Historias de asesores
Karin Sloan DeLaney, ESQ. Miembro de Bousquet Holstein PLLC, fue la galardonada en 2026 con nuestro Premio Socio Filantrópico.
New York’s estate tax “cliff” creates a narrow but critical planning window: In 2026, estates near the state’s $7.35 million exclusion amount can face disproportionate tax consequences, making careful drafting and tools like charitable bequests and “Santa Clause” provisions essential to preserve more for heirs...
Karin DeLaney, abogada especializada en fideicomisos y sucesiones y derecho de la tercera edad, miembro de Bousquet Holstein, PLLC, lleva más de 30 años ayudando a la gente a dar forma a sus legados con intención. En nuestro último artículo, explica por qué confía en...
Three clients, one common theme: In 2025, giving early, donating appreciated stock and using Qualified Charitable Distributions can help people save on taxes and support the charities they care about through the creation of a donor-advised or designated fund.
La ley One Big Beautiful Bill hace que el momento sea decisivo para la planificación benéfica: 2025 ofrece una ventana para agrupar las donaciones y maximizar las deducciones antes de que los límites de 2026 cambien las matemáticas. Esto es lo que los asesores deben...
Firmada el 4 de julio de 2025, la Ley One Big Beautiful Bill reestructura las donaciones benéficas: aumenta la deducción estándar y reduce las deducciones detalladas para los que más ganan, introduce una deducción permanente posterior a 2025 para los que no tienen deducciones detalladas...
2025 es una fecha excepcional para maximizar tanto tu impacto benéfico como tu ahorro fiscal antes de que las nuevas normas reduzcan el valor de las deducciones. Desde la agrupación de donaciones y la donación de activos apreciados hasta estrategias inteligentes de cuentas individuales de...
William T. Kriesel, CPA/PFS, CFP®, AEP®, Socio Director de Diversified Capital Management y Consultor y Antiguo Socio de Bowers CPAs & Advisors, fue el 2025 galardonado con nuestro Premio Socio en Filantropía.
With so many of your charitably-inclined clients holding large sums of money in 401(k)s and IRAs, now is an important time for a brief refresher course on the benefits of deploying these accounts toward achieving clients’ philanthropic goals. Learn how you can help your clients...
Caragh D. Fahy, CFP®, owner and president of MadisonFinancial Planning Group was the 2024 and first recipient of our Partner in Philanthropy Award