专业顾问委员会成员
专业顾问委员会汇集了纽约州中部的专业顾问专家，他们与我们合作，为顾问的参与提供见解和建议。 理事会的志愿成员全年致力于传播信息，帮助同行有效识别和满足客户的慈善规划需求。
(截至 2024 年 4 月 1 日）
卡梅伦-伯纳德
Karin Sloan DeLaney, Esq.
卡琳·斯隆·德莱尼（Karin Sloan DeLaney）是Bousquet Holstein PLLC律师事务所的合伙人，在该所锡拉丘兹办公室的信托与遗产业务组工作。 凭借30年的从业经验，她为客户提供遗产规划与管理的全方位法律咨询，包括遗嘱和信托的起草、遗产税规划、长期护理规划以及企业传承规划。 在加入Bousquet Holstein之前，卡琳是位于纽约州鲍德温斯维尔的一家专注于信托与遗产法律事务的精品律所——Sloan DeLaney, PC的创始成员及唯一执业律师。 在纽约中部建立自己的律所之前，她曾在一家著名的纽约市律师事务所开启职业生涯，主要负责高净值人士的遗产规划业务。她经常就遗产规划的复杂问题撰写文章并发表演讲。 卡琳通过广泛参与非营利组织和社区活动，充分展现了她对纽约州中部社区的奉献精神。 她曾任纽约州中部社区基金会董事会成员，目前担任该基金会专业顾问委员会成员。此外，她还曾担任“上门护士协会/纳森西亚”（Visiting Nurses Association/Nascentia）和“纽约州中部家庭护理员协会”（Home Aides of Central New York）的董事会成员，并在她的家乡鲍德温斯维尔（Baldwinsville）的多家当地社区组织中担任过董事会成员。 在专业方面，卡琳是纽约州律师协会信托与遗产分会及老年法分会的成员，也是中纽约遗产规划委员会的成员，并拥有大博尔德温斯维尔和利物浦大都会商会的会员资格。 她曾入选“纽约州北部超级律师”榜单，并于2017年荣获美国癌症协会（东北地区）颁发的“年度顾问”奖。 在个人生活中，卡琳是锡拉丘兹本地人，始终支持“橘子队”，并坚信社区的力量。她的丈夫乔尔同样是锡拉丘兹本地人，两人育有两个儿子，她为此深感自豪。为了保持内心的真诚与平和，她会尽可能多地陪伴她的退役标准bred马“约翰”。 阅读更多：
乔-哈特菲尔德，AIF
自 2004 年以来，乔一直专注于为私人客户、投资委员会、中小型企业和非营利组织提供积极主动的指导。
乔是经认可的投资受托人（AIF®）和注册计划受托人顾问（CPFA®）。 乔在纽约州立大学奥尼恩塔分校获得理学学士和理学硕士学位。 他持有美国金融业监管局系列 7 和 LPL Financial 系列 66 证书，以及纽约州人寿和健康执照。 他曾担任多个全国性会议的专家小组成员，就财富管理和雇主赞助的退休计划发表演讲。
不工作时，他的精力主要放在妻子阿曼达（Amanda）、女儿莉拉（Lilah）和儿子列维（Levi）身上。 他还是一名出色的铁人三项运动员，曾参加过在夏威夷科纳举行的铁人三项世界锦标赛。
苏珊-金
Susan L. King 是事务所税务和信托与遗产业务部的合伙人。 她是事务所信托与遗产部的主席。 金女士在为客户提供遗产和财富转移规划、遗产管理和税收、公司组建和业务继承规划、老年法和特殊需求规划方面拥有丰富的咨询经验。 她经常就慈善捐赠的各种税务和法律问题为个人和家庭提供咨询，帮助客户实现其目标。
金女士对遗产管理客户采取亲力亲为的方式，指导他们轻松完成有时十分繁琐的流程，并经常协助客户解决估价问题以及与国内税收署之间的其他遗产、赠与和世代交替转移税问题。 她为遗产和生前信托准备信托账目，并准备遗产税、信托税和赠与税申报表。 金女士还代表各种小型企业、非营利组织和公司实体处理复杂的税务事务，包括税务规划、免税地位、州和地方税务问题、构建和起草税务交易，以及协助处理记录保存和通知负担，以遵守州和联邦法律。
Marie Norkett, CFP®
罗布-斯科拉罗
罗布在帮助家庭和家族企业满足遗产、信托、企业继承和税务规划需求方面拥有超过 24 年的经验。 他为客户提供遗产、退休、企业继承和税务规划、资产保全、遗嘱认证和信托管理、家族企业、房地产、私人基金会、慈善组织和老年法事务等各方面的咨询服务。 罗布还经常就这些主题为纽约州律师协会、纽约州中部财务规划协会、纽约州中部遗产规划委员会和国家商业研究所发表演讲。
罗布以优异成绩毕业于俄亥俄卫斯理大学和萨福克大学法学院，拥有纽约州、佛罗里达州和马萨诸塞州的律师资格。 他是纽约州、佛罗里达州和马萨诸塞州律师协会成员，也是纽约州中部财务规划协会成员。 罗布是纽约州中部房地产规划委员会的董事会成员和前任主席，也曾是纽约州中部社区基金会、塔利山公司和塔利山基金会的董事会成员。
新闻与故事
麦迪逊县农村卫生委员会经麦迪逊县居民投票选定，将获得7.5万美元用于住房稳定工作
这笔获批的拨款将帮助该委员会将紧急经济援助与教育、资源引导及社区合作相结合。
通过创造力构建社区
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分权慈善捐赠：必知常见问题解答
对于希望获得退休收入并产生慈善影响的客户而言，分益捐赠可能是一个极具吸引力的规划机会。以下将介绍慈善年金与慈善余权信托之间的区别，以及何时选择哪种方案更为合适。
麦迪逊县居民受邀对社区设计的项目进行投票
获奖项目将于6月25日的社区庆祝活动上公布
社区基金会宣布新一届理事会成员名单
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LeadSafeCNY：我们的投资与影响一览
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纽约州中部社区基金会欢迎两位新聘人员
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纽约中部社区基金会任命克里斯蒂-埃克（Kristi Eck）为首席创新与发展官
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奥斯威戈健康组织被奥斯威戈县居民选中，将获得 7.5 万美元用于青少年心理健康工作
获胜提案的重点是扩大该组织的门诊行为健康计划、校本治疗服务和青少年健康小组。
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