На фото вище: Джен Лейн, Праґія Мерфі, Білл Крісел, Мелані Літтл Джон і Том Гріффіт
Фото авторства Шанай Бредлі, студія “Світло в темряві
Ми були раді оголосити лауреата нашої другої нагороди ” Партнер у філантропії ” на нашому прийомі для консультантів. Нагорода ” Партнер у сфері благодійності” присуджується юристам, фінансовим консультантам, податковим бухгалтерам та фахівцям зі страхування життя, які ставлять благодійність в основу своєї роботи. Ці фахівці допомогли багатьом клієнтам у досягненні їхніх благодійних цілей – як за життя, так і в якості частини довготривалої спадщини. Своєю відданістю справі вони допомагають розвивати культуру благодійності в Центральному Нью-Йорку.
Нам надзвичайно приємно відзначити Білла Крізела цьогорічною нагородою ” Партнер у сфері благодійності “. Нам пощастило співпрацювати з Біллом над численними благодійними проектами, які приносять користь нашій громаді. Його вдумливі та професійні поради заохочують клієнтів з філантропічними намірами розглянути податково-ефективні стратегії планування благодійних пожертвувань, щоб їхня щедрість мала довготривалий вплив.
Білл є CPA/PFS, CFP® та AEP®, а також керуючим директором Diversified Capital Management, інвестиційної консалтингової компанії в Сиракузах. Маючи понад 35 років досвіду в бухгалтерському обліку та понад 25 років у фінансовому плануванні, Білл зараз зосереджується на комплексному фінансовому плануванні, плануванні нерухомості та пенсійному плануванні, страховому плануванні, інвестиційному плануванні, плануванні освіти та бізнес-консультуванні. Його глибокі знання та багатий досвід допомагають йому бачити своїх клієнтів цілісно.
Білл бере активну участь у житті нашої спільноти і входив до складу правлінь багатьох професійних і некомерційних організацій. Він є членом і колишнім президентом Ради з планування спадщини CNY, а також членом Американського інституту сертифікованих громадських бухгалтерів і Товариства сертифікованих громадських бухгалтерів штату Нью-Йорк. Крім того, Білл обіймав керівні посади в Раді з ліквідації неграмотності CNY, Сиракузькій оперній компанії та організації “Домашні помічники CNY”.
“Я завжди прагну надавати своїм клієнтам найкращі послуги з планування. Коли ми обговорюємо планування спадщини, одне з питань, яке я завжди ставлю, стосується благодійності. Воно цікаве тим, що деякі з моїх клієнтів одразу відповідають, що вони думали про це, але не знають, яким саме благодійним організаціям хочуть допомогти. Інші здивовані запитанням, бо ніколи про це не думали, але хочуть обговорити, як це можна зробити. Після того, як це питання обговорюється, ми говоримо про варіанти на випадок їхньої смерті, а також за життя. Ми обговорюємо плюси і мінуси обох підходів, а потім розробляємо план. Я раджу всім, хто робить значні щорічні подарунки, звернутися до благодійного фонду, щоб “об’єднати” свої деталізовані відрахування, що стало критично важливим кілька років тому, коли стандартні відрахування значно зросли. Я переконалася, що Фонд громади є чудовим ресурсом у будь-якій благодійній діяльності, а у випадку заснування та управління фондом, що консультує донорів, – це чудовий безпосередній ресурс для моїх клієнтів. У мене ще не було жодного клієнта, який би поскаржився на якийсь аспект процесу, який би відкрив DAF у Фонді громади!” -Білл Крісел
Щоб дізнатися більше про те, як ви можете співпрацювати з нами та нашою Радою професійних консультантів, будь ласка, зв’яжіться з Прагією Мерфі за адресою pmurphy@cnycf.org.
