Дата і час
Місцезнаходження
СІМЕЙНІ СТАТКИ – ЖОРСТКИЙ ПОГЛЯД НА “М’ЯКІ” ПИТАННЯ
Представлено Сьюзан Р. Шенфельд, доктор юридичних наук, магістр з оподаткування, CPA, MBA, генеральний директор і засновник Wealth Legacy Advisors LLC
Приєднуйтесь до нас на семінарі з безперервної освіти для професійних консультантів 2025. У цій потужній презентації Сьюзан Р. Шенфельд досліджує, як консультанти можуть поглибити свої відносини з клієнтами, звертаючись до емоційних і людських аспектів управління капіталом – “м’яких” питань, які часто залишаються поза увагою, але є критично важливими для сімей клієнтів.
Занадто часто консультанти зосереджуються виключно на результатах і продуктах. Цей семінар зміщує фокус на те, що дійсно не дає заможним сім’ям спати ночами – спілкування, цінності, спадщина та сімейна динаміка.
Основні висновки:
- У чому полягає найбільший виклик у вихованні наступного покоління багатих людей?
- Як допомогти клієнту відповісти: Скільки давати, коли і що про це говорити?
- Чому комунікація навколо багатства є життєво важливою – і як допомогти клієнтам сформувати цей наратив.
- Як визначити сімейні цінності, культуру та спадщину через структуровані сімейні зустрічі.
- Роль сімейної філантропії та чому фонди громад можуть бути ідеальними партнерами.
- Як орієнтуватися та консультувати у питаннях “рівної vs. справедливої” спадщини.
Зустрічайте нашого спікера:
Сьюзан Р. Шенфельд, JD, LL.M. (оподаткування), CPA, MBA
Сьюзан – відзначений нагородами лідер думок і спікер з питань людських аспектів сімейного багатства. Вона мешкає в Нью-Йорку, є адвокатом, що “одужує”, сертифікованим бухгалтером, а також засновником компанії Wealth Legacy Advisors LLC. Її досвід допомагає фінансовим фахівцям і сім’ям орієнтуватися в часто невисловлених проблемах спадщини, управління та спадкоємності лідерства.
Дізнайтеся більше на сайтах SusanSchoenfeld.com та WLALLC.com.
Для отримання додаткової інформації про цю програму та кредити CE, будь ласка, напишіть Праґі Мерфі на pmurphy@cnycf.org.
2 години кредиту безперервної освіти пропонуються для наступних тем:
- CPE (податки) – надано компанією Bonadio & Co, LLP – Затверджено
- CFP – Надано Асоціацією фінансового планування (FPA) CNY – Затверджено
- Страхування життя та здоров’я (CE) – надається Інститутом Pohs – очікує на затвердження
- PACE/ChFC/CWS – Сертифікат про відвідування буде надано для самостійного звітування
Bonadio & Co, LLP – спонсор NASBA № 112853:
Навчальні цілі:
Надати можливість професійним консультантам, юристам з планування нерухомості, фінансовим консультантам, бухгалтерам, страховим агентам тощо налагодити зв’язок з “м’якою”, людською стороною відносин з клієнтами, щоб їхня фірма могла створити конкурентну перевагу, завоювати та утримати більшу кількість бізнесів.
Програмний рівень: Оновлення
Передумови: НЕ ОБОВ’ЯЗКОВІ
Поглиблена підготовка: Н/Д
Спосіб проведення занять: Групповий інтернет-курс
Рекомендовані кредити CPE: 2 CPE, податки
Політика відшкодування/скасування (якщо застосовується): Якщо програму необхідно скасувати, ТОВ “Бонадіо і Ко” повідомить всіх зареєстрованих учасників, як тільки стане відомо про скасування, електронною поштою на зареєстровану адресу. ТОВ “Бонадіо і Ко” також розмістить повідомлення про скасування на своєму веб-сайті для курсів, що пропонуються стороннім учасникам. У разі скасування програми учаснику повертається повна вартість навчання. Якщо учасник скасовує реєстрацію до опублікованого кінцевого терміну реєстрації на захід, йому буде повернуто повну вартість.
Політика розгляду скарг: Для кожної програми ТОВ “Бонадіо і Ко” надає контактну інформацію ведучих та рецензентів, а також повідомляє, що всі питання, занепокоєння чи скарги слід надсилати сюди. ТОВ “Бонадіо і Ко” відповідатиме на всі такі повідомлення вчасно. Для отримання додаткової інформації щодо адміністративних правил, таких як подання скарг та повернення коштів, будь ласка, зв’яжіться з Університетом Бонадіо за адресою: bonadiouniversity@bonadio.com.
Заява NASBA: ТОВ “Бонадіо і Ко” зареєстровано в Національній асоціації Рад бухгалтерів штатів (NASBA) як спонсор безперервної професійної освіти в Національному реєстрі спонсорів безперервної професійної освіти. Державні ради бухгалтерів мають остаточні повноваження щодо прийняття окремих курсів для зарахування CPE. Скарги щодо зареєстрованих спонсорів можна подавати до Національного реєстру спонсорів професійного розвитку через веб-сайт: www.nasbaregistry.org.
Сертифікат про відвідування також буде надано для звітності в ПАРЄ для CAP, ChFC та для інших самостійних курсів підвищення кваліфікації, таких як CWS; кредити CPE будуть надані компанією Bonadio & Co, LLP. Особи, які не є членами Асоціації фінансового планування, повинні будуть надати свій номер CFP та останні чотири цифри номера соціального страхування на момент проведення заходу, щоб отримати кредити з безперервної освіти CFP.