Hablar con tus clientes sobre la donación

Es posible que muchos de tus clientes no sepan cómo alcanzar sus objetivos benéficos o lo que pueden conseguir mediante una planificación benéfica eficaz. Puede que algunos clientes ni siquiera sepan plantear ideas sobre intenciones benéficas a menos que su asesor saque el tema para conversar. Hablar de filantropía con tus clientes puede ser bueno para tu negocio, bueno para tus clientes y bueno para nuestra comunidad.

Iniciar la conversación sobre beneficencia con tus clientes

El paso más importante que puedes dar para ayudar a tus clientes a obtener los beneficios de las donaciones es integrar la pregunta benéfica – “¿Hay algún interés benéfico o comunitario que apoyes actualmente o que te gustaría abordar?” – en tus interacciones habituales con los clientes. También puedes plantearte estas ocho preguntas para determinar si tus clientes pueden estar interesados en integrar las donaciones benéficas en su planificación patrimonial:

• ¿Tengo clientes que se preocupan profundamente por su comunidad local y se han comprometido con ella?
• ¿Dan a más de una causa benéfica?
• ¿Están interesados en crear un legado personal o familiar en su comunidad?
• ¿Están considerando la creación de una fundación privada, pero les preocupan los costes, la privacidad y la complejidad administrativa que afectan a su filantropía?
• ¿Les gustaría seguir implicados personalmente en el uso de los fondos que destinan a fines benéficos?
• ¿Quieren recibir el máximo beneficio fiscal por sus aportaciones benéficas según la ley federal?
• ¿Dan prioridad a una buena gestión financiera de sus contribuciones?
• ¿Les preocupan los cambios futuros en las organizaciones sin ánimo de lucro a las que apoyan actualmente, y quieren asegurarse de que las donaciones que puedan hacer sigan siendo relevantes aunque estas organizaciones dejen de existir o cambien sus misiones?

Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, trabajar con nosotros te proporcionará las herramientas necesarias para que la planificación benéfica sea fácil para ti y tus clientes.