Захід з підвищення кваліфікації

Щоосені ми проводимо щорічний сніданок з підвищення кваліфікації для професійних консультантів, щоб дізнатися більше про інструменти та методи благодійності. Це захід, який слугує вдячністю для нашої мережі професійних консультантів у центральному Нью-Йорку. Переглянути наш календар подій щоб дізнатися про цьогорічні події.

За останні кілька років були представлені наступні теми. Ви можете зв’язатися з Прагією Мерфі за адресою pmurphy@cnycf.org за копіями презентаційних матеріалів з попередніх заходів.

2025: СІМЕЙНИЙ ДОХОД – ЧОРНИЙ ПОГЛЯД НА “М’ЯГКІ” ПИТАННЯ з Сьюзан Р. Шенфельд, JD, LL.M. (оподаткування), CPA, MBA

У цій потужній презентації Сьюзан Р. Шенфельд досліджує, як консультанти можуть поглибити свої відносини з клієнтами, звертаючись до емоційних і людських аспектів управління капіталом – “м’яких” питань, які часто залишаються поза увагою, але є критично важливими для сімей клієнтів. Занадто часто консультанти зосереджуються виключно на результатах та продуктах. Цей семінар зміщує фокус на те, що дійсно не дає заможним сім’ям спати ночами – спілкування, цінності, спадщина та сімейна динаміка. Натисніть тут щоб переглянути відеозапис.

2024: Нова норма для благодійного податкового планування з Джастіном Міллером, J.D., LL.M., TEP, AEP®, CFP®

Нещодавня податкова реформа ускладнює стратегії ефективних з точки зору оподаткування благодійних внесків. Використовуючи реальний досвід клієнтів, ця презентація досліджує практичні рішення та інноваційні шляхи, які допоможуть донорам оцінити свої можливості та прийняти правильні рішення щодо податково ефективних пожертв. Під час програми ви отримаєте детальний огляд благодійних ролловерів IRA, застарілих IRA, CRUT, CRAT, CLAT, благодійних подарунків від трастів та маєтків, податку на інвестиції приватних фондів, вимог до розподілу коштів, пов’язаних з програмами та SRI, цільових трастів, організацій соціального забезпечення 501(c)(4) та “благодійних ТОВ”. Натисніть тут щоб переглянути відео.

2023: Бізнес-продажі з податковими пільгами та благодійні кейси з Tiffany House CAP®, CEPA, FCEP

Ми переживаємо найбільший в історії процес передачі багатства, коли бебі-бумери (найбільш підприємницьке покоління) виходять на пенсію і залишають свою спадщину. Підприємці є найбільш благодійною групою людей, і більша частина їхніх статків пов’язана з їхнім бізнесом. Ці фактори створюють ідеальні умови для планування подарунків. У цій презентації ми наочно розглянемо інструменти податкового планування та обговоримо, коли вони можуть бути застосовані до певних типів бізнесу та обставин власників. Ми розглянемо реальні приклади продажу бізнесу та детально зупинимося на процесі визначення найкращих результатів для власника бізнесу та суспільства. Натисніть тут щоб переглянути відеозапис.

2022: ОПОДАТКОВО РОЗУМНА БЛАГОДІЙНІСТЬ, ОСОБЛИВО З ПЕНСІЙНИМИ АКТИВАМИ з професором Крісом Хойтом, доктором філософії

У цій захоплюючій презентації професор Кріс Хойт обговорює благодійність та пенсійні активи. Він досліджує, чому стало складніше отримувати податкові пільги від благодійних пожертв після 2017 року, а також переваги фондів за порадою донора, кваліфікованих благодійних внесків, звільнених від оподаткування благодійних трастів та багато іншого. Ви навчитеся допомагати своїм клієнтам і розвивати свою практику, використовуючи благодійне планування зі спеціальними порадами щодо виходу на пенсію. Натисніть тут щоб переглянути відео.

2021: СПЕЦІАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ БЛАГОДІЙНОСТІ НА 2021 РІК ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ МОТИВАЦІЇ ВАШИХ КЛІЄНТІВ ВІД РАССЕЛА ДЖЕЙМСА, ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ, КАНДИДАТА НАУК, CFP®

У цій презентації доктор Джеймс розповів про особливі можливості благодійного фінансового планування на 2021 рік. Пандемія, ринкові коливання, зміни відсоткових ставок, податковий закон SECURE Act – зміни не припиняються ніколи! Але зі змінами приходять і можливості. Таке поєднання обставин призвело до появи привабливих можливостей для клієнтів з благодійними інтересами. Крім того, д-р Джеймс поділився 10 найкращими стратегіями планування благодійності для фінансових консультантів відповідно до нового податкового законодавства та SECURE Act. Учасники навчилися допомагати клієнтам і розвивати свою практику, використовуючи благодійне планування та спеціальні поради, пов’язані з новим податковим законодавством. Натисніть тут щоб переглянути відеозапис.

2020: Вплив ринку та законодавства на планування Марк Пензінер і Тара Попернік

На цій сесії ми обговорили тенденції фінансових інвестицій та благодійності; вплив на благодійність змін у податковому законодавстві, таких як Закон про скорочення податків і робочі місця 2017 року, Закон SECURE 2019 року та нещодавній Закон CARES; а також наслідки спалаху COVID-19. Наші інвестиційні експерти також поділилися своїми найкращими ідеями щодо податкового планування для власників бізнесу та інших інвесторів з високим рівнем капіталу, а також новинами з ринку.

2019: Управління багатством для прекрасного нового світу, Е. Х’ю Магілл

Структура сім’ї кардинально змінилася з 1950-х років, коли було розроблено багато наших традиційних стратегій управління нерухомістю, благодійності та фінансового планування. У цій презентації представлено огляд змін у характеристиках поколінь, шлюбних практиках та структурі сім’ї, а також розглянуто їхній вплив на планування, побудову довіри, сімейну співпрацю та управління.

2018: Трасти благодійних залишків Філіп Л. Берк, есквайр, Phillip L. Burke, Esq.

Траст благодійного залишку (CRT) може бути чудовим способом для донора створити потік доходу. Коли відсоткові ставки зростають, CRT може стати ще кращим інструментом, оскільки зростання ставок збільшує благодійний відрахування, який отримує донор. Ця програма допоможе вам зрозуміти різні типи CRT і те, коли вони можуть бути корисними у вашому плануванні для клієнтів, включаючи найкращі практики та конкретні приклади.

2017: Практичне благодійне планування, Памела Джонс Девідсон, доктор філософії

Ця програма допоможе вам досягти особистих планів і благодійних цілей ваших клієнтів, визначивши, хто повинен розглядати благодійні плани, коли вони повинні це робити і які активи вони повинні вносити. Ці плани можуть бути побудовані таким чином, щоб максимізувати переваги, сприяючи досягненню цілей у сфері спадщини, оподаткування, пенсійного та фінансового планування протягом життя або після того, як людина пройде через процес планування спадщини.

2016: Дурні благодійні трюки: Помилки планування, які я бачив, від Рамзі Слагга

Благодійні подарунки з добрими намірами можуть призвести до неочікуваних негативних наслідків, як для жертводавця, так і для благодійної організації. Часто об’єкт дарування не є найбільш ефективним з точки зору оподаткування. Крім того, дедалі складніші інвестиційні та компенсаційні структури часто маскують справжню природу активу, що призводить до зменшення благодійного вирахування для донора та неочікуваних податкових наслідків для благодійної організації.

2015: Успішні благодійні подарунки нерухомості від Міхаеля Дегенхарта

Нерухомість становить значну частину наших активів, але часто вона є одним з останніх видів благодійних пожертв, які розглядаються в останню чергу. Ця сесія на конкретних прикладах охоплює широкий спектр варіантів дарування нерухомості – від базових підходів до креативних технік благодійного планування. Учасники навчилися розпізнавати можливості для дарування нерухомості, а також розуміти процес дарування нерухомості. У поєднанні з іншими благодійними подарунками, включаючи страхування життя та інвестиції, подарунки у вигляді нерухомості можуть максимізувати благодійний вплив дарувальника, а також ефективно розподілити активи між його спадкоємцями.