Інструментарій радника

Подарунки, які ми отримуємо, створюють благодійні фонди та інвестуються з часом. Відсоток від вартості кожного фонду щорічно використовується для надання грантів, зберігаючи при цьому оригінальний подарунок. Це означає, що благодійний внесок, зроблений сьогодні у вигляді постійного ендавменту, може зростати в темпі інфляції і надавати стабільну підтримку в майбутньому. Наприклад, фонд, створений за рахунок пожертви у розмірі $50 000, може зростати в геометричній прогресії, якщо припустити, що річні витрати становлять 4%, а норма прибутку – 7%. До 25-го року вартість фонду може зрости до понад $86,000, а також він вже виділив громаді $63,643. До 50-го року ці цифри можуть зрости до 150 000 доларів США та понад 170 000 доларів США у вигляді грантів!

Для різних типів запланованих подарунків ми можемо надати зразки ілюстрацій, які демонструють суму благодійного вирахування, потік довічного доходу та суму, що очікується на благодійність. Щоб замовити ілюстрацію, будь ласка, зв’яжіться з Прагією Мерфі за адресою pmurphy@cnycf.org або 315.422.9538.

Програма “Фінансові радники” дозволяє донорам рекомендувати фінансового радника або фірму для інвестування благодійних коштів, створених у Фонді громади. Інвестиціями цих благодійних фондів керують фінансові консультанти або фірми, що не входять до складу наших основних інвестиційних пулів. Ця опція дозволяє вам пропонувати благодійні послуги своїм клієнтам, підключивши їх до нас, що додає цінності вашим інвестиційним послугам і відносинам з клієнтами. Некеровані активи, такі як нерухомість, тісно пов’язані ділові інтереси, особисте майно та предмети мистецтва, можуть бути перетворені на благодійні фонди, які також управляються за допомогою цієї програми. Ця програма відкрита для фондів з мінімальним балансом $500 000. Чотири типові стратегії розподілу інвестицій – короткострокові з фіксованим доходом, основні з фіксованим доходом, збалансовані та зростаючі – відображають різні толерантності до ризику, часові рамки та філантропічні цілі. Наш фінансовий комітет та інвестиційний консультант періодично перевіряють ефективність фондів, що управляються в рамках програми, на відповідність встановленим критеріям.

Дбайливе ставлення до довірених нам активів є одним з наших найважливіших обов’язків. Донори довіряють нам, бо ми здатні розумно інвестувати ці ресурси та використовувати отриманий дохід відповідно до їхніх благодійних побажань, сьогодні і в майбутньому.

Нижче наведені формулювання можуть бути використані для зазначення Фонду громади як одержувача дарунку за заповітом або трастом, а також для зазначення бенефіціара. Слова для заповіту або трасту: Я даю, визначаю і заповідаю Фонду Центральної громади Нью-Йорка (EIN 15-0626910), Сиракузи, штат Нью-Йорк, неприбутковій корпорації штату Нью-Йорк, [%, $ або інше] для зберігання, адміністрування і використання Радою директорів для Фонду ******. Призначення бенефіціара: Нашим бенефіціаром має бути “Central New York Community Foundation, Inc., EIN 15-0626910, 431 E. Fayette Street, Suite 100, Syracuse, NY 13202” і, якщо є місце, вкажіть “FBO ****** Fund”. При зміні бенефіціара дарувальник повинен повідомити CNYCF про свої наміри щодо подарунка.

Будь ласка, доставте ваші акції брокеру для Фонду Центральної громади Нью-Йорка за наступними реквізитами: DTC #0015, Morgan Stanley Wealth Management, рахунок № 621-113406-409, Central New York Community Foundation, Inc, Attn: Tom Griffith 315.422.9538. Надзвичайно важливо, щоб ви повідомляли нас про переказ цінних паперів на наш рахунок, щоб ми могли зарахувати ваш подарунок до відповідного благодійного фонду. Будь ласка, повідомте нас про те, що відбувається передача акцій, назву та кількість акцій, а також фонд, на який акції мають бути зараховані. Ви можете зв’язатися з нами електронною поштою info@cnycf.org, за телефоном 315.422.9538 або факсом 315.471.6031. Дякуємо за подарунок у вигляді акцій.

Для ініціювання переказу, будь ласка, повідомте нам назву пайового інвестиційного фонду, кількість акцій, а також номер телефону та контактну особу (за наявності) в компанії, що управляє пайовим інвестиційним фондом. Ми рекомендуємо вам також звернутися до компанії пайового інвестиційного фонду, щоб дізнатися про процес здійснення благодійної пожертви акцій пайового інвестиційного фонду. Зокрема, вам потрібно знати, чи є в компанії необхідна форма для інструкцій щодо ініціювання переказу і чи вимагають ці інструкції гарантії підпису медальйона. Коли ми підтвердимо вам, що існуючий рахунок доступний або що новий рахунок відкривається для прийняття вашого подарунка, ви можете доручити компанії взаємного фонду перевести акції на наш рахунок. Зазвичай цей процес може зайняти від двох до чотирьох тижнів.

Якщо ваш клієнт планує зробити подарунок через свій фінансовий план або план управління майном, ви можете заповнити цю форму, щоб вказати, як він хотів би, щоб Фонд громади використовував благодійний фонд, який стане частиною його спадщини в цій громаді.

Ми виконуємо управлінські завдання кожного фонду – від адміністрування інвестицій до управління грантами – і все це за номінальну плату за підтримку. Цей внесок також робить наших власників фондів частиною змін, які ми впроваджуємо в Центральному Нью-Йорку, підтримуючи громадські гранти та зібрання, фасилітовані діалоги, некомерційні тренінги та заохочення благодійності, що в кінцевому підсумку трансформує громади, які ми називаємо домівкою. Зверніться за адресою TGriffith@cnycf.org, щоб отримати додаткову інформацію про наші тарифи на підтримку.