Dinero inteligente
Ahora que los clientes están centrando su atención en la planificación fiscal y financiera de fin de año, es el momento ideal para revisar las estrategias de donaciones benéficas de cara a 2026. A continuación te explicamos cómo la concentración de donaciones, los valores que...
Para los clientes que buscan ingresos para la jubilación y contribuir a causas benéficas, las donaciones con interés compartido pueden suponer una gran oportunidad de planificación. A continuación te explicamos en qué se diferencian las rentas vitalicias benéficas y los fideicomisos benéficos de remanente, y...
El "precipicio" del impuesto de sucesiones de Nueva York crea una ventana de planificación estrecha pero crítica: En 2026, las herencias cercanas a la cantidad de exclusión de 7,35 millones de dólares del estado pueden sufrir consecuencias fiscales desproporcionadas, por lo que una redacción cuidadosa...
Tres clientes, un tema común: En 2025, hacer donaciones anticipadas, donar acciones apreciadas y utilizar las Distribuciones Benéficas Cualificadas puede ayudar a las personas a ahorrar impuestos y apoyar a las organizaciones benéficas que les interesan mediante la creación de un fondo designado o asesorado...
La ley One Big Beautiful Bill hace que el momento sea decisivo para la planificación benéfica: 2025 ofrece una ventana para agrupar las donaciones y maximizar las deducciones antes de que los límites de 2026 cambien las matemáticas. Esto es lo que los asesores deben...
In anticipation of Susan’s upcoming appearance in October, we’re sharing some of her insights and lessons learned from helping a high net worth family build a lasting philanthropic legacy.
Your clients (and you!) may still be recovering from a hectic end to 2024, but don’t let that stop you from helping families get a jump on their charitable planning for 2025. As compelling as year-end giving may be, perhaps even more compelling are the...
Here’s a roundup of events and activities that we’ve led over the past year to deepen our engagement and collaboration with local advisors.
With so many of your charitably-inclined clients holding large sums of money in 401(k)s and IRAs, now is an important time for a brief refresher course on the benefits of deploying these accounts toward achieving clients’ philanthropic goals. Learn how you can help your clients...
Escucha a Justin Miller, Director Nacional de Planificación Patrimonial de Evercore Wealth Management, sobre la importancia de la filantropía familiar y la preparación de las generaciones futuras para el éxito.