Dinero inteligente
La ley One Big Beautiful Bill hace que el momento sea decisivo para la planificación benéfica: 2025 ofrece una ventana para agrupar las donaciones y maximizar las deducciones antes de que los límites de 2026 cambien las matemáticas. Esto es lo que los asesores deben...
Anticipándonos a la próxima aparición de Susan en octubre, compartimos algunas de sus ideas y lecciones aprendidas al ayudar a una familia de alto poder adquisitivo a construir un legado filantrópico duradero.
Your clients (and you!) may still be recovering from a hectic end to 2024, but don’t let that stop you from helping families get a jump on their charitable planning for 2025. As compelling as year-end giving may be, perhaps even more compelling are the...
Here’s a roundup of events and activities that we’ve led over the past year to deepen our engagement and collaboration with local advisors.
With so many of your charitably-inclined clients holding large sums of money in 401(k)s and IRAs, now is an important time for a brief refresher course on the benefits of deploying these accounts toward achieving clients’ philanthropic goals. Learn how you can help your clients...
Escucha a Justin Miller, Director Nacional de Planificación Patrimonial de Evercore Wealth Management, sobre la importancia de la filantropía familiar y la preparación de las generaciones futuras para el éxito.
Ahora que el año está en pleno apogeo, es un buen momento para que los asesores repasen algunos principios fiscales básicos relacionados con las donaciones benéficas. He aquí tres preguntas que son prioritarias para muchos asesores, junto con respuestas que pueden ayudarte a servir a...
Escucha a Julia Trivisonno, Vicepresidenta Senior y Líder de Mercado de Key Private Bank, hablar de cómo la aplicación de la psicología financiera es fundamental para la mentalidad monetaria de una persona y los comportamientos que se derivan de ella, especialmente en lo que respecta...
Descubre cómo Jeff Knauss y su esposa utilizan su donante asesorado para implicar a sus hijos en su filantropía, participando en el proceso de toma de decisiones sobre dónde dirigen la ayuda y dónde ofrecen su tiempo como voluntarios.
Escucha a Pragya Murphy, MBA, CAP®, Asesora Filantrópica Senior, sobre cómo puedes ayudar a tus clientes a aprovechar posibles eventos de liquidez futuros para apoyar las causas comunitarias que más les importan.