Kit del Asesor

Los donativos que recibimos crean fondos benéficos y se invierten a lo largo del tiempo. Un porcentaje del valor de cada fondo se utiliza anualmente para conceder subvenciones preservando la donación original. Esto significa que una donación benéfica realizada hoy en forma de dotación permanente puede crecer al ritmo de la inflación y seguir proporcionando una ayuda constante en el futuro. Por ejemplo, un fondo creado con una donación de 50.000 $ puede crecer exponencialmente suponiendo una tasa de gasto anual del 4% y una tasa de rendimiento del 7%. Para el año 25, el valor de la dotación podría aumentar a más de 86.000 $ y además ya se habrán concedido 63.643 $ a la comunidad. Para el año 50, esas cifras podrían aumentar hasta un valor de dotación de 150.000 $ y más de 170.000 $ en subvenciones concedidas.

Para los distintos tipos de donaciones planificadas, podemos proporcionar ilustraciones de muestra que demuestren el importe de la deducción benéfica, el flujo de ingresos vitalicios y el importe previsto para la beneficencia. Para solicitar una ilustración, ponte en contacto con Pragya Murphy en pmurphy@cnycf.org o en el 315.422.9538.

El Programa de Asesores Financieros permite a los donantes recomendar a un asesor o empresa financiera para que invierta los fondos benéficos creados en la Fundación Comunitaria. Las inversiones de estos fondos benéficos las gestionan asesores financieros o empresas ajenas a nuestros fondos de inversión principales. Esta opción te permite ofrecer servicios filantrópicos a tus clientes poniéndoles en contacto con nosotros, lo que añade valor a tus servicios de inversión y a tus relaciones con los clientes. Los activos no gestionados, como bienes inmuebles, intereses empresariales estrechamente relacionados, bienes personales y obras de arte, también pueden convertirse en fondos benéficos gestionados a través de este programa. Este programa está abierto a fondos con saldos mínimos de 500.000 $. Cuatro estrategias modelo de asignación de inversiones -renta fija de corta duración, renta fija básica, equilibrada y de crecimiento- reflejan una variedad de tolerancias al riesgo, duraciones temporales y fines filantrópicos. Nuestro Comité Financiero y nuestro asesor de inversiones revisan periódicamente el rendimiento de los fondos gestionados a través del programa comparándolos con los índices de referencia aplicables.

La administración de los bienes que se nos confían es una de nuestras responsabilidades más importantes. Los donantes confían en nosotros basándose en nuestra capacidad para invertir estos recursos con prudencia y utilizar los ingresos producidos de acuerdo con sus deseos benéficos, hoy y en el futuro.

El siguiente texto puede utilizarse para nombrar a la Fundación Comunitaria como receptora de una donación a través de un testamento o fideicomiso o mediante la designación de un beneficiario. Palabras para un testamento o fideicomiso: Doy, dono y lego a la Fundación Comunitaria de Nueva York Central (EIN 15-0626910), Syracuse, Nueva York, una corporación sin ánimo de lucro de Nueva York, [%, $ u otro] para que el Consejo de Administración lo guarde, administre y utilice para el Fondo ******. Designación del beneficiario: Nuestro listado como beneficiario debe ser “Central New York Community Foundation, Inc., EIN 15-0626910, 431 E. Fayette Street, Suite 100, Syracuse, NY 13202” y, si hay espacio, incluir “FBO ****** Fund”. Al realizar un cambio de beneficiario, el donante debe notificar a CNYCF sus intenciones para la donación.

Por favor, entrega tus acciones al corredor de la Central New York Community Foundation de la siguiente manera: DTC #0015, Morgan Stanley Wealth Management, Cuenta # 621-113406-409, Central New York Community Foundation, Inc., Attn: Tom Griffith 315.422.9538. Es muy importante que nos avises cuando transfieras valores a nuestra cuenta para que podamos acreditar tu donación al fondo benéfico correspondiente. Por favor, notifícanos que hay una transferencia de acciones en curso, el nombre y número de acciones y el fondo al que deben abonarse las acciones. Puedes ponerte en contacto con nosotros por correo electrónico en info@cnycf.org; por teléfono en el 315.422.9538 o por fax en el 315.471.6031. Gracias por tu donación de acciones.

Para iniciar una transferencia, facilítanos el nombre del fondo de inversión, el número de participaciones y el número de teléfono y la persona de contacto (si los hay) en la empresa del fondo de inversión. Te recomendamos que también te pongas en contacto con la empresa del fondo de inversión para informarte sobre el proceso para hacer una donación benéfica de participaciones de fondos de inversión. Concretamente, querrás saber si la empresa tiene un formulario de instrucciones obligatorio para iniciar la transferencia y si esas instrucciones requerirán una garantía de firma de medallón. Cuando te confirmemos que hay una cuenta disponible o que se está creando una nueva para aceptar tu regalo, en ese momento podrás dar instrucciones a la sociedad de fondos de inversión para que transfiera las participaciones a nuestra cuenta. Este proceso suele tardar entre dos y cuatro semanas en completarse.

Si tu cliente tiene previsto hacer una donación a través de su plan financiero o sucesorio, puedes rellenar este formulario para designar cómo quiere que la Fundación Comunitaria utilice el fondo benéfico que formará parte de su legado en esta comunidad.

Nos encargamos de las tareas de gestión de cada fondo -desde la administración de las inversiones hasta la gestión de las subvenciones-, todo ello por una cuota de apoyo nominal. Esta cuota también convierte a nuestros titulares de fondos en parte del cambio que propiciamos en el centro de Nueva York, al apoyar la concesión de subvenciones a la comunidad y las convocatorias, los diálogos facilitados, la formación de organizaciones sin ánimo de lucro y la promoción de las donaciones benéficas que, en última instancia, transforman las comunidades que llamamos hogar. Ponte en contacto con TGriffith@cnycf.org para solicitar más información sobre nuestras tarifas de asistencia.