أعضاء مجلس المستشارين المحترفين

يشغل كاميرون برنارد منصب عضو في شركة Bousquet Holstein, PLLC في مكتب الشركة في سيراكيوز ويركز ممارسته في مجالات التخطيط العقاري وإدارة الصناديق الاستئمانية والعقارات واستحقاقات الموظفين. وهو يسعى جاهداً للتعرف على قيم عملائه وأهدافهم لوضع خطة عقارية تناسب احتياجاتهم. كما تقدم كاميرون المشورة للأوصياء في إدارتهم للصناديق الاستئمانية وتعد إقرارات ضريبة الدخل الائتمانية للتركات والصناديق الاستئمانية.

وبالإضافة إلى ممارسته القانونية، يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة جمعية هيسكوك للمساعدة القانونية في هيسكوك، وقد تم اختياره ضمن قائمة “النجم الصاعد” للمحامي الصاعد في شمال ولاية نيويورك في عام 2023. حصل كاميرون على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة سيراكيوز وقُبل في ممارسة المحاماة في نيويورك وفلوريدا.

الموقع الإلكتروني | LinkedIn

توم بيزيغيان هو محامٍ في مكتب بوند وشوينك وكينج، حيث يشغل منصب رئيس قسم الثقة والتركات في الشركة. يركز ممارسته في مجالات التخطيط العقاري والضرائب، وخلافة الشركات والأعمال التجارية، وإثبات الوصايا، وإدارة الوصايا والتركات وقانون كبار السن. بالإضافة إلى ذلك، حاضر توم كأستاذ مساعد في جامعة يريفان الحكومية للغات في يريفان، أرمينيا، وفي كلية براينت آند ستراتون في ليفربول.

الموقع الإلكتروني | LinkedIn

ويليام ب. ديفيز هو محامي تخطيط عقاري في سيراكيوز، نيويورك. وهو يعمل حصريًا على إنشاء خطط التركات القائمة على الصناديق الاستئمانية القابلة للإلغاء وغير القابلة للإلغاء وإدارة الصناديق الاستئمانية والعقارات.

الموقع الإلكتروني | LinkedIn

مسؤول الامتثال

يتمتع رايان بالخبرة في إعداد وصايا فلوريدا ونيويورك، والتوكيلات، وتوكيلات الرعاية الصحية (تعيينات فلوريدا لبديل الرعاية الصحية)، ووصايا الحياة. كما أنه يتمتع بخبرة في مساعدة المؤتمنين في التركات والصناديق الاستئمانية البسيطة إلى المعقدة الخاضعة للضريبة. كما أن ريان على دراية واسعة في مجال التقاضي في مجال الثقة والتركات.

الموقع الإلكتروني | LinkedIn

تخصص جو منذ عام 2004 في تقديم التوجيه الاستباقي للعملاء من القطاع الخاص ولجان الاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمنظمات غير الربحية.

جو هو مستشار ائتماني استثماري معتمد، AIF® ومستشار ائتماني معتمد للخطة CPFA®. حصل جو على درجتي البكالوريوس والماجستير من جامعة ولاية نيويورك في أونيونتا. وهو حاصل على السلسلة 7 وسلسلة 66 من سلسلة FINRA مع LPL Financial ورخصة ولاية نيويورك للحياة والصحة. وقد شارك كخبير في عدد من المؤتمرات الوطنية متحدثاً في عدد من المؤتمرات الوطنية حول إدارة الثروات وخطط التقاعد التي يرعاها صاحب العمل.

عندما لا يكون في العمل تتركز طاقته على زوجته أماندا وابنته ليلى وابنه ليفي. وهو أيضاً رياضي بارع في سباقات الرجل الحديدي الثلاثية حيث شارك في بطولة العالم للرجل الحديدي في كونا، هاواي.

الموقع الإلكتروني | LinkedIn

سكوت هو محاسب عام معتمد ومخطط مالي معتمد يقدم لعملائه نهجاً استباقياً يدمج الاعتبارات الضريبية بسلاسة في خططهم المالية الأوسع نطاقاً. ومن خلال التخطيط على مدار العام، يساعد العملاء على تعظيم فرصهم لتحقيق أهدافهم المالية الحالية وطويلة الأجل.

الموقع الإلكتروني | LinkedIn

يقدم ريتشارد خدمات التخطيط المالي الشخصي والخدمات الاستشارية في مجالات التخطيط للتقاعد والتخطيط لدخل التقاعد، والاستثمارات واستراتيجيات إدارة المحافظ الاستثمارية باستخدام استراتيجيات تخصيص الأصول، واستراتيجيات إدارة الضرائب، والحفاظ على العقارات، والقضايا المالية للأعمال الصغيرة.

الموقع الإلكتروني | LinkedIn

يعمل نيك في شركة Northwestern Mutual مع فريق ديرينباكر شيلدز منذ أكثر من أحد عشر عاماً. يعيش هو وعائلته في كازينوفيا نيويورك. يستمتع بالتطوع في نادي الليونز والعديد من المنظمات الرياضية الشبابية.

الموقع الإلكتروني | LinkedIn

سوزان ل. كينغ هي شريكة في قسم الضرائب والصناديق الاستئمانية والعقارات في الشركة. وهي رئيسة قسم الأمانات والتركات بالمكتب. تتمتع السيدة كينج بخبرة واسعة في تقديم المشورة للعملاء في مجال تخطيط التركات ونقل الثروة، وإدارة التركات والضرائب، وتكوين الشركات وتخطيط تعاقب الأعمال، وقانون كبار السن وتخطيط الاحتياجات الخاصة. وهي تقدم المشورة بانتظام للأفراد والعائلات بشأن مختلف الجوانب الضريبية والقانونية للعطاء الخيري لمساعدة عملائها على تحقيق أهدافهم.

تتبع السيدة كينج نهجًا عمليًا مع عملاء إدارة التركات من أجل إرشادهم خلال العملية المرهقة أحيانًا بكل سهولة، وغالبًا ما تساعد العملاء في حل مشكلات التقييم وغيرها من التركات والهدايا وضرائب نقل الأجيال مع دائرة الإيرادات الداخلية. كما تقوم بإعداد الحسابات الائتمانية للتركات وكذلك الصناديق الاستئمانية بين الأحياء، وإعداد الإقرارات الضريبية للتركات والائتمانات والهدايا. تمثل السيدة كينغ أيضًا العديد من الشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية وكيانات الشركات في المسائل الضريبية المعقدة بما في ذلك التخطيط الضريبي، وحالة الإعفاء الضريبي، والمسائل الضريبية على مستوى الولاية والضرائب المحلية، وهيكلة المعاملات الضريبية وصياغتها والمساعدة في حفظ السجلات وأعباء الإخطار للامتثال لقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية.

الموقع الإلكتروني | LinkedIn

انضمت كارولين إلى مكتب ديرمودي وبورك وبراون في عام 2020. وبصفتها مديرة الضرائب في الشركة، فهي متخصصة في الخدمات الاستشارية الضريبية بما في ذلك التخطيط الضريبي وإعداد الضرائب لمختلف الكيانات بما في ذلك الشركات والشراكات والصناديق الاستئمانية والعقارات والأفراد. تتمتع كارولين بأكثر من خمسة وثلاثين عاماً من الخبرة في مجال المحاسبة العامة.

الموقع الإلكتروني | LinkedIn

سونيت شريك ومخطِّط مالي معتمد™ مع مايكل روبرتس أسوشيتس. وهي تعمل مع الأفراد وأصحاب الأعمال في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2005، حيث تقدم المشورة والخدمات السليمة لجميع احتياجاتهم في مجال التخطيط المالي. تشغل سونيت منصب نائب رئيس جمعية التخطيط المالي في وسط نيويورك.

الموقع الإلكتروني | LinkedIn

يتولى آر جيه مسؤولية تقديم المشورة الشاملة لإدارة الثروات للأفراد والعائلات من أصحاب الثروات الكبيرة ورواد الأعمال وأصحاب الأعمال والمؤسسات والوقف في جميع أنحاء مناطق وسط نيويورك والطبقة الجنوبية. وهو يعمل عن كثب مع العملاء ومستشاريهم لتطوير استراتيجيات مالية لمساعدة العملاء على تلبية احتياجاتهم الحالية والتخطيط لأهدافهم طويلة الأجل. كما ينسق آر جيه أيضاً مختلف الخدمات التي يحتاجها عملاؤه بناءً على احتياجاتهم الفريدة، بما في ذلك إدارة الاستثمار والتخطيط والائتمان والخدمات المصرفية الخاصة وخدمات مكتب العائلة.

الموقع الإلكتروني | LinkedIn

تعمل ماري مع الأفراد وعائلاتهم لتحديد الأولويات المالية وتنفيذ استراتيجيات شاملة للاستثمار والتخطيط المالي للنهوض بأهدافهم وتحقيقها. وهي حاصلة على شهادة معتمدة في التخطيط المالي (^CERTM)، وعضو في جمعية التخطيط المالي في سي إن يي، ورئيسة مجلس المستشارين المحترفين في مؤسسة مجتمع وسط نيويورك، وعضو منذ فترة طويلة في رابطة جونيور برابطة سيراكيوز.

الموقع الإلكتروني | LinkedIn

يتمتع روب بخبرة تزيد عن أربعة وعشرين عاماً في مساعدة العائلات والشركات المملوكة للعائلات على تلبية احتياجاتهم من العقارات والائتمان وخلافة الأعمال والتخطيط الضريبي. وهو يقدم المشورة للعملاء بشأن جميع جوانب التركات والتقاعد وتعاقب الأعمال والتخطيط الضريبي، والحفاظ على الأصول، وإدارة الوصايا والوصايا، والشركات المملوكة للعائلات، والعقارات، والمؤسسات الخاصة، والمنظمات الخيرية، ومسائل قانون كبار السن. وكثيراً ما يتحدث روب أيضاً عن هذه الموضوعات أو يقدمها لنقابة المحامين في ولاية نيويورك، وجمعية التخطيط المالي في وسط نيويورك، ومجلس التخطيط العقاري في وسط نيويورك، والمعهد الوطني للأعمال.

تخرج روب بامتياز من كل من جامعة أوهايو ويسليان وكلية الحقوق بجامعة سوفولك وهو معترف به لممارسة المحاماة في ولايات نيويورك وفلوريدا وماساتشوستس. كما أنه عضو في نقابات المحامين في ولايات نيويورك وفلوريدا وماساتشوستس بالإضافة إلى عضويته في رابطة التخطيط المالي في وسط نيويورك. روب هو عضو مجلس الإدارة والرئيس السابق لمجلس التخطيط العقاري في وسط نيويورك وعضو سابق في مجلس إدارة مؤسسة مجتمع وسط نيويورك، ومؤسسة تولي هيل ومؤسسة تولي هيل.

لينكد إن

كيفن هو مدير مسجل لدى شركة كاداريت غرانت وشركاه، وهي شركة عضو في هيئة تنظيم العلاقات المالية. قبل انضمامه إلى شركة Diversified Capital Management, LLC، عمل كيفن كممثل مرخص له لمدة 9 سنوات في قناة البنوك المحلية. تخرج كيفن من معهد روتشستر للتكنولوجيا وتخصص في التسويق. وقد بنى كيفن ممارسته باستخدام نهج شامل للتخطيط بما في ذلك: التخطيط للتقاعد، والتخطيط التأميني، والتخطيط التعليمي، والتخطيط العقاري. يبرع في فهم أهداف عملائه ووضع أصولهم لتحقيق أهدافهم.

كيفن عضو حالي في جمعية التخطيط المالي في وسط نيويورك.

الموقع الإلكتروني | LinkedIn

تتمثل مجالات خبرة جريج في محاسبة الأعمال الصغيرة والضرائب، والتخطيط المالي الشخصي، وإدارة الثروات. يحمل غريغ درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة جونز هوبكنز. جريج هو مخطط مالي معتمد وحاصل على رخصة محاسب قانوني معتمد من ولاية نيويورك بالإضافة إلى سلسلة 7 و66 من هيئة تنظيم العلاقات المالية الدولية. يقيم في كازينوفيا، نيويورك.

الموقع الإلكتروني | LinkedIn