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PATRIMONIO FAMILIAR – UNA MIRADA DURA A LAS CUESTIONES “BLANDAS
Presentado por: Susan R. Schoenfeld, JD, LL.M. (Tributación), CPA, MBA, CEO y Fundadora, Wealth Legacy Advisors LLC
Únete a nosotros en el seminario de Formación Continua para Asesores Profesionales 2025. En esta impactante presentación, Susan R. Schoenfeld explora cómo los asesores pueden profundizar en las relaciones con sus clientes abordando los aspectos emocionales y humanos de la gestión del patrimonio: las cuestiones “blandas” que a menudo se pasan por alto, pero que son de vital importancia para las familias de los clientes.
Con demasiada frecuencia, los asesores se centran únicamente en el rendimiento y los productos. Este seminario desplaza la lente hacia lo que realmente quita el sueño a las familias adineradas: la comunicación, los valores, el legado y la dinámica familiar.
Puntos clave:
- ¿Cuál es el mayor reto de criar a la próxima generación de riqueza?
- Cómo ayudar a los clientes a responder: ¿Cuánto dar, cuándo y qué decir al respecto?
- Por qué es vital la comunicación en torno a la riqueza, y cómo ayudar a los clientes a dar forma a esa narrativa.
- Cómo definir los valores familiares, la cultura y el legado mediante reuniones familiares estructuradas.
- El papel de la filantropía familiar y por qué las fundaciones comunitarias pueden ser socios ideales.
- Cómo navegar y asesorar sobre herencias “iguales vs. equitativas”.
Conoce a nuestro ponente:
Susan R. Schoenfeld, JD, LL.M. (Fiscalidad), CPA, MBA
Susan es una galardonada líder intelectual y conferenciante sobre los aspectos humanos del patrimonio familiar. Residente en Nueva York, es abogada y contable “en recuperación”, y fundadora de Wealth Legacy Advisors LLC. Su experiencia ayuda a los profesionales financieros y a las familias a afrontar los retos, a menudo tácitos, del legado, la administración y la sucesión del liderazgo.
Más información en SusanSchoenfeld.com y WLALLC.com.
Para más información sobre este programa y los créditos CE, envía un correo electrónico a Pragya Murphy a pmurphy@cnycf.org.
Se ofrecen 2 horas de crédito de formación continua por lo siguiente:
- CPE (Impuestos) – Impartido por Bonadio & Co., LLP – Aprobado
- CFP – Proporcionado por la Asociación de Planificación Financiera (FPA) de CNY – Aprobado
- Seguro de vida y salud (CE) – Proporcionado por el Instituto Pohs – Pendiente de aprobación
- PACE/ChFC/CWS – Se proporcionará certificado de asistencia para el autoinforme
Bonadio & Co., LLP – Patrocinador de la NASBA nº 112853:
Objetivos de aprendizaje:
Capacitar a los asesores profesionales, abogados especializados en planificación patrimonial, asesores financieros, contables, agentes de seguros, etc. para conectar con el lado “blando”, el lado humano, de la relación con el cliente, de modo que su empresa pueda crear una ventaja competitiva y ganar y conservar más negocio.
Nivel del programa: Actualización
Requisitos previos: N/A
Preparación avanzada: N/A
Método de enseñanza: Grupal por Internet
Créditos CPE recomendados: 2 CPE, Impuestos
Política de reembolso/cancelación (si procede): Si un programa debe cancelarse, Bonadio & Co., LLC lo notificará a todos los participantes inscritos tan pronto como se conozca la cancelación, enviando un correo electrónico a la dirección registrada. Bonadio & Co., LLC también pondrá un aviso de cancelación en su sitio web para los cursos ofrecidos a participantes externos. Si se cancela el programa, se reembolsará el importe íntegro. Si un participante se da de baja antes de la fecha límite de inscripción publicada para el evento, se le reembolsará el importe íntegro.
Política de reclamaciones: Para cada programa, Bonadio & Co., LLP proporcionará la información de contacto de los presentadores y revisores y comunicará que todas las preguntas, dudas o quejas se dirijan aquí. Bonadio & Co., LLP responderá a todas estas comunicaciones en el momento oportuno. Para más información sobre las políticas administrativas, como reclamaciones y reembolsos, ponte en contacto con la Universidad Bonadio en bonadiouniversity@bonadio.com.
Declaración de la NASBA: Bonadio & Co., LLP está registrado en la Asociación Nacional de Consejos Estatales de Contabilidad (NASBA) como patrocinador de formación profesional continua en el Registro Nacional de Patrocinadores de CPE. Los consejos estatales de contabilidad tienen la autoridad final sobre la aceptación de cursos individuales para obtener créditos de CPE. Las quejas relativas a los patrocinadores registrados pueden enviarse al Registro Nacional de Patrocinadores de CPE a través de su sitio web: www.nasbaregistry.org.
También se proporcionará un certificado de asistencia para la presentación de informes PACE para CAP, ChFC y para otras formaciones continuas autodeclaradas, como las designaciones CWS; los créditos CPE serán proporcionados por Bonadio & Co., LLP. Los no miembros de la Asociación de Planificación Financiera tendrán que facilitar su número de CFP y los cuatro últimos dígitos de su número de la Seguridad Social en el momento del evento para recibir créditos de formación continua de CFP.