisations à but non lucratif qu’ils soutiennent actuellement ? Veulent-ils s’assurer que les dons qu’ils pourraient faire resteront pertinents même si ces organisations cessent d’exister ou changent de mission ?

Si la réponse à ces questions est oui, alors travailler avec nous vous fournira les outils nécessaires pour faciliter la planification des œuvres de bienfaisance pour vous et vos clients.