Історії радників

With so many of your charitably-inclined clients holding large sums of money in 401(k)s and IRAs, now is an important time for a brief refresher course on the benefits of deploying these accounts toward achieving clients’ philanthropic goals. Learn how you can help your clients...

Caragh D. Fahy, CFP®, owner and president of MadisonFinancial Planning Group was the 2024 and first recipient of our Partner in Philanthropy Award

Послухайте Джастіна Міллера, національного директора з планування багатства в Evercore Wealth Management, про важливість сімейної благодійності та підготовки майбутніх поколінь до успіху.

Дарування завжди було невід'ємною рисою Лейли Морґілло, чи то через її час, чи то через її скарби. Тепер вона допомагає своїм клієнтам робити те ж саме, здійснюючи впливові зміни в центральному Нью-Йорку та за його межами.

Зважаючи на те, що рік у розпалі, зараз саме час для консультантів переглянути кілька основних податкових принципів, пов'язаних з благодійною діяльністю. Ось три питання, які хвилюють багатьох консультантів, а також відповіді на них, які можуть допомогти вам у роботі з клієнтами.

Послухайте Юлію Трівісонно, старшого віце-президента та ключового лідера ринку приватних банків, про те, як застосування фінансової психології має вирішальне значення для мислення людини про гроші та поведінки, що випливає з цього, особливо в контексті благодійності.

Дізнайтеся, як Джефф Кнаусс та його дружина за порадою донорів залучають своїх дітей до благодійності, беручи участь у процесі прийняття рішень про те, куди вони спрямовують допомогу та де працюють волонтерами.