Розумні гроші
Закон "Про один великий красивий законопроект" визначає час для планування благодійності: 2025 рік пропонує вікно, щоб зробити подарунки і максимізувати відрахування, перш ніж обмеження 2026 року змінять математику. Ось на що слід звернути увагу консультантам: вищі стандартні відрахування, майбутнє списання нецільових витрат і те, як...
Напередодні виступу Сьюзан у жовтні, ми ділимося деякими її ідеями та уроками, які вона винесла з досвіду допомоги заможній родині у створенні довготривалої філантропічної спадщини.
Your clients (and you!) may still be recovering from a hectic end to 2024, but don’t let that stop you from helping families get a jump on their charitable planning for 2025. As compelling as year-end giving may be, perhaps even more compelling are the...
Here’s a roundup of events and activities that we’ve led over the past year to deepen our engagement and collaboration with local advisors.
With so many of your charitably-inclined clients holding large sums of money in 401(k)s and IRAs, now is an important time for a brief refresher course on the benefits of deploying these accounts toward achieving clients’ philanthropic goals. Learn how you can help your clients...
Послухайте Джастіна Міллера, національного директора з планування багатства в Evercore Wealth Management, про важливість сімейної благодійності та підготовки майбутніх поколінь до успіху.
Зважаючи на те, що рік у розпалі, зараз саме час для консультантів переглянути кілька основних податкових принципів, пов'язаних з благодійною діяльністю. Ось три питання, які хвилюють багатьох консультантів, а також відповіді на них, які можуть допомогти вам у роботі з клієнтами.
Послухайте Юлію Трівісонно, старшого віце-президента та ключового лідера ринку приватних банків, про те, як застосування фінансової психології має вирішальне значення для мислення людини про гроші та поведінки, що випливає з цього, особливо в контексті благодійності.
Дізнайтеся, як Джефф Кнаусс та його дружина за порадою донорів залучають своїх дітей до благодійності, беручи участь у процесі прийняття рішень про те, куди вони спрямовують допомогу та де працюють волонтерами.
Послухайте Праг'ю Мерфі, MBA, CAP®, старшого радника з питань благодійності, про те, як ви можете допомогти своїм клієнтам скористатися потенційними майбутніми подіями з ліквідністю для підтримки суспільних справ, які їх найбільше хвилюють.