Історії радників
Послухайте Джастіна Міллера, національного директора з планування багатства в Evercore Wealth Management, про важливість сімейної благодійності та підготовки майбутніх поколінь до успіху.
Дарування завжди було невід'ємною рисою Лейли Морґілло, чи то через її час, чи то через її скарби. Тепер вона допомагає своїм клієнтам робити те ж саме, здійснюючи впливові зміни в центральному Нью-Йорку та за його межами.
Зважаючи на те, що рік у розпалі, зараз саме час для консультантів переглянути кілька основних податкових принципів, пов'язаних з благодійною діяльністю. Ось три питання, які хвилюють багатьох консультантів, а також відповіді на них, які можуть допомогти вам у роботі з клієнтами.
Послухайте Юлію Трівісонно, старшого віце-президента та ключового лідера ринку приватних банків, про те, як застосування фінансової психології має вирішальне значення для мислення людини про гроші та поведінки, що випливає з цього, особливо в контексті благодійності.
Дізнайтеся, як Джефф Кнаусс та його дружина за порадою донорів залучають своїх дітей до благодійності, беручи участь у процесі прийняття рішень про те, куди вони спрямовують допомогу та де працюють волонтерами.
Послухайте Праг'ю Мерфі, MBA, CAP®, старшого радника з питань благодійності, про те, як ви можете допомогти своїм клієнтам скористатися потенційними майбутніми подіями з ліквідністю для підтримки суспільних справ, які їх найбільше хвилюють.
Hear from Jan Lane, CAP®, Senior Philanthropic Advisor, about the three key provisions affecting philanthropists in the new SECURE 2.0.
William Davies, Attorney at Davies Law Firm, P.C., explores how the New York Statutory Power of Attorney affects charitable giving.