Професійна консультативна рада

Бред має понад 30 років досвіду в банківській, фінансовій та інвестиційній сферах. Він закінчив Коледж Вільямса та отримав ступінь MBA у Школі бізнесу Дардена Університету Вірджинії. Бред має сертифікати шкіл трастових інвестицій, трастового адміністрування та управління нерухомістю Асоціації банкірів Нью-Йорка. Він з відзнакою закінчив Фінансовий інститут Кеннона і має звання акредитованого довірчого інвестиційного менеджера (AFIM).

Веб-сайт | LinkedIn

Камерон Бернард є членом Bousquet Holstein, PLLC в офісі фірми в Сиракузах і зосереджує свою практику в таких сферах, як планування спадщини, управління трастами та нерухомістю, а також виплати працівникам. Він намагається дізнатися про цінності та цілі своїх клієнтів, щоб розробити план управління нерухомістю, який відповідає їхнім потребам. Кемерон також консультує довірених осіб з питань управління трастами та готує фідуціарні податкові декларації про доходи для маєтків і трастів.

Окрім юридичної практики, він є головою ради директорів Товариства правової допомоги Hiscock Legal Aid Society і був названий висхідною зіркою серед суперюристів штату Нью-Йорк у 2023 році. Кемерон отримав ступінь доктора права в юридичному коледжі Сіракузького університету і має право на юридичну практику в Нью-Йорку і Флориді.

Веб-сайт | LinkedIn

Том Безігян – юрист фірми Bond, Schoeneck & King, де він очолює практику трастів та нерухомості. Він зосереджує свою практику у сферах планування та оподаткування спадщини, корпоративного та бізнес правонаступництва, заповіту, довірчого управління та управління майном, а також у сфері права для людей похилого віку. Крім того, Том читав лекції як ад’юнкт-професор в Єреванському державному лінгвістичному університеті в Єревані, Вірменія, і в Коледжі Брайанта і Страттона в Ліверпулі.

Веб-сайт | LinkedIn

Вільям П. Девіс – адвокат з питань планування нерухомості в Сиракузах, штат Нью-Йорк. Він працює виключно над створенням відкличних і безвідкличних трастових планів та управлінням трастами і маєтками.

Веб-сайт | LinkedIn

Відповідальний за комплаєнс

Райан має досвід у підготовці заповітів, довіреностей, довіреностей на отримання медичної допомоги (у штаті Флорида) та заповітів про життя. Він також має досвід допомоги довіреним особам з простими та складними оподатковуваними маєтками та трастами. Райан також добре обізнаний у сфері трастових та майнових спорів.

Веб-сайт | LinkedIn

З 2004 року Джо спеціалізується на наданні проактивних консультацій приватним клієнтам, інвестиційним комітетам, малому та середньому бізнесу і неприбутковим організаціям.

Джо є акредитованим інвестиційним фідуціліаром, AIF® та сертифікованим фідуціарним радником з питань пенсійного забезпечення, CPFA®. Джо отримав ступінь бакалавра та магістра в Університеті штату Нью-Йорк в Онеонті. Він має ліцензії FINRA Series 7 та Series 66 з LPL Financial, а також ліцензію штату Нью-Йорк на страхування життя та здоров’я. Він був експертом на низці національних конференцій, де виступав з доповідями про управління капіталом та пенсійні плани, що фінансуються роботодавцями.

У вільний від роботи час його енергія зосереджена на дружині Аманді, доньці Лайлі та синові Леві. Він також є досвідченим тріатлоністом IronMan, який брав участь у чемпіонаті світу IronMan у Коні, Гаваї.

Веб-сайт | LinkedIn

Скотт – сертифікований бухгалтер і сертифікований фінансовий планувальник, який пропонує своїм клієнтам проактивний підхід, що дозволяє легко інтегрувати податкові міркування в їхні більш широкі фінансові плани. Завдяки цілорічному плануванню він допомагає клієнтам максимізувати свої можливості для досягнення поточних і довгострокових фінансових цілей.

Веб-сайт | LinkedIn

Річард надає послуги з особистого фінансового планування та консультування у сфері пенсійного забезпечення та планування пенсійного доходу, інвестицій та стратегій управління портфелем з використанням розподілу активів, стратегій податкового менеджменту, збереження майна, а також фінансових питань для малого бізнесу.

Веб-сайт | LinkedIn

Нік працює в Northwestern Mutual з командою Derrenbacker Shields більше одинадцяти років. Він і його сім’я живуть у Казеновії, штат Нью-Йорк. Він із задоволенням займається волонтерством у Клубі левів та численних молодіжних спортивних організаціях.

Веб-сайт | LinkedIn

Сьюзан Л. Кінг є партнером податкової практики та практики трастів і нерухомості. Вона очолює відділ трастів та нерухомості фірми. Пані Кінг має значний досвід консультування клієнтів з питань планування спадщини та передачі багатства, адміністрування та оподаткування спадщини, створення корпорацій та планування правонаступництва бізнесу, законодавства щодо осіб похилого віку та планування для людей з особливими потребами. Вона регулярно консультує приватних осіб та сім’ї з різних податкових та юридичних аспектів благодійності, щоб допомогти своїм клієнтам досягти їхніх цілей.

Пані Кінг застосовує практичний підхід до клієнтів з управління нерухомістю, щоб легко провести їх через іноді громіздкий процес, часто допомагаючи клієнтам у вирішенні питань оцінки та інших питань, пов’язаних з нерухомістю, подарунками та податком на спадщину, що передається у спадок, у Службі внутрішніх доходів. Вона займається підготовкою фідуціарної звітності для маєтків, а також міжжиттєвих трастів, а також підготовкою податкових декларацій про майно, фідуціарну власність і дарування. Пані Кінг також представляє інтереси різних малих підприємств, неприбуткових організацій та корпорацій у складних податкових питаннях, включаючи податкове планування, звільнення від сплати податків, державні та місцеві податки, структурування та підготовку податкових транзакцій, а також надання допомоги у веденні обліку та поданні звітності відповідно до законодавства штату та федерального законодавства.

Веб-сайт | LinkedIn

Каролін приєдналася до команди Dermody, Burke & Brown у 2020 році. Як податковий директор фірми, вона спеціалізується на податковому консультуванні, включаючи податкове планування та підготовку для різних суб’єктів господарювання, включаючи корпорації, партнерства, трасти, маєтки та приватних осіб. Каролін має понад тридцять п’ять років досвіду роботи в галузі публічної бухгалтерії.

Веб-сайт | LinkedIn

Соннет є партнером і професіоналом CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ у компанії Michael Roberts Associates. З 2005 року вона працює з приватними особами та власниками бізнесу по всій країні, надаючи ґрунтовні консультації та послуги з фінансового планування. Сонет є віце-президентом Асоціації фінансового планування Центрального Нью-Йорка.

Веб-сайт | LinkedIn

RJ відповідає за надання комплексних консультацій з управління капіталом заможним приватним особам і сім’ям, підприємцям, власникам бізнесу, а також фондам і ендавментам у центральному та південному регіонах Нью-Йорка. Він тісно співпрацює з клієнтами та їхніми консультантами, розробляючи фінансові стратегії, які допомагають клієнтам задовольняти їхні поточні потреби та планувати довгострокові цілі. RJ також координує різні послуги, які потрібні його клієнтам, виходячи з їхніх унікальних потреб, включаючи управління інвестиціями, планування, трастові, приватні банківські послуги та послуги сімейного офісу.

Веб-сайт | LinkedIn

Марі працює з приватними особами та їхніми сім’ями над визначенням фінансових пріоритетів та впровадженням комплексних стратегій інвестиційного та фінансового планування для просування та реалізації їхніх цілей. Вона є сертифікованим фінансовим планувальником (CERTIFIED FINANCIAL ^PLANNERTM), членом Асоціації фінансового планування CNY, головою Професійної консультативної ради Фонду громади Центрального Нью-Йорка та багаторічним членом Юніорської ліги Сиракуз.

Веб-сайт | LinkedIn

Роб має більш ніж двадцятичотирирічний досвід допомоги сім’ям та сімейним компаніям у вирішенні питань, пов’язаних з управлінням майном, трастами, спадкуванням бізнесу та податковим плануванням. Він консультує клієнтів з усіх аспектів спадщини, виходу на пенсію, правонаступництва бізнесу та податкового планування, збереження активів, заповіту та управління трастами, сімейного бізнесу, нерухомості, приватних фондів, благодійних організацій, а також з питань, пов’язаних із захистом прав літніх людей. Роб також часто виступає з доповідями на ці теми для Асоціації адвокатів штату Нью-Йорк, Асоціації фінансового планування Центрального Нью-Йорка, Ради з планування нерухомості Центрального Нью-Йорка та Національного інституту бізнесу.

Роб з відзнакою закінчив юридичний факультет Веслеянського університету Огайо та Саффолкського університету і має право займатися юридичною практикою в штатах Нью-Йорк, Флорида та Массачусетс. Він є членом асоціацій адвокатів штатів Нью-Йорк, Флорида і Массачусетс, а також членом Асоціації фінансового планування Центрального Нью-Йорка. Роб є членом Ради директорів і колишнім президентом Ради з планування нерухомості Центрального Нью-Йорка, а також колишнім членом Ради директорів Фонду громади Центрального Нью-Йорка, корпорації Tully Hill і Фонду Tully Hill.

LinkedIn

Кевін є зареєстрованим директором компанії Cadaret Grant & Co., Inc., яка є членом FINRA. До того, як приєднатися до Diversified Capital Management, LLC, Кевін працював ліцензованим представником протягом 9 років у місцевому банківському каналі. Кевін закінчив Рочестерський технологічний інститут за спеціальністю “маркетинг”. Кевін побудував свою практику, використовуючи комплексний підхід до планування, що включає: пенсійне планування, страхування, планування освіти та планування нерухомості. Він чудово розуміє цілі своїх клієнтів і позиціонує їхні активи для досягнення поставлених цілей.

Кевін є членом Асоціації фінансового планування Центрального Нью-Йорка.

Веб-сайт | LinkedIn

Грег спеціалізується на бухгалтерському обліку та оподаткуванні малого бізнесу, особистому фінансовому плануванні та управлінні капіталом. Грег отримав ступінь бакалавра економіки в Університеті Джона Хопкінса. Грег є сертифікованим фінансовим планувальником і має ліцензію CPA штату Нью-Йорк, а також ліцензії FINRA серій 7 і 66. Проживає в Казеновії, штат Нью-Йорк.

Веб-сайт | LinkedIn