Historias de asesores
Escucha a Julia Trivisonno, Vicepresidenta Senior y Líder de Mercado de Key Private Bank, hablar de cómo la aplicación de la psicología financiera es fundamental para la mentalidad monetaria de una persona y los comportamientos que se derivan de ella, especialmente en lo que respecta...
Descubre cómo Jeff Knauss y su esposa utilizan su donante asesorado para implicar a sus hijos en su filantropía, participando en el proceso de toma de decisiones sobre dónde dirigen la ayuda y dónde ofrecen su tiempo como voluntarios.
Escucha a Pragya Murphy, MBA, CAP®, Asesora Filantrópica Senior, sobre cómo puedes ayudar a tus clientes a aprovechar posibles eventos de liquidez futuros para apoyar las causas comunitarias que más les importan.
Hear from Jan Lane, CAP®, Senior Philanthropic Advisor, about the three key provisions affecting philanthropists in the new SECURE 2.0.
William Davies, Attorney at Davies Law Firm, P.C., explores how the New York Statutory Power of Attorney affects charitable giving.
Updated forecasts suggest that U.S. households will transfer more than $84 trillion over the next quarter century. For advisors, this transition continues to signal major planning opportunities as more baby boomers turn their attention to retirement and estate planning. But how will this impact us...
Caragh believes that building a financial plan is like putting together a puzzle and charitable giving is an important piece.
In anticipation of Professor Hoyt’s upcoming appearance in October, we’re sharing a few teasers from his presentation.
