La nueva normalidad de la planificación fiscal benéfica

con: Justin Miller, Doctor en Derecho, LL.M., TEP, AEP®, CFP®.

Acompáñanos virtualmente en el evento de Formación Continua para Asesores Profesionales 2024:
La nueva normalidad de la planificación fiscal benéfica

Descripción:

La reciente reforma fiscal complica las estrategias para realizar aportaciones benéficas fiscalmente eficientes. Utilizando experiencias reales de clientes, esta presentación explora soluciones prácticas y formas innovadoras de ayudar a los donantes a evaluar sus opciones y tomar buenas decisiones sobre donaciones fiscalmente eficaces. Durante el programa, conocerás en profundidad las reinversiones benéficas en cuentas IRA, las cuentas IRA heredadas, las CRUT, las CRAT, las CLAT, las donaciones benéficas de fideicomisos y herencias, el impuesto sobre inversiones de fundaciones privadas, los requisitos de distribución de fondos asesorados por donantes, las inversiones relacionadas con programas e ISR, los fideicomisos con fines específicos, las organizaciones de bienestar social 501(c)(4) y las “LLC benéficas”.

Objetivos de aprendizaje:

• Aprende el proceso óptimo para ayudar a los clientes a comprender y aplicar estrategias de planificación benéfica.
• Aprende cómo puedes utilizar las cuentas IRA, CRUT, CRAT, CLAT y fideicomisos no otorgantes para una planificación benéfica fiscalmente eficiente.
• Comprender las posibles ventajas y limitaciones de las fundaciones privadas, los fondos asesorados por donantes y las LLC benéficas.

PARA INSCRIBIRTE EN ESTE ACTO, PRIMERO DEBES CREAR UNA CUENTA GRATUITA DE ZOOM UTILIZANDO TU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.

Para más información sobre este programa y los créditos CE, envía un correo electrónico a Pragya Murphy a pmurphy@cnycf.org.

nuestro ponente:

Justin Miller es Socio y Director Nacional de Planificación Patrimonial de Evercore Wealth Management y Director Gerente de Evercore Trust Company, donde trabaja en colaboración con contables, abogados y otros asesores para proporcionar a los clientes un asesoramiento integral sobre planificación patrimonial. Justin también es profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad Golden Gate, miembro de la American Bar Foundation y del American College of Trust and Estate Counsel. Además, es ponente habitual en las principales conferencias, ha publicado numerosos artículos y se le cita regularmente como experto del sector en los medios de comunicación. Justin se licenció con honores en la Universidad de California, Berkeley, y obtuvo el doctorado en Derecho y el máster en Derecho. en Fiscalidad por la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Se ofrecen 2 horas de crédito de formación continua por lo siguiente:

• Certificación de Seguros de Vida y Salud (CE) proporcionada por la Sociedad de Profesionales de Servicios Financieros de CNY, Inc. (Pendiente)
  – Planificadores Financieros Certificados (CFP) por la Asociación de Planificación Financiera (FPA) de CNY (Aprobado)
  – Formación jurídica continua (CLE) impartida por Mackenzie Hughes, LLP- La dificultad del curso es adecuada tanto para abogados recién admitidos como para abogados con experiencia. Los créditos pertenecen a la categoría de Áreas de Práctica Profesional. (Aprobado)
  – Educación Profesional Continua (CPE) proporcionada por Bonadio & Co., LLP – ver más abajo – (Aprobado)

Bonadio & Co., LLP – Patrocinador de la NASBA nº 112853

Nivel del programa: Actualización
Requisitos previos: N/A
Preparación avanzada: N/A
Método de enseñanza: Grupal por Internet (ZOOM)
Créditos CPE recomendados: 2 CPE, Impuestos

Política de reembolso/cancelación (si procede): Si un programa debe cancelarse, Bonadio & Co., LLC lo notificará a todos los participantes inscritos tan pronto como se conozca la cancelación, enviando un correo electrónico a la dirección registrada. Bonadio & Co., LLC también pondrá un aviso de cancelación en su sitio web para los cursos ofrecidos a participantes externos. Si se cancela el programa, se reembolsará el importe íntegro. Si un participante se da de baja antes de la fecha límite de inscripción publicada para el evento, se le reembolsará el importe íntegro.

Política de reclamaciones: Para cada programa, Bonadio & Co., LLP proporcionará la información de contacto de los presentadores y revisores y comunicará que todas las preguntas, dudas o quejas se dirijan aquí. Bonadio & Co., LLP responderá a todas estas comunicaciones en el momento oportuno. Para más información sobre las políticas administrativas, como la de reclamaciones y reembolsos, ponte en contacto con nuestra División de Excelencia Profesional en el (585) 662-2228.

Declaración de la NASBA: Bonadio & Co., LLP está registrado en la Asociación Nacional de Consejos Estatales de Contabilidad (NASBA) como patrocinador de formación profesional continua en el Registro Nacional de Patrocinadores de CPE. Los consejos estatales de contabilidad tienen la autoridad final sobre la aceptación de cursos individuales para obtener créditos de CPE. Las quejas relativas a los patrocinadores registrados pueden enviarse al Registro Nacional de Patrocinadores de CPE a través de su sitio web: www.nasbaregistry.org.

También se proporcionará un certificado de asistencia para los informes PACE para CAP, ChFC y para otras formaciones continuas autodeclaradas, como las designaciones CWS. Los créditos CLE serán concedidos por Mackenzie Hughes LLP, un Proveedor Acreditado CLE del Estado de Nueva York; los créditos CPE serán proporcionados por Bonadio & Co., LLP. Los no miembros de la Asociación de Planificación Financiera tendrán que facilitar su número de CFP y los cuatro últimos dígitos de su número de la Seguridad Social en el momento del evento para recibir créditos de formación continua de CFP.

Para más información sobre este programa y los créditos CE, envía un correo electrónico a Pragya Murphy a pmurphy@cnycf.org.

PARA INSCRIBIRTE EN ESTE ACTO, PRIMERO DEBES CREAR UNA CUENTA GRATUITA DE ZOOM UTILIZANDO TU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.