Conseil des conseillers professionnels

Brad a plus de 30 ans d’expérience dans les domaines de la banque, de la finance et des investissements. Il est diplômé du Williams College et a obtenu un MBA à la Darden School of Business de l’université de Virginie. Brad est certifié par les écoles d’investissement fiduciaire, d’administration fiduciaire et d’administration successorale de la New York Bankers Association. Il est diplômé avec mention du Cannon Financial Institute et détient le titre d’Accredited Fiduciary Investment Manager (AFIM).

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Cameron Bernard est membre de Bousquet Holstein, PLLC au bureau de Syracuse et concentre sa pratique dans les domaines de la planification successorale, de l’administration des fiducies et des successions, et des avantages sociaux. Il s’efforce de connaître les valeurs et les objectifs de ses clients afin d’élaborer un plan successoral adapté à leurs besoins. Cameron conseille également les fiduciaires dans l’administration des trusts et prépare les déclarations de revenus fiduciaires pour les successions et les trusts.

En plus de sa pratique juridique, il est actuellement président du conseil d’administration de la Hiscock Legal Aid Society et a été nommé Upstate New York Super Lawyer’s Rising Star en 2023. Cameron a obtenu son Juris Doctor au Syracuse University College of Law et est admis à pratiquer le droit à New York et en Floride.

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Tom Bezigian est avocat chez Bond, Schoeneck & King, où il est président de la pratique fiduciaire et successorale du cabinet. Il concentre sa pratique dans les domaines de la planification et de la fiscalité successorales, de la succession d’entreprises et de sociétés, de l’homologation, de l’administration de trusts et de successions, et du droit des personnes âgées. En outre, Tom a donné des conférences en tant que professeur adjoint à l’Université linguistique d’État d’Erevan, en Arménie, et au Bryant and Stratton College, à Liverpool.

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William P. Davies est un avocat spécialisé dans la planification successorale à Syracuse, New York. Il travaille exclusivement sur la création de plans successoraux basés sur des trusts révocables et irrévocables et sur l’administration de trusts et de successions.

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Ryan est expérimenté dans la préparation des testaments de Floride et de New York, des procurations, des procurations de soins de santé (désignation en Floride d’un substitut de soins de santé) et des testaments de vie. Il est également expérimenté dans l’assistance aux fiduciaires pour les successions et les trusts imposables simples ou complexes. Ryan est également compétent dans le domaine des litiges relatifs aux fiducies et aux successions.

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Depuis 2004, Joe s’est spécialisé dans la fourniture de conseils proactifs aux clients privés, aux comités d’investissement, aux petites et moyennes entreprises et aux organisations à but non lucratif.

Joe est Accredited Investment Fiduciary (AIF®) et Certified Plan Fiduciary Advisor (CPFA®). Joe a obtenu sa licence et sa maîtrise à l’université de l’État de New York à Oneonta. Il est titulaire des licences FINRA Series 7 et Series 66 de LPL Financial et de la licence d’assurance vie et santé de l’État de New York. Il a participé en tant qu’expert à un certain nombre de conférences nationales sur la gestion de patrimoine et les plans de retraite financés par l’employeur.

Lorsqu’il n’est pas au travail, il se consacre à sa femme Amanda, à sa fille Lilah et à son fils Levi. Il est également un triathlète IronMan accompli, ayant participé aux championnats du monde IronMan à Kona, à Hawaï.

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Scott est un expert-comptable et un planificateur financier agréé qui propose à ses clients une approche proactive qui intègre les considérations fiscales de manière transparente dans leurs plans financiers plus larges. En planifiant tout au long de l’année, il aide ses clients à maximiser leurs chances d’atteindre leurs objectifs financiers actuels et à long terme.

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Richard propose une planification financière personnelle et des services de conseil dans les domaines de la retraite et de la planification des revenus de retraite, des investissements et des stratégies de gestion de portefeuille utilisant l’allocation d’actifs, des stratégies de gestion fiscale, de la préservation du patrimoine et des questions financières des petites entreprises.

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Nick travaille pour Northwestern Mutual au sein de l’équipe Derrenbacker Shields depuis plus de onze ans. Il vit avec sa famille à Cazenovia, dans l’État de New York. Il aime faire du bénévolat pour le Lions Club et de nombreuses organisations sportives pour les jeunes.

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Susan L. King est associée au sein des départements Fiscalité et Fiducies et successions du cabinet. Elle est présidente du département “Trusts & Estates” du cabinet. Mme King possède une grande expérience en matière de conseil aux clients pour la planification de la succession et du transfert de patrimoine, l’administration et la fiscalité des successions, la création de sociétés et la planification de la succession d’entreprises, le droit des personnes âgées et la planification des besoins particuliers. Elle conseille régulièrement les particuliers et les familles sur les divers aspects fiscaux et juridiques des dons de bienfaisance afin d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs.

Mme King adopte une approche pratique avec les clients de l’administration des successions afin de les guider facilement dans ce processus parfois lourd, en les aidant souvent à résoudre les problèmes d’évaluation et d’autres questions relatives à l’impôt sur les successions, les donations et le transfert de génération à génération avec l’Internal Revenue Service. Elle s’occupe de la préparation des comptes fiduciaires pour les successions et les trusts entre vifs, ainsi que de la préparation des déclarations d’impôts sur les successions, les fiducies et les donations. Mme King représente également diverses petites entreprises, organisations à but non lucratif et sociétés dans le cadre de questions fiscales complexes, notamment la planification fiscale, le statut d’exonération fiscale, les questions de fiscalité locale et d’État, la structuration et la rédaction de transactions fiscales et l’aide à la tenue de registres et à la notification pour se conformer aux lois fédérales et d’État.

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Carolyn a rejoint le cabinet Dermody, Burke & Brown en 2020. En tant que Tax Principal au sein du cabinet, elle est spécialisée dans les services de conseil fiscal, y compris la planification et la préparation des impôts pour diverses entités, notamment les sociétés, les partenariats, les fiducies, les successions et les particuliers. Carolyn a plus de trente-cinq ans d’expérience dans le secteur de la comptabilité publique.

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Sonnet est partenaire et professionnel CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ chez Michael Roberts Associates. Depuis 2005, elle travaille avec des particuliers et des chefs d’entreprise dans tout le pays, leur fournissant des conseils et des services avisés pour tous leurs besoins en matière de planification financière. Sonnet est vice-président de la Financial Planning Association of Central New York.

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RJ est chargé de fournir des conseils complets en matière de gestion de patrimoine aux particuliers et aux familles fortunés, aux entrepreneurs, aux propriétaires d’entreprises, aux fondations et aux fonds de dotation dans les régions du centre de l’État de New York et du sud de l’État de New York. Il travaille en étroite collaboration avec les clients et leurs conseillers afin de développer des stratégies financières pour aider les clients à répondre à leurs besoins actuels et à planifier leurs objectifs à long terme. RJ coordonne également les différents services dont ses clients ont besoin en fonction de leurs besoins spécifiques, y compris la gestion des investissements, la planification, la fiducie, la banque privée et les services de family office.

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Marie travaille avec les particuliers et leurs familles pour déterminer les priorités financières et mettre en œuvre des stratégies complètes d’investissement et de planification financière afin d’avancer et de réaliser leurs objectifs. Elle est CERTIFIED FINANCIAL ^PLANNERTM, membre de la Financial Planning Association of CNY, présidente du Professional Advisor Council de la Central New York Community Foundation et membre de longue date de la Junior League de Syracuse.

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Rob a plus de vingt-quatre ans d’expérience dans l’aide aux familles et aux entreprises familiales pour répondre à leurs besoins en matière de planification successorale, fiduciaire, de succession d’entreprise et fiscale. Il conseille ses clients sur tous les aspects de la planification successorale, de la retraite, de la succession d’entreprise et de la planification fiscale, de la préservation des actifs, de l’administration des successions et des fiducies, des entreprises familiales, de l’immobilier, des fondations privées, des organisations caritatives et des questions de droit des personnes âgées. Rob intervient également fréquemment sur ces sujets auprès de la New York State Bar Association, de la Financial Planning Association of Central New York, de l’Estate Planning Council of Central New York et du National Business Institute.

Rob est diplômé avec mention de l’Ohio Wesleyan University et de la Suffolk University Law School. Il est autorisé à pratiquer le droit dans les États de New York, de Floride et du Massachusetts. Il est membre des barreaux des États de New York, de Floride et du Massachusetts, ainsi que du Financial Planning Associates of Central New York. Rob est membre du conseil d’administration et ancien président de l’Estate Planning Council of Central New York et ancien membre du conseil d’administration de la Central New York Community Foundation, de la Tully Hill Corporation et de la Tully Hill Foundation.

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Kevin est un Registered Principal associé à Cadaret Grant & Co, Inc, une société membre de la FINRA. Avant de rejoindre Diversified Capital Management, LLC, Kevin a travaillé en tant que représentant agréé pendant 9 ans dans le réseau bancaire local. Kevin est diplômé du Rochester Institute of Technology avec une spécialisation en marketing. Kevin a développé sa pratique en utilisant une approche holistique de la planification, y compris la planification de la retraite, la planification de l’assurance, la planification de l’éducation et la planification successorale. Il excelle à comprendre les objectifs de ses clients et à positionner leurs actifs de manière à atteindre ces objectifs.

Kevin est membre de la Financial Planning Association of Central New York.

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Les domaines d’expertise de Greg sont la comptabilité et la fiscalité des petites entreprises, la planification financière personnelle et la gestion de patrimoine. Greg est titulaire d’une licence en économie de l’Université Johns Hopkins. Greg est un planificateur financier certifié et détient la licence CPA de l’État de New York ainsi que les séries 7 et 66 de la FINRA. Il réside à Cazenovia, dans l’État de New York.

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